💥 PVS - Target 1 - 28 , target 2 - 26

Thị trường trong nước
#41

PVD đầu cơ sóng mạnh hơn PVS

Nhưng mà ngày xửa ngày xưa PVD là blue lẫy lừng, PVS lẻo đẻo theo sau PVD và luôn nặng mông chậm chạp …

Nhưng mà giờ thời thế kinh doanh thay đổi, PVS là em được chọn để vươn mình ra thế giới nhờ điện gió ngoài khơi

2 Likes
#42

Nhưng tham gia thầu EPC thì PVN có em PVS cùng nhóm các anh NN

PVD mấy hôm nay đẹp…kỳ vọng PVS sẽ tăng tốc qua 26.x

1 Likes
#43

REE cũng ngon quá, giá đang đáy, định giá 85k và có thể là blue hỗ trợ Vnindex lúc này!

REE: KQKD quý 1/2023 hỗ trợ dự báo của chúng tôi - Cập nhật

  • Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị MUA đối với CTCP Cơ điện lạnh (REE) với giá mục tiêu là 85.300 đồng/cổ phiếu.

  • REE đã công bố KQKD quý 1/2023 khả quan với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 16% YoY và 8% YoY lên lần lượt 2.369 tỷ đồng và 745 tỷ đồng. LNST sau lợi ích CĐTS tăng chủ yếu nhờ thu nhập từ mảng điện và nước tăng mạnh (lần lượt là +4% YoY và +35% YoY).

  • Lợi nhuận từ mảng điện tiếp tục tăng từ mức cơ sở cao của năm 2022 nhờ lợi nhuận từ thủy điện tăng mạnh, bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ điện mặt trời, điện gió và công ty liên kết Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC).

  • Doanh thu quý 1/2023 và LNST sau lợi ích CĐTS của REE phù hợp với dự báo của chúng tôi khi hoàn thành 24% và 28% dự báo cả năm. Chúng tôi dự báo thời tiết trung tính hơn vào năm 2023, so với La Niña vào năm 2022 thì lượng mưa sẽ thấp hơn, tương ứng sản lượng điện từ mảng thủy điện sẽ thấp hơn. Do đó, chúng tôi cho rằng lợi nhuận từ thủy điện sẽ giảm trong các quý tới.

  • Chúng tôi giữ nguyên dự phóng LNST trong kỳ dự báo. Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2023 đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (-2% YoY) chủ yếu do thu nhập từ mảng thủy điện giảm 31% YoY, hầu hết được bù đắp bởi lợi nhuận từ điện gió (với thêm 100 MW công suất điện gió mới) tăng hơn gấp đôi – đạt 352 tỷ đồng và lợi nhuận từ bất động sản tăng gấp 4 lần – đạt 272 tỷ đồng.

  • Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2023-2027 là 13%, được thúc đẩy bởi sự đóng góp từ khoảng 400 MW công suất điện gió, khoảng 400 MWp công suất năng lượng mặt trời trên mái nhà và tòa nhà Etown 6, chuẩn bị đi vào vận hành thương mại vào cuối năm 2023.

  • Chúng tôi cho rằng mức định giá của REE là hấp dẫn với P/E năm 2023 là 9,0 lần và PEG 5 năm là 0,7.

  • Yếu tố hỗ trợ: Đóng góp lợi nhuận cao hơn từ dự án BĐS tại tỉnh Thái Bình; đóng góp lớn hơn dự kiến từ việc xây dựng tại Sân bay Quốc tế Long Thành, Sân bay Quốc tế Nội Bài và Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào thu nhập dài hạn của mảng M&E.

  • Rủi ro: Phê duyệt/M&A chậm hơn dự kiến đối với các nhà máy điện tái tạo mới vào năm 2023.

#44

Thế GAS,PVD ko uptrend sao?

1 Likes
#45

PVD đang kéo up mạnh hơn PVS

Chiều nay các anh vợt xong hàng t+, các anh cho ce dùm em nhe! Hihi

1 Likes
#46

PVD tiền năng khủng long điện gió ngoài khơi bán cho Singapore và thầu EPC điện gió quốc tế hiện đang làm cho Taiwan ,

PVS tiềm năng thành blue khủng long,
Các bác có thể tưởng tượng dự án điện gió ngoài khơi VN mà đấu nối lưới điện đến Singapore?

1 Likes
#47

Sau quy hoạch điện 8,
PVS bắt tay vào dự án điện gió với anh Singapore và đấu nối với Singapore…dự án này sẽ trở thành một hình mẫu NLTT quốc tế và sẽ nổi danh trên thế giới.

#48

Tham khảo cho vui nhé các anh lái PVS!
Wallstreet & EU cũng đang săn các em NLTT

Chốt phiên 26 ! Đẹp …hihi

#49

PVS: Ban lãnh đạo nhận thấy tiềm năng lớn cho điện gió ngoài khơi – Cập nhật

  • Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) ở mức 33.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA.

  • PVS công bố LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi quý 1/2023 tăng 27% YoY đạt 214 tỷ đồng, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp của mảng cơ khí & xây dựng (M&C) cải thiện đạt 3,3% và lợi nhuận ổn định từ các liên doanh kho nổi (liên doanh FSO/FPSO). Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo quý 1/2023 lần lượt đạt 17% và 26% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi

  • Chúng tôi lưu ý rằng 157 tỷ đồng lợi nhuận từ các liên doanh FSO/FPSO trong quý 1/2023 đã hoàn thành 45% dự báo cả năm của chúng tôi. Vì quá trình đàm phán hợp đồng cho FPSO Ruby II đang diễn ra, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh hồi tố nếu giá thuê ngày ký kết thấp hơn giá thuê ngày hiện tại là 92.500 USD. Chúng tôi thận trọng dự báo giá thuê ngày của FPSO Ruby II ở mức 40.000 USD vào năm 2023.

  • Chúng tôi duy trì dự phóng LNST trong suốt giai đoạn dự báo. Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi sẽ tương đối ổn định vào năm 2023 do chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận gộp từ mảng M&C sẽ tăng gấp đôi và bù đắp cho lợi nhuận giảm ~50% YoY từ các liên doanh FSO/FPSO.

  • Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS cốt lõi đạt 19% trong giai đoạn 2022- 2025, được hỗ trợ bởi dự báo backlog M&C giai đoạn 2023-2030 đạt ~5,5 tỷ USD và lợi nhuận ổn định từ các liên doanh FSO/FPSO.

  • Định giá của PVS có vẻ hấp dẫn với P/E năm 2023 là 16,8 lần và PEG 3 năm là 0,8.

  • Yếu tố hỗ trợ: Hoàn tất hợp đồng FPSO Ruby II; tiến độ của dự án Lô B nhanh hơn dự kiến; hợp đồng M&C điện gió ngoài khơi khác ngoài Đài Loan và Việt Nam; đầu tư trang trại điện gió ngoài khơi của PVS.

  • Rủi ro: Tiến độ/công bố dự án M&C chậm hơn dự kiến.

1 Likes
#50

Định giá 33 là chỉ với các hoạt động hiện tại

Giá PVS thế nào ???

  • Thầu lô B Ô Môn & nhà máy lộc đầu Dung Quốc mở rộng
  • Điện gió ngoài khơi bán cho Singapore
#51

CPI mẽo ok rồi,
Mai các anh cho PVS ce dùm em cái nhe

Các anh tổ chức cứ thụt thò mãi, toàn để các anh lái “ đầu gấu” cầm cương! Hihi

1 Likes
#52

GAS thủy điện đang khô đáy thi nhiệt điện khí sẽ mạnh

2 Likes
#53

Đó là về việc công suất & tiêu thụ điện năm nay do thời tiết đó bác.

PVS sau náy sẽ nổi danh thế giới vì dự án điện gió ngoài khơi của VN đấu nối với Singapore!

Còn kinh doanh thì dầu khí giờ trở lại với các dự án thầu lớn của PVN.

1 Likes
#54

AE chung tay kéo giá cao cho bọn DC cover hàng giá lên nào.

1 Likes
#55

Em này tích luỹ vùng 26.x rất lâu rồi.

Thật sự hoa hậu dòng P giờ là em PVS vì tiềm năng điện gió ngoài khơi.

#56

khả năng đột biến lợi nhuận ở PVS cũng rất cao. Chúc mừng bác

2 Likes
#57

PVS sau này sẽ mang tầm quốc tế
Chắc vì thế mà anh Vinacap nhảy vào chứ anh Vinacap dạo này ít mua trên sàn lắm.

1 Likes
#58

Copy cho các bác tham khảo

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) [MUA +30,1%] Cập nhật

Ban lãnh đạo nhận thấy tiềm năng lớn cho điện gió ngoài khơi

• Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) ở mức 33.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA.

• PVS công bố LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi quý 1/2023 tăng 27% YoY đạt 214 tỷ đồng, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp của mảng cơ khí & xây dựng (M&C) cải thiện đạt 3,3% và lợi nhuận ổn định từ các liên doanh kho nổi (liên doanh FSO/FPSO). Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo quý 1/2023 lần lượt đạt 17% và 26% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

• Chúng tôi lưu ý rằng 157 tỷ đồng lợi nhuận từ các liên doanh FSO/FPSO trong quý 1/2023 đã hoàn thành 45% dự báo cả năm của chúng tôi. Vì quá trình đàm phán hợp đồng cho FPSO Ruby II đang diễn ra, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh hồi tố nếu giá thuê ngày ký kết thấp hơn giá thuê ngày hiện tại là 92.500 USD. Chúng tôi thận trọng dự báo giá thuê ngày của FPSO Ruby II ở mức 40.000 USD vào năm 2023.

• Chúng tôi duy trì dự phóng LNST trong suốt giai đoạn dự báo. Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi sẽ tương đối ổn định vào năm 2023 do chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận gộp từ mảng M&C sẽ tăng gấp đôi và bù đắp cho lợi nhuận giảm ~50% YoY từ các liên doanh FSO/FPSO.

• Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS cốt lõi đạt 19% trong giai đoạn 2022- 2025, được hỗ trợ bởi dự báo backlog M&C giai đoạn 2023-2030 đạt ~5,5 tỷ USD và lợi nhuận ổn định từ các liên doanh FSO/FPSO.

• Định giá của PVS có vẻ hấp dẫn với P/E năm 2023 là 16,8 lần và PEG 3 năm là 0,8.

• Yếu tố hỗ trợ: Hoàn tất hợp đồng FPSO Ruby II; tiến độ của dự án Lô B nhanh hơn dự kiến; hợp đồng M&C điện gió ngoài khơi khác ngoài Đài Loan và Việt Nam; đầu tư trang trại điện gió ngoài khơi của PVS.

• Rủi ro: Tiến độ/công bố dự án M&C chậm hơn dự kiến.

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346465028_194677780113209_7242836941541854586_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=7uQWiD3MN68AX-8f0Mq&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=00_AfCn7145OfXk32AtaHkBmE3A-wBxKeuCVonVWY-crnckdA&oe=646107E9(image larger than 256 KB)

Ban lãnh đạo nhận thấy tiềm năng lớn về cơ hội việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi . Theo Tập đoàn Năng lượng Toàn cầu Westwood, có 179 GW công suất của các dự án điện gió ngoài khơi sẽ được phê duyệt đầu tư trên toàn cầu trong giai đoạn 2022-2026. Tổng vốn đầu tư ước tính là 420 tỷ USD, chủ yếu ở Trung Quốc (28%), Châu Âu (không bao gồm Vương quốc Anh) (24%) và Châu Á (không bao gồm Trung Quốc) (15%). Dựa trên dữ liệu này, chúng tôi ước tính các hợp đồng M&C điện gió ngoài khơi tại Châu Á (không bao gồm Trung Quốc) trị giá khoảng 25 tỷ USD, trong đó Đài Loan và Việt Nam chiếm 11 tỷ USD.

PVS có tiềm năng giành được hợp đồng M&C điện gió ngoài khơi trị giá khoảng 4,5 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2030 — chúng tôi đưa khoảng 60% giá trị của hợp đồng tiềm năng này vào trong dự báo . Như đã đề cập, chúng tôi dự báo quy mô thị trường của các hợp đồng M&C điện gió ngoài khơi tại Đài Loan và Việt Nam là 11 tỷ USD. Chúng tôi cho rằng PVS có tiềm năng giành được khoảng 30%/50% thị phần lần lượt tại Đài Loan và Việt Nam. Điều này tương ứng tổng giá trị hợp đồng là 4,5 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2030. Chúng tôi thận trọng đưa khoảng 60% giá trị của hợp đồng tiềm năng này vào dự báo, bao gồm 1,7 tỷ USD cho giai đoạn 2023-2027 và 1,0 tỷ USD cho giai đoạn 2028-2030.

#59

Phân tích này chưa tính đến

  • Mảng EPC Lô B Ô Môn & nhà máy lộc dầu Dung Quấc mở rộng, 2 dự án này tương lai gần và hấp dẫn
  • Điện gió bán cho Singapore : đây là dự án dài hơi nhưng mang tầm vóc kỳ quan thế giới hihi
1 Likes
#60

Làm gì mà các anh lớn “ép” em PVS của tôi thế nhỉ? Hihi

DC lướt ah?
Lần trước DC bán xối xả HPG 1x … quỹ Thái, Taiwan hốt kéo HPG ầm ầm & các anh phải cover.