NHƯ THẾ NÀO LÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
Hiểu được ý nghĩa/ mục tiêu cốt lõi của việc Quản trị rủi ro (Vì sao phải quản trị rủi ro, quản trị rủi ro tác động thế nào đến Danh mục và Nhà đầu tư)
1. MỤC TIÊU 1: GIỮ CÁC KHOẢN LỖ Ở MỨC THẤP
Các khoản lỗ đi ngược với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận
Mức thua lỗ lớn là chính là thảm họa. Đừng trở thành kẻ thua cuộc đau đớn. Không để bị loại khỏi thị trường bằng mọi giá.
Hãy đặt cho mình một mức cao nhất bắt buộc phải dừng lỗ ngay hôm nay !
2. MỤC TIÊU 2: BẢO TOÀN VỐN
3. CÁCH XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ RỦI RO MÀ TÀI KHOẢN GÁNH CHỊU
(Làm sao để biết tài khoản đang chịu rủi ro nhiều hay ít? Dựa vào đâu để tính toán rủi ro cho tài khoản)
CÁC THÔNG SỐ DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ RỦI RO CỦA TÀI KHOẢN CÁCH XÁC ĐỊNH RỦI RO
4. CÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO Ở GIAI ĐOẠN “PHÒNG BỆNH” CHO TÀI KHOẢN
● Ở GIAI ĐOẠN CHƯA MỞ VỊ THẾ
Hãy nghe theo xu hướng
Tuân thủ phong cách và khung thời gian giao dịch của bạn
Trong thị trường khỏe, hãy tin tưởng vào cổ phiếu, phải dám giải ngân. Trong thị trường khó khăn, phải thận trọng hơn, phải bán khi cần.
● Ở GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN GIẢI NGÂN, MỞ VỊ THẾ
Đặt Điểm Dừng Lỗ Chặt Chẽ Và Hợp Lý
Điểm dừng lỗ “Hợp lý” nghĩa là khi điểm dừng lỗ bị vi phạm thì nó phải cho tín hiệu rằng điểm mua vào đã thất bại
Điểm dừng lỗ “chặt chẽ” nghĩa là sẽ giới hạn ở một số điểm phần trăm nhất định.
Luôn xác định điểm dừng lỗ khi mở bất kỳ một vị thế
Điều Chỉnh Điểm Dừng Lỗ
Nâng điểm dừng lỗ lên dần khi cổ phiếu tăng đúng xu hướng kỳ vọng
Giới hạn khoản lỗ tối đa khi có thể
Để cổ phiếu có biên độ dao động, không đặt điểm dừng lỗ quá gần hoặc không có chủ đích
Tuân thủ mục tiêu và cách giao dịch bạn đã đặt ra
Dừng vị thế khi xu hướng kết thúc
Công cụ: Các đường trung bình động hướng lên, Các đáy cũ gần nhất.. (chính là Trailing Stops) (Nâng điểm dừng lỗ lên điểm hòa vốn khi có thể)
Các Điểm Dừng Lỗ Cho Các Vị Thế Mua Gia Tăng
Xác định điểm dừng lỗ độc lập cho điểm mua đầu tiên và điểm mua gia tăng
Khi thực hiện mua gia tăng, tỷ trọng mua gia tăng mới nên nhỏ hơn so với mức tỷ trọng mua lần đầu tiên, khi đó giá vốn không bị kéo lên quá mạnh.
Nguyên Tắc Tối Quan Trọng Trong Xác Định Tỷ Trọng Giải Ngân
Hướng Dẫn Cách Xác Định Tỷ Trọng Giải Ngân
Giao dịch tỷ trọng lớn khi thị trường có xu hướng và biến động phù hợp với phong cách đầu tư của bạn. Giao dịch tỷ trọng nhỏ khi thị trường chưa thuận lợi để giới hạn các khoản lỗ
Tính toán nhất quán sự tương quan giữa số CP trong danh mục và tỷ trọng mỗi mã: Một đề suất: 3- 5 cổ phiếu trên một danh mục, mỗi cổ phiếu chiếm từ 30 - 20% tỷ trọng
● Ở GIAI ĐOẠN SAU GIẢI NGÂN, CÁC VỊ THẾ BIẾN ĐỘNG
Nguyên Tắc Bán Chủ Động Khi Giá Tăng
Bán 30% tỷ trọng tại mức % chốt lãi bình quân của bạn
Điểm bán dựa vào mức độ tăng giá so với các đường trung bình động quan trọng:
+ Giá đã tăng 10% so với đường MA10
+ Giá đã tăng 20% so với đường MA20
+ Giá đã tăng 50% so với đường MA50
+ Giá đã tăng 100% so với đường MA200
Lựa chọn điểm bán dựa vào biên độ các sóng tăng trước đó, tính % tăng giá so với đường MA, từ đó áp dụng cho sóng tăng của cổ phiếu trong hiện tại
Bán khi Cổ phiếu tăng quá dốc và cảm giác việc sinh lời trên cổ phiếu trở nên quá dễ dàng
Nguyên Tắc Bán Bị Động Khi Giá Giảm/ Giá Đảo Chiều
Bán khi cổ phiếu mất xu hướng tăng
Sử dụng đáy gần nhất hoặc các đường trung bình động (SMA hoặc EMA) để làm tín hiệu bán
Khi cổ phiếu có 2 phiên đóng cửa dưới đường trung bình động dùng làm tín hiệu bán
Trong xu hướng mạnh, cố gắng chờ đến gần cuối ngày giao dịch
Các nguyên tắc hành động tại các mức độ sụt giảm tài sản trên tổng thể danh mục
Tại mức lỗ 5% tổng tài sản, giảm quy mô giao dịch xuống còn 1 nửa so với thông thường, bán những mã yếu nhất danh mục
Tại mức lỗ 10% tổng tài sản, không mua mới, nâng điểm dừng lỗ lên với các vị thế có sẵn
Tại mức lỗ 15%, đưa tài khoản hoàn toàn về tiền mặt
Cách Hành Động Khi Có Khoảng Trống Giảm Giá (Gapdown): BÁN
Khoảng trống giảm giá thường xảy ra khá ít, tạo ra các kỳ vọng tiêu cực => Hãy thoát vị thế khi xuất hiện Gapdown
Hãy tôn trọng điểm dừng lỗ ban đầu
Việc dừng lỗ một vị thế mới tham gia không có ý nghĩa gì cả, hãy bảo toàn tối đa phần vốn và tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới
Cách Hành Động Khi Có Các Khoảng Trống Giảm Giá Lớn (Large Gapdown): BÁN
Hiếm khi xảy ra, nhưng làm giảm mạnh giá tài sản = > Hãy thoát khỏi vị thế, dừng lỗ ngay lập tức, bảo toàn vốn và nghỉ ngơi.
Quản trị rủi ro thông qua tỷ trọng giải ngân cho cổ phiếu, cho từng mã.
TỔNG KẾT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO
Xác định điểm dừng lỗ một hợp lý, giữ cho mức lỗ nhỏ
Khi các vị thế tham gia có lợi nhuận, nâng điểm dừng lỗ lên giá hòa vốn
Dùng các công cụ như đường trung bình động (MA), đáy cũ gần nhất… để làm đường dừng lỗ động
Bán chủ động khi giá cổ phiếu tăng: Dựa vào % lợi nhuận,
% tăng giá từ MA
Bán bị động khi giá cổ phiếu giảm, xu hướng đảo chiều:
Vùng hỗ trợ cuối cùng của xu hướng tăng bị phá vỡ, Giá giảm cắt xuống khỏi các đường MA
Hướng dẫn quản trị rủi ro trong thời điểm thị trường biến động
Chúc nhà đầu tư thắng lớn
Trân trọng !
https://www.stockvn247.com/2024/05/nhu-nao-la-quan-tri-rui-ro.html