Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết ngân hàng sẽ đặt mục tiêu trọng tâm tăng trưởng ở phân khúc chiến lược là khách hàng cá nhân và SME. Đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển trong phân khúc FDI được đánh giá là nhiều tiềm năng.
Sáng nay (29/4), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank - Mã: VPB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng như chia cổ tức, tăng vốn, nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng.
Phát biểu tại đại hội, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh đánh giá những yếu tố khách quan từ sự phục hồi yếu của nền kinh tế, ba cuộc khủng hoảng của thị trường (thanh khoản, trái phiếu và thị trường bất động sản) đã tác động tiêu cực lên kết quả hoạt động ngành ngân hàng nói chung và VPBank nói riêng.
Theo đó, tăng trưởng tín dụng của các phân khúc chiến lược của VPBank đã không đạt như kỳ vọng, hoạt động kinh doanh của FE Credit gặp nhiều khó khăn, gia tăng áp lực lên chất lượng tài sản cùng với thách thức của thị trường BĐS ảnh hưởng đến chi phí dự phòng; chi phí vốn tăng cao;...
Lãnh đạo VPBank cũng cho biết kết quả kinh doanh của FE Credit (lỗ gần 3.700 tỷ đồng) vẫn tiếp tục là điểm tối của ngân hàng, dẫn tới kết quả tổng quan không đạt mục tiêu mặc dù ngân hàng mẹ tăng trưởng hơn 31% về tín dụng, 37% về huy động.
Tuy nhiên, FE Credit vẫn tiếp tục dẫn đầu thị phần tài chính tiêu dùng với quy mô dư nợ khoảng 50.000 tỷ đồng. Tổng Giám đốc ngân hàng cho biết sau khi thực hiện tái cơ cấu, FE Credit đã có được danh mục khách hàng mới trong năm 2023, dự kiến đem lại triển vọng mới cho FE Credit, chặn đứng đà suy giảm về kinh doanh.
"Tăng trưởng giải ngân quý I của FE Credit đạt hơn 20%, tỷ lệ nợ xấu từ trên 20% xuống dưới 20%. Đồng thời sự hỗ trợ của SMBC mang lại nguồn vốn rẻ hơn cho ngân hàng", ông Vinh cho hay.
Mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận
Chia sẻ về định hướng kinh doanh năm 2024, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết ngân hàng sẽ đặt mục tiêu trọng tâm tăng trưởng ở phân khúc chiến lược là khách hàng cá nhân và SME. Đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển trong phân khúc FDI được đánh giá là nhiều tiềm năng.
Dự kiến tăng trưởng mảng khách hàng FDI đạt gấp đôi số lượng khách hàng, gấp 4 lần quy mô tín dụng và huy động. "Phân khúc FDI sẽ trở thành một trong những phân khúc lớn của VPBank", ông nói.
Sau năm 2023 không đạt được mục tiêu đã đề ra, sang năm 2024, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 23.165 tỷ đồng, tăng 114% so với kết quả thực hiện của năm trước.
Trong đó, lợi nhuận của của ngân hàng mẹ là 20.709 tỷ đồng, lợi nhuận của FE Credit là 1.200 tỷ đồng, của Chứng khoán VPBank (VPBankS) là 1.902 tỷ đồng và của Bảo hiểm OPES là 873 tỷ đồng.
VPBank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng hợp nhất đạt 25%, tương ứng với dư nợ cấp tín dụng 752.104 tỷ đồng. Mức tăng trưởng tín dụng trên còn phụ thuộc vào hạn mức của Ngân hàng Nhà nước.
Tổng tài sản VPBank dự kiến tăng 19% lên 974.270 tỷ đồng. Trong đó, tổng tài sản của ngân hàng mẹ đạt 898.350 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng dự kiến tiến thêm 22%, lên 598.864 tỷ đồng. Tiền gửi của ngân hàng mẹ là 572.436 tỷ đồng còn của FE Credit là 26.248 tỷ đồng.
Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng riêng lẻ theo Thông tư 11 dự kiến được kiểm soát dưới 3%. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu của VPBank ở mức 2,95%.
Chia sẻ về kết quả kinh doanh quý I của ngân hàng Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết ngân hàng đã ghi nhận những con số khả quan, tăng tưởng tín dụng 2,2%, tăng trưởng huy động 1,4%, lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.200 tỷ (do ảnh hưởng âm 800 tỷ từ FE Credit).
Chia cổ tức tiền mặt 10%
Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của VPBank là 8.353 tỷ đồng. Trong năm 2024, ngân hàng dự kiến sử dụng 7.934 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 10%.
Sau khi chia cổ tức, lợi nhuận còn lại là 418,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trả cổ tức là quý II và quý III năm 2024. Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của ngân hàng.
Năm 2024, VPBank không có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhưng vẫn sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 30 triệu cổ phiếu, với mức giá 10.000 đồng/cp.
Phát hành 400 triệu USD trái phiếu quốc tế, nhận chuyển giao bắt buộc TCTD
Đại hội cũng sẽ xem xét về kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế bền vững theo hình thức riêng lẻ cho một số nhà đầy tư. Giá trị phát hành dự kiến là 400 triệu USD với thời hạn 5 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền.
Việc thực hiện được lên kế hoạch trong năm 2024 hoặc quý I/2025. Toàn bộ số tiền thu về từ phương án này sẽ được dùng để cấp tín dụng cho các phương án, dự án,... đáp ứng tiêu chí xanh và xã hội đủ điều kiện theo Khung trái phiếu Bền vững của ngân hàng.
Bên cạnh đó, ban lãnh đạo ngân hàng cũng trình tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ 7 lên 9 thành viên trong đó có một thành viên độc lập, dự kiến ít nhất sẽ có một thành viên là đại diện của SMBC.
Hai ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT gồm ông Takeshi Kimoto (đại diện từ SMBC) và bà Phạm Thị Nhung (sinh năm 1980) - hiện là Phó TGĐ thường trực kiêm Giám đốc Khối quản lý đối tác và Quan hệ đối ngoại.
Cùng với đó HĐQT cũng trình tới đại hội đồng cổ đông kế hoạch nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng (TCTD). Theo đó, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của tổ chức tín dụng này không vượt quá 5% quy mô tương ứng của VPBank vào cuối năm 2023 và vốn điều lệ của TCTD trên không quá 5.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, VPBank cũng dự kiến sẽ thành lập một chi nhánh, ngân hàng con hoặc văn phòng đại diện tại nước ngoài (Nhật Bản).
(Tiếp tục cập nhật).
THẢO LUẬN:
- Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 là khá tham vọng, trong đó có FE Credit lãi 1.200 tỷ. Đâu sẽ là động lực để đạt được mức tăng trưởng này? Ngân hàng mẹ và đối tác SMBC sẽ có những biện pháp hỗ trợ gì cho FE Credit tăng trưởng trở lại?
TGĐ Nguyễn Đức Vinh: FE Credit hiện nay có 49% vốn của SMBC, 50% là VPBank. Là dứa con chung của hai tổ chức nên sự tham gia hỗ trợ là có sự cam kết cao.
Thứ nhất là xây dựng hệ thống nền tảng tại Việt Nam và dần tiến tới tiêu chuẩn thế giới, xem xét lại môi trường kinh doanh.
Việt Nam là một thị trường tiềm năng với tài chính tiêu dùng. Mặc dù có 16 CTTC tiêu dùng nhưng việc đáp ứng nhu cầu vẫn còn thiếu. Tuy nhiên do ảnh hưởng khó khăn trong năm 2023, hầu hết các công ty đều sụt giảm thu nhập. FE Credit có quy mô lớn nhất nên phải gánh chịu nhiều nhất.
Trong hai năm qua tài chính tiêu dùng có chiều hướng suy giảm, một phần do nhu cầu thị trường, một phần do sự hiểu biết về tài chính tiêu dùng còn chưa đầy đủ bởi sự ảnh hưởng của tín dụng đen. Mặt trái của một số biện pháp siết nợ của tín dụng đen khiến công tác thu hồi nợ giảm 50% hiệu quả.
Sự hỗ trợ VPBank với FE: hệ thống, nhân sự, chiến lược,...và quan trọng là về vốn. Nhằm tạo ra chi phí vốn (COF) thấp hơn. Trong một năm qua chúng tôi đã đưa 9 -11% xuống 6 -7%, cao hơn COF các ngân hàng nhưng ở mức thấp trong ngành tài chính tiêu dùng. Cho phép FE nhắm vào khách hàng có mức độ rủi ro thấp hơn.
Dự kiến từ năm 2025, lợi nhuận của FE Credit sẽ quay lại mức 3.000-4.000 tỷ, còn hiện tại phải đa dạng hoá các mảng kinh doanh, hạn chế phụ thuộc vào tài chính tiêu dùng.
- TGĐ chia sẻ chi phí vốn của ngân hàng được hỗ trợ nhiều từ SMBC, xin chia sẻ cụ thể hơn về những gì mà SMBC đã hỗ trợ VPBank?
TGĐ Nguyễn Đức Vinh: SMBC giúp VPBank nâng cao năng lực quản trị, QTRR, quản trị tuân thủ để VPBank nâng dần chỉ số tiến gần theo thông lệ quốc tế, vào những lĩnh vực mà VPBank có lợi thế. Sức mạnh của SMBC là vốn rẻ nên họ hỗ trợ VPBank nhiều về vốn.
Việt Nam có môi trường đầu tư tốt, tuy nhiên không phải ngân hàng nào cũng đáp ứng được nhu cầu của các NĐT nước ngoài. Tôi mong rằng với sự hỗ trợ của SMBC, VPBank sẽ tham gia được thị trường này.
Sơ bộ ngân hàng đã ghi nhận những kết quả tích cực về mảng FDI. Khối FDI cũng sẽ trở thành một trong những nhóm khách hàng chiến lược của VPBank.
Trước đây, VPBank là ngân hàng bán lẻ, tập trung vào SME thì giờ với SMBC, VPBank thành ngân hàng đa năng, không chỉ tập trung vào SME mà cả doanh nghiệp lớn.
- Ngân hàng đặt mục tiêu xử lý nợ xấu ra sao trong năm 2024, mức chi phí dự phòng dự kiến là bao nhiêu?
Chủ tịch Ngô Chí Dũng: Quý I/2024, tình hình nợ xấu có cải thiện nhưng vẫn ở mức cao. Năm nay chúng tôi đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3%. Dự phòng trong năm 2023 là 12.500 tỷ trong đó dự phòng cho KHCN là 8.000 tỷ. Trong năm 2023, VPBank đã thu về 2.000 tỷ từ thu hồi nợ xấu.
Dự kiến trong năm 2024, VPbank sẽ trích lập 13.500 tỷ dự phòng rủi ro, thu hồi từ các khoản nợ xấu là 3.000 tỷ.
Chúng tôi kỳ vọng nợ xấu giảm dần vào các tháng cuối năm và phục hồi tốt từ năm 2025, hi vọng lúc đó sẽ thu hồi nợ xấu tốt hơn và giảm dự phòng tài chính. Trong trường hợp làm tốt hơn, thì số tiết kiệm dự phòng sẽ trở thành lợi nhuận trong tương lai.
TGĐ Nguyễn Đức Vinh: Xu hướng nợ xấu ảnh hưởng từ thị trường nhưng cũng phần lớn là ảnh hướng từ CIC, là xu hướng rộng rãi trên thị trường. Trong năm 2023, tỷ trọng nợ liên đới CIC chiếm khoảng 40% và có thể tiếp tục tăng lên 50%.
- Kế hoạch trả cổ tức các năm sau của ngân hàng?
Chủ tịch Ngô Chí Dũng: Trong năm trước VPBank đã đề xuất ĐHĐCĐ chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm liền. Dự kiến dành ra 30% lợi nhuận để lại hàng năm để chia cổ tức cho các cổ đông. Mức chia cổ tức tiền mặt 10% là số lượng rất lớn.
Trước đó, VPBank đã có 12 năm liền không chia cố tức tiền mặt để giữ vốn chủ sở hữu ngân hàng ở mức cao duy trì hoạt động kinh doanh.
- Đánh giá về thị trường BĐS?
Chủ tịch Ngô Trí Dũng: Cho vay BĐS là lĩnh vực tiềm năng tuy nhiên trong thời gian qua chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng chúng tôi phân biệt rất rõ giữa sản phẩm chung cư thông thường và sản phẩm có tính đầu cơ cao thì chúng tôi không tài trợ. Tôi đánh giá BĐS vẫn là ngành đáng quan tâm, nếu chúng ta phân tích và đánh giá đúng.
TGĐ Nguyễn Đức Vinh: Nhóm bất động sản thì tôi đánh giá là ngành tiềm năng, mang lại lợi ích lớn cho ngân hàng nhưng cần kiểm soát chặt, được hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, tập trung phân khúc có nhu cầu mua thực/ở thực.
Tỷ trọng cho vay nằm ở nhóm một số nhóm như nhóm dự án cho vay xây dựng theo định nghĩa của NHNN (19%), cho vay mua nhà khoảng 16%. Tổng cộng lại khoảng 34-35%, tổng dư nợ cho vay mua nhà khoảng 90.000 tỷ đồng, năm vừa qua có sụt giảm nhẹ. Nhưng đây là vay với nhu cầu thực, không giống nhóm BĐS cao cấp với yếu tố đầu cơ cao.
VPBank là một trong ba ngân hàng cho vay mua nhà lớn nhất trên thị trường. Cho vay mua nhà vẫn là mảng quan trọng của VPBank trong năm nay. Khi có vấn đề thì dư nợ BĐS dễ gặp khó khăn nhưng n ợ BĐS cũng là nợ có khả năng xử lý cao nhất, hiện thu được gần như 100% gốc khi thị trường phục hồi, lãi cũng thu hồi 50 - 70%. Tỷ lệ mất thật của lĩnh vực này thấp hơn lĩnh vực khác nhiều.
- Nguyên nhân sụt giảm NIM?
TGĐ Nguyễn Đức Vinh: NIM của VPBank đã chịu xu hướng giảm từ 5,5% - 5,6% về 4,4%. Tuy nhiên, dự kiến năm nay sẽ tăng dần, bắt đầu từ quý I. Nhưng không phải nhờ tăng lãi suất đầu ra mà do tối ưu lại chi phí. Trong năm nay lãi suất sẽ ở mức gần như rất thấp.
- Ngân hàng có k hó khăn gì về bancas?
TGĐ Nguyễn Đức Vinh: Năm vừa qua hoạt động bancas tại các ngân hàng đều giảm sút nhưng đây vẫn là lĩnh vực tiềm năng. Trong năm nay bancas với AIA sẽ không tăng nhưng phần phi nhân thọ lại có cơ hội tăng với sự xuất hiện của OPES mang lại thu nhập bổ sung cho ngân hàng.
- Tại sao VPBank lại tham gia tái cơ cấu ngân hàng 0 đồng?
Chủ tịch Ngô Chí Dũng: Về năng lực tài chính, năng lực quản trị, không phải ngân hàng nào cũng có thể thực hiện nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém vì các ngân hàng này có mức lỗ luỹ kế và nợ xấu lớn. Trên thực tế, các ngân hàng không thiết tha gì việc tham gia tái cơ cấu. VPBank hơi đặc biệt là dưới sự tham gia của SMBC chúng ta có nền tảng vốn lớn.
Dưới góc độ tài chính, tham gia tái cơ cấu chúng ta không được lợi nhưng lại có những điểm hấp dẫn khác như: tăng trưởng tín dụng ở mức cao hơn trung bình ngành, mở room sở hữu nước ngoài bởi vì các NĐT nước ngoài cũng có mong muốn được nâng tỷ lệ sở hữu lên.
Ngoài ra, như vậy là góp phần giúp an ninh hệ thống ngân hàng tốt hơn, sự đóng góp với hệ thống.