A, Tại sao phân bổ và QLDM lại quan trọng ?
- Giúp nâng cao hiệu quả đầu tư theo xu hướng thị trường
• Phân bổ nhiều khi Uptrend và phân bổ ít khi Dowtrend.
• Giảm phân bổ khi tăng nóng và tăng phân bổ khi điều chỉnh về hỗ trợ - Tránh các rủi ro thắng nhiều CP nhưng hiệu quả đầu tư thấp
• Do phân bổ sai lệch dẫn tới việc giành chiến thắng ở nhiều CP tỷ trọng thấp nhưng lại thất bại ở các CP có tỷtrọng cao trong DM - Giải quyết mọi tình huống thị trường bằng phân bổ
• Thị trường trong ngắn hạn luôn khó lường nhưng khi đặt ra các kịch bản và dự báo được xác suất thì đều có thể giải quyết bằng phân bổ DMĐT
VD: nếu có 10 phiên GD có 1 phiên bạn thua lỗ 100% phần đầu tư và 09 phiên bạn lãi
100% TK bạn sẽ đầu tư thế nào với 100 tr
B, Các nguyên tắc phân bổ
- Phân bổ nhiều trong uptrend và ít trong dowtrend
- Xu hướng
• Được xác định dựa trên PTKT bằng bộ nhiều chỉ báo chậm tin cậy (Ichimoku Chart và một số chỉ báo khác) - Xu hướng tăng thiết lập
• Phân bổ tối thiểu 30% và tiến tới 100% khi xu hướng thiết lập xong
• Tăng giảm tỷ trọng trên đường đi của xu hướng tăng dựa trên nhóm các tín hiệu nhanh, chậm nhằm nâng cao hiệu quả - Xu hướng giảm thiết lập
• Giảm dần phân bổ đầu tư khi thị trường xuất hiện các tín hiệu xấu dần và giảm về 0% khi xu hướng Tăng thực sự bị bẻ gãy chuyển sang xu hướng Giảm
- Phân bổ tỷ trọng CP đầu tư và đầu cơ hợp lý
+, 70% đầu tư - 30% đầu cơ
+, 50% đầu tư - 50% đầu cơ
+, 30% đầu tư - 70% đầu cơ
- Tùy từng KH, Vốn đầu tư, phong cách đầu tư, mức độ chịu rủi ro v.v… mà nên cho tỷ lệ đầu tư và đầu cơ cho hợp lý
- Nên giới hạn số lượng CP trong DMĐT
- Tỷ trọng CP cơ bản
• Sau khi chọn tỷ trọng tổng cho CP ĐT trong DM thì nên xác định số lượng và tỷ trọng từng CP
• VD: chọn tỷ trọng 30% và chọn 02 CP thì có thể phân bổ 10% - 20% hoặc phân bổ 15%-15% - Tỷ trọng CP đầu cơ
• Sau khi chọn tỷ trọng tổng cho CP ĐC trong DM thì nên xác định số lượng và tỷ trọng từng CP
• VD: chọn tỷ trọng 70% và chọn 04 CP thì có thể phân bổ 20%,20%,15%,15%
hoặc ……
- Chỉ chọn 1 trong số các cổ phiếu cùng tính chất, cùng ngành
- Các CP cơ bản có cùng tính chất
• Lựa chọn 02 hay 03 CP cơ bản có cùng tính chất giống nhau cho thấy sự thiếu tự tin và giảm hiệu quả đầu tư. Nên tập tư duy nếu có 02 CP trùng lặp tính chất cơ bản chỉ chọn ra 01 tốt nhất
• VD: NĐT mua cùng lúc CSM, DRC hoặc mua cùng lúc HCM, SSI - Các CP đầu cơ có cùng tính chất
• Việc lựa chọn nhiều đầu cơ có cùng tính chất thường cho thấy sự thiếu tự tin và làm giảm hiệu quả khi đầu cơ
• VD: NĐT chọn nhóm khoáng sản nhưng chọn cùng lúc: KSB, ACM, MSR để mua
• NĐT chọn nhóm chứng khoán có tính đầu cơ nhưng mua cùng lúc: APS, VND, SHS, VIX
• Thay vì chọn nhiều CP cùng tính chất hãy luyện tư duy chọn 01 tốt nhất
- Giải ngân là một quá trình không phải một phiên
- Giải ngân tất tay một phiên giống như bạn đánh Poker all in khi chưa mở bài
- Giải ngân tuân thủ 03 bước
• Giải ngân thăm dò DM Nền (tối thiểu 30%)
• Giải ngân thêm sau T+3 (giải ngân tiếp 30-35%)
• ĐK: DM nền có lãi tối thiểu X%
• Giải ngân mở rộng DM T+6 (giải ngân tiếp tới all in)
• Phần DM 60% đã có lãi tối thiểu X%
*** Khi Mua nên phân bổ thành nhiều đợt trong phiên
- Thay đổi cổ phiếu trên đường đi là chuyện bình thường
- Hãy tuẩn thủ các nguyên tắc về tỷ trọng của CP mới trong DM
- Cân nhắc kỹ tỷ trọng DM mới với tỷ trọng hiên tại
- Gia tăng tỷ trọng ở các CP bạn đúng và giảm tỷ trọng ở các CP bạn sai nhưng phải tuân thủ tỷ lệ Max chung cho từng cổ phiếu
- Đặt mức chốt lời cao nhưng mức cắt lỗ phải thấp (VD: chốt lời 10-15% thì chỉ nên cắt lỗ ở 2-3%)
- Bán cũng là 1 quá trình không phải 1 phiên
- Khi xuất hiện các rủi ro điều chỉnh việc nên làm là giảm bớt tỷ trọng danh mục đầu tư (tối thiểu phải giảm đi 30-40%)
- Nếu chỉ là điều chỉnh thông thường trong Trend thì việc nâng lại tỷ trọng khi về hỗ trợ tốt là việc nên làm
- Nếu xu hướng bị bẻ gãy thì giảm mạnh tỷ trọng tịnh tiến về 0% trong phiên confirm bẻ trend và một phần sau phiên hồi Retest
==> Mua bán là phải điềm đạm
Anh chị nào quan tâm đến mở tài khoản và tư vấn đầu tư liên hệ qua zzalo hoặc gọi điện qua sdt 0379330012