Lượng tiền mặt của Berkshire Hathaway đã ghi nhận mức cao kỷ lục trong quý I/2024 là 189 tỷ USD và xu hướng tăng dự trữ tiền mặt có thể tiếp tục diễn ra.
Tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức hôm thứ Bảy (4/5), Warren Buffett cho biết số tiền mặt khổng lồ đó có thể sẽ đạt 200 tỷ USD vào cuối quý II.
Theo một nhà đầu tư giá trị kỳ cựu, việc tích trữ tiền mặt như vậy cho thấy Warren Buffett đang có dự đoán thiên về xu hướng “giảm giá” trên thị trường chứng khoán.
“Buffett đang có quan điểm giảm giá trên thị trường chứng khoán. Ông ấy thể hiện điều này bằng cách tăng lượng tiền mặt khổng lồ lên 200 tỷ USD, bán cổ phiếu Apple và nói rằng ông ấy không nhìn thấy những món hời”, Bill Smead, CIO của Smead Capital Management cho biết.
Quyết định của Berkshire về việc giảm cổ phần tại Apple và tăng lượng tiền mặt là một động thái mà Warren Buffett cho rằng có ý nghĩa trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại.
“Tôi không nghĩ bất cứ ai ở trong tình thế tương tự đều biết cách sử dụng nó một cách hiệu quả và do đó chúng tôi không sử dụng nó…Khi thế giới ngày càng phức tạp và phức tạp hơn, nhiều sai sót có thể xảy ra hơn”, Warren Buffett cho biết khi trả lời câu hỏi của cổ đông về lý do tại sao Berkshire không sử dụng khoản dự trữ tiền mặt.
Berkshire đã giảm vị thế của mình tại Apple khoảng 13% trong ba tháng đầu năm, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp tập đoàn giảm cổ phần tại Apple.
Tính đến ngày 31/3, Apple chiếm khoảng 40% danh mục cổ phiếu khổng lồ của Berkshire, trị giá tổng cộng 135,4 tỷ USD.
Berkshire giảm vị thế tại Apple khi tập đoàn công nghệ này gặp khó khăn trong những quý gần đây và định giá cổ phiếu vẫn tăng cao. Cổ phiếu của Apple đã giảm khoảng 10% trong ba tháng đầu năm và ảnh hưởng đến kết quả quý I của Berkshire.
Trong khi một số người xem quyết định giảm cổ phần tại Apple của Buffett là dấu hiệu cho thấy quan điểm của ông đối với tập đoàn công nghệ này đã thay đổi, thì một nhà phân tích cho rằng “giảm bớt một chút cũng không có hại gì”.
Nhà phân tích Greggory Warren của Morningstar cho biết: “Điều này không khiến chúng tôi lo lắng nhiều vì Apple là một vị trí lớn trong danh mục đầu tư, vì vậy bất cứ điều gì để giảm bớt mức độ rủi ro đó đều tốt từ góc độ đa dạng hóa”.
Trong khi đó, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng nhanh chóng trấn an các cổ đông về niềm tin của ông vào Apple.
“Vào cuối năm, tôi nghĩ rất có thể Apple sẽ là cổ phiếu phổ thông lớn nhất mà chúng tôi nắm giữ hiện nay”, ông cho biết.
Buffett đã so sánh Apple với hai cổ phiếu hàng đầu, nổi tiếng nhất của Berkshire: Coca-Cola và American Express (AXP). Trong khi ông gọi Coca-Cola và American Express là “những doanh nghiệp tuyệt vời”, ông cũng lưu ý rằng Apple là một “doanh nghiệp thậm chí còn tốt hơn”.
Trong khi Warren Buffett vẫn lạc quan về Apple thì doanh nghiệp này vẫn phải đối mặt với những trở ngại ngắn hạn.
Sự suy yếu ở Trung Quốc là trọng tâm đối với các nhà đầu tư của Apple khi hãng này mất thị phần vào tay các hãng điện thoại trong nước. Trong khi đó, người tiêu dùng Mỹ thận trọng hơn cũng không hỗ trợ được tâm lý nhà đầu tư.
Phó chủ tịch cấp cao về thị trường mới nổi của Ariel Investments, Christine Phillpotts cho biết: “Thật dễ dàng để đổ lý do cho môi trường tiêu dùng nói chung nhưng cũng có động lực về thị phần đang xảy ra với Huawei và các hãng khác đang trở nên cực kỳ cạnh tranh”.
Cổ phiếu Apple đã giảm 4,8% kể từ đầu năm bất chấp các thông báo về AI sắp ra mắt, kém xa mức tăng 8% của chỉ số S&P 500 trong cùng kỳ.