Masan - Cuộc chiến Vonfram và thiên thời của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Chứng khoán
, ,
#166

Quá khủng

#167

Mai 27/7 nhóm MSN, MSR, MCH, mới công bố BCTC quý 2, thế nên nhóm này tiếp tục bị đè gom rồi bất chấp tin tốt rò rỉ ra

1 Likes
#168

Lợi nhuận chủ yếu đến từ MSR

1 Likes
#169

Nhà mình chưa thấy họ nhà anh Quang phát tín hiệu nhỉ các bác- a Quang vẫn nợ nhà đầu tư nhiều nhiều :slight_smile:

#170

ad vẫn hold MSN giá 75 đấy chứ

#171

MSR đáng đầu tư nhất trong nhóm nhà MSN. Tuần sau dễ 4x khi BCTC quý 2 ra tin

#174
2 Likes
#175

Khiếp thật, MSR là con gà đẻ trứng vàng cho MSN từ quý 2 này

#176

Dự đoán lnst Quý 3 là khoảng 2000-3000 tỷ cho MSR và 3500-4500 tỷ NPAT Post-mi cho MSN.
Quý 1 đào được 330 tấn đồng
Quý 2 đào chỉ được 240 tấn đồng (Đồng luôn gấp khoảng 1.5 lần lượng vonfram tự đào vì chúng là sản phẩm trong cùng khối quặng)=>Chứng tỏ mỏ 1A đã cạn kiệt
Giá bán trung bình quý 1 là 1000usd/mtu wo3, quý 2 là 2000usd/mtu wo3 (theo số hải quan quý 1 là 1200 và quý 2 là 2200, cuối tháng 6 hải quan tb là 2700
vậy quý 3 mỏ 1B được phép khai thác sẽ hứa hẹn quả bom sản lượng bùng nổ + giá bán trung bình tiếp tục cải thiện.
Q1 nhập 1000 tấn quặng trị giá 1200 tỷ
Q2 nhập 3000 tấn quặng trị giá 10,000 tỷ
Đẩy mạnh cả gia công , tối ưu công suất

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

1 Likes
#177

Mỏ Vonfram Sangdong của Almonty kỳ vọng 2026 sản lượng 2300 tấn concentrate (k biết hàm lượng bn % chắc loanh quanh 70% ) vào 2026 và nâng lên tổng cs 4600 tấn vào 2027 (tổng sản lượng ngoài TQ hiện tại là khoảng 12.000 tấn / năm ) nhưng tới giữa năm nay vẫn chưa sx ra sản phẩm=> Giá CP Almonty lập tức lao dốc => mỏ Sangdong càng delay thì càng tốt cho MSR MSN.

[​IMG]

1 Likes
#178

Nghe đồn sắp có cổ tức à cụ?

#179

Cập nhất roadshow MSN hôm nay: Q3-4 MSR dthu sẽ 13,000 tỷ
lợi nhuận hơn quý 2 vậy thì Q3-4 mỗi quý trên 2000 là chắc rồi
khéo 2500 + msn 1500 là 4000
Tổng lượng tự đào Q12 chỉ khoảng 430 tấn
Dự kiến nâng công suất APT từ 8000 tấn lên 12.000 tấn để tăng cường dthu từ gia công thuê
CTy đang đặt mục tiêu cả năm nay tự đào sx ra 1500 tấn tức 2 quý còn lại sẽ sx ra cỡ 500 tấn / quý (giá bán tb tháng 7 2800usd hay mỗi tấn lãi 6 tỷ sau thuế thì Cứ lấy lượng tự đào * lãi 6 tỷ sẽ ra ước ln quý 3-4)

[​IMG]
[​IMG]

1 Likes
#180

Qúa đỉnh

#181

Tây đang mua lại cổ phiếu nó bán vùng 4x

#182

Luận điểm: Mảng gia công (ExTC) của MSR sẽ trở thành dòng lợi nhuận bền vững, độc lập với biến động giá APT

  1. Xu hướng MSR chuẩn bị bước vào Q4 với chiến lược đẩy mạnh gia công (tolling), nâng công suất lên 12.000 tấn, trong đó 10.000 tấn dành cho gia công.

  2. Stress-test tại kịch bản giá APT thấp ($1.500/mtu, so với hiện tại $3.200) Doanh thu gia công: 10.000 tấn × $1.500 ≈ 1,5 tỷ USD ≈ 40.000 tỷ VNĐ Biên lợi nhuận gia công ~10% → LN ≈ 4.000 tỷ/năm → Ngay cả ở kịch bản xấu nhất (APT giảm ~53% từ đỉnh hiện tại), riêng mảng gia công vẫn tạo ra LN ổn định 4.000–5.000 tỷ/năm.

  3. Định giá Với dòng LN bền vững 4.000–5.000 tỷ/năm, chỉ riêng mảng gia công đã xứng đáng định giá ~30.000 tỷ.

  4. Điểm mấu chốt Đây là định giá chưa bao gồm mảng tự khai thác (NPMC) — tức phần lớn giá trị doanh nghiệp hiện vẫn chưa được phản ánh, vì mảng tự đào có biên lợi nhuận cao hơn nhiều và đòn bẩy trực tiếp vào giá APT hiện tại ($3.200).

APT châu âu sau chuỗi ngày đi ngang nay tăng giá tiếp (lên gần 3200 usd/mtu)

[​IMG]
[​IMG]

1 Likes
#183

Dự MSN lấy lại mốc 140k cuối năm nay sớm thôi

#184

MSR kéo 4x bị chốt lời mạnh

#185

msn cũng đi nặng quá nhỉ các bác

#186

Báo cáo tốt vậy mà MSN vẫn thuộc loại yếu nhất vn30 , ko hiểu sao mấy năm qua nó vậy nhỉ các bác

1 Likes
#187

chắc mấy anh Mỹ chém gió thôi ./.