haha sáng sớm chưa làm gì ai cũng khỏe cả bác, trưa trưa chút là mệt rồi 
11 Likes
mấy con khỏe khỏe cả tháng này, có vẻ muốn giảm bù các bác
11 Likes
FRT với DGW ko bị khối ngoại xả nhưng vẫn cứ giảm điểm, nên em vẫn thấy MWG khỏe hơn. Sáng nay Tây đang quay lại mua ròng MWG, nên cũng đang sáng nhất VN30, nhưng ko biết có giữ được hết phiên không?
12 Likes
mwg về vùng này chắc ok rồi. mwg nvl giảm manh, giảm trước tt chung. sợ nó lặp lại kiểu vic vhm thôi. giảm rồi tích lũy, sau đó giảm tiếp
13 Likes
So FRT với MWG kiểu như so thằng trên đỉnh cao và thằng dưới vực sâu vậy 
12 Likes
haha mwg sắp tới thương vụ bán vốn thành công là nó gắn tên lửa sau đuôi hen bác
10 Likes
thời gian tính bằng quý nhé
12 Likes
ttck nó phản ánh trước kỳ vọng ít nhất 2-3 tháng bác. tôi thấy mấy con bán lẻ quý 4 này có sóng rồi
13 Likes
mwg hnay tăng mạnh nhất rồi. nhưng vẫn thua frt, nhịp này cầm frt là siêu cổ phiếu rồi.
11 Likes
Mwg có thể vào đc chưa các bác ? Cả ngày nay nó xanh
12 Likes
Mwg còn tăng ko các a?
9 Likes
Mwg pải hoàn thành vụ bán vốn cho nước ngoài kỳ vọng giá tốt hơn. Còn hiện tại chỉ là nhịp hồi vì giảm quá sâu. Mảng bhx của mwg đang đj tới hoà vốn, thiêt nghĩ mwg tái cơ cấu sẽ rất hơn vnm
11 Likes
quỹ diamond hình như đang mua chứ kg pải đang bán ad @NgotMienTay ơi. Tôi thây nn đang mua mwg đấy. Vni hnay có lúc giảm gần 12đ mà mwg vẫn xanh
9 Likes
Frt thấy khoẻ, dwg đang từ từ đi xuống, mwg lại đi lên hồi trước
10 Likes
MWG có 10 luận điểm có thể đầu tư
- Luận điểm về tái cơ cấu doanh nghiệp
Năm 2023 đã tái cơ cấu hết các cửa hàng yếu kém => năm 2024 các cửa hàng còn lại sẽ rất hiệu quả - Luận điểm về quyết toán chi phí
Năm 2023 tất cả chi phí đóng cửa các cửa hàng yếu kém đều được nghi nhận năm 2023 => 2024 sẽ tăng trưởng mạnh lợi nhuận so với 2023 ( ngoài ra đã thanh lý hết hàng tồn kho và năm 2023, chi phí xấu đã quyết toán năm 2023 => năm 2024 tài chính lành mạnh ) - Luận điểm về mảng BHX
Năm 2023 Bách hoá Xanh đã tiềm cận điểm hoà vốn => năm 2024 BHX bắt đầu có lời => năm 2024 tốt ( mảng bù lỗ BHX mọi năm thành lợi nhuận ) - Luận điểm về mảng ICT và Phúc An Khang
Mảng ICT lợi nhuận trước thuế năm 2021 và 2022 dao động khoảng ( 8.000 tới 10.000 tỷ ), phải bù lỗ trung bình mỗi năm cho BHX khoảng 2.000 tỷ, hiện tại mảng ICT chủ yếu đến từ doanh thu ở Việt Nam hiện nay Mảng điện máy ICT triển khai ở indo đã có kết quả rất tốt, trung bình một cửa hàng có doanh thu > 5 tỷ , indo là đất nước có dân số gấp 3 lần Việt Nam ( dân số in đô khoảng 350 triệu dân ) đây là thị trường rất tiềm năng => 2024 triển khai mạng mảng ICT ở indo => tương lai đây có thể mang lại mảng doanh thu lớn ( 2023 khả năng mở 35 của hàng, 2024 có thể đẩy mạnh mang về mảng doanh thu lớn ở thị trường này trong tương lai )
- Mảng nhà thuốc Phúc Án Khang đã mở 500 cửa hàng, tạm dừng mở mới, sau này vẫn có thể nhân rồng, mảng nhà thuốc vẫn tiềm năng, phúc an khang không bằng Long Châu ( FRT ) nhưng mảng bán lẻ thuốc vốn hoá khoảng gần 20 tỷ usd ( FRT không thể ôm hết một mình ), ít nhất Nhà thuốc An Khang cũng phải chiếm một phần nào đó trong thị trường bán lẻ thuốc, nếu Long Châu FRT sau này được hoàn thiện mà được định giá 1,3 tỷ usd thì an khang ít nhất cũng được 300 triệu usd ( giống như mảng bán lẻ ICT của MWG là tốp 1 những vẫn bị FRT chiếm thị phần nào đó trên thị trường )
- Luận điểm về định giá cp MWG trên thị trường
Giá cp MWG ngắn hạn đang ở vùng thấp nhất lịch sử 3 năm, giá cp hiện tại đang ở mức 4X ( trong khi đáy là 37-40) => tiềm năng mua gom MWG giá 4X năm 2024 MWG hồi phục lợi nhuận giá cp MWG có thể lên 6X,7X - Luận điểm về mua bán của quỹ ngoại cp MWG
MWG quỹ ngoại bán ra, room dư khoảng gần 30 triệu cp, đây là có hội cho một quỹ ngoại khác sau này vứt room MWG , 2024 một quỹ khác nhẩy vào mua hết phần room hở => cp MWG lại tăng phi mã trong năm 2024 ( kịch bản này đã từng xẩy ra với cp CTG năm 2017 ) - Luận điểm về các công ty bán lẻ
MWG vẫn là công ty bán lẻ số 1 VN đất nước 100 triệu dân đứng số 14 / 200 quốc gia, giá cp hiện tại chỉ bằng nhóm midcap => điều này là phi lý - Luận điểm về bù lỗ cho các mảng kinh doanh
Mảng ICT các năm trước đây lợi nhuận sau thuế dao động 6000 tỷ sau thuế tới 8.000 tỷ sau thuế ( sau khi trừ đi chi phí bù lỗ cho Phúc Án khẳng khoảng 300 tỷ, Bù lỗ cho bách hoá xanh khoảng 2000 tỷ mỗi năm )
Năm 2021 MWG mảng ICT lời khoảng 6000 tỷ sau thuế ( bù lỗ cho bách hoá xanh khoảng 2000 tỷ ) tổng con lời khoảng 4100 tỷ sau thuế,
năm 2022 MWG mảng ICT lời sau thuế khoảng 7000 tỷ ( bù lỗ cho bách hoá xanh khoảng 2200 tỷ => MWG còn lại lời khoảng 4500 tỷ sau thế
=> từ 2024 không phải bù lỗ bách hoá xanh nữa => mảng ICT chỉ cần hồi phục 50% thôi thì MWG có thể lời 3500 tỷ sau thuế ( tăng trưởng khoảng 40 lần so với năm 2023) - Luận điểm định giá từng mảng kinh doanh
Quỹ 1. 2024 dự kiến sẽ bán mảng BHX khoảng 20% định giá khoảng 1,6 tỷ cho mảng BHX => có cơ hội lớn thu tiền về thúc đẩy BHX phát triển, MWG thu lượng tiền lớn về
MWG có 3 mảng hiện tại vốn hoá khoảng 2,7 tỷ usd ( 74.000 tỷ ) là quá rẻ
- BHX chưa có lời đã định giá khoảng 1,7 tỷ usd
- Các mảng khác CIT và nhà thuốc phúc an khác , tổng các mảng khác định giá có 1 tỷ usd là quá rẻ, riêng mảng ICT trước đây trung bình lợi nhuận mỗi năm khoảng 6500 tỷ sau thuế ( bù lỗ BHX trung bình khoảng 2000 tỷ ) : chú ý riêng mảng ICT trước đây lợi nhuận trung bình khoảng 7.000 tỷ sau thuế ( tông lợi nhuận của công ty sau thuế quanh 4.000 tỷ là vì phải bù lỗ cho Nhà Thuốc phúc An Khang và Vù lỗ cho Bách Hoá Xanh ), mảng ICT những năm 2021-2022 lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ tới 10.000 tỷ / năm vậy nó định giá bao nhiêu ? ( do phải bù lỗ 2000 tỷ cho BHX )
- Xét về lợi nhuận
- tất cả chi phí đóng cửa hàng doanh thu không đạt yêu cầu và chi phí xử lý hàng tồn kho đã được quyết toán trong năm 2023 ( năm 2023 MWG tận dụng cơ hội đã tái cơ cấu rất nhiều cửa hàng không hiệu quả, chị phí này đã được quyết toán năm 2023)
- 2023 lợi nhuận dự báo khoảng 500 tỷ ( mảng ICT hồi phục 30%, nhưng chi phí đóng cửa hàng lớn + chi phí bán tháo hàng tồn kho với giá rẻ để cạnh tranh )
- 2024 lợi nhuận sau thuế dự báo 3.500 tỷ sau thuế ( BHX không bị bù lỗ ). Chú ý : giả định 2024 mảng ICT hồi phục 50% và hầu như không bù lỗ cho bách hoá xanh
- 2025 lợi nhuận sau thuế dự báo khoảng 7.000 tỷ ( giả định mảng ICT hồi phục 70% và Một phần lợi nhuận đến từ BHX
- 2026 lợi nhuận dự báo khoảng 11.000 tỷ sau thuế ( giả định mảng ICT hồi phục 100% và có thêm lợi nhuận từ Bách hoá xanh và Nhà thuốc phúc an khang
- Như vậy 2023 lợi dự 500 tỷ, 2024 dự lời 3.500 tỷ, 2025 lời khoảng 7.000 tỷ sau thuế, 2026 lợi nhuận 11.000 tỷ sau thuế ( quay lại chu kỳ tăng trưởng 4 năm liên tiếp )
- Chú ý : quý 1.2023 MWG chỉ lời 23 tỷ sau thuế, nhưng quý 1.2024 dự báo MWG có thể lời lên tới 900 tỷ sau thuế tăng trưởng 45 lần )
Ai có ý định mua MWG thì lên đọc 10 luận điểm này
MWG hiện tại 4X, dự báo 2024 lên lại (75-85) , năm 2025 lên lại (120-150), 2026 giá (250-300)
20 Likes
NN thấy ít bán rồi. Con này NN bán từ giữa tháng 9 đến giờ. Hôm qua hồi lên chưa biết hồi đc mấy phiên
12 Likes
Thông tin hữu ích, còn 5 luận điểm nữa đâu bác? Mảng ICT bên Indo còn rất ít thông tin về kqkd, con số lớn hơn 5 tỷ bác lấy ở đâu đấy
12 Likes
Bác đọc 10 luận điểm chỗ nào không hiểu thì bác cứ nói nhé
Hơn 5 tỷ doanh thu bên indo / 1 của hàng là bác xem báo cáo hoặc điện thoại hỏi chú Hiểu Em
12 Likes
Caí vụ bán vốn nói từ hồi dịch lận, năm nào cũng mang ra đếm :))
12 Likes
cái này bác vẽ kịch bản tích cực là kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng? Vậy nếu kinh tế suy thoái do giá dầu tăng, chiến tranh lan rộng, tỷ giá neo cao, lãi suất tăng trở lại, liệu MWG có đc như bác tính kg?
9 Likes