Chào các bác, em thấy ít người nói về mã cổ phiếu này, qua nghiên cứu thì hôm nay em lập cái pic nho nhỏ, mong đây là chỗ cho các “cổ đông” như em ra vào bàn luận về BDT nói riêng và thị trường nói chung.
Ok
BDT là cổ phiếu thuần về vật liệu xây dựng, mấy năm gần đây thì có làm thêm mảng bds khu công nghiệp. Em note ra vài cái dự án cho các bác đàm luận:
I. CÁC DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP
- Trần quốc toản
2600m2 43$
Mở rộng 70 ha (chưa đền bù gpmb)
- Tân lập (17/8/2020)
36 ha đã xây dựng xong hệ thống giao thông vỉa hè, cây xanh, cấp điện,
Đã trả 230 tỷ tiền thuê đất
Đã cho thuê 6,41
Còn lại: 30,29 ha
Giá thuê: 75-110$/m2/50 năm
Doanh thu: 621 tỷ
Chi phí đầu tư: 300 tỷ
Lợi nhuận (dự kiến): 321 tỷ
- Tân kiều
149 ha
101ha (đang xây dựng hạ tầng)
Giá thuê 100$/50 năm
Doanh thu dự kiến: 2300 tỷ
Tổng mức đầu tư: 1200 tỷ (Đã chi 410 tỷ - tăng 17 tỷ so đầu năm 2023 để làm bờ kè)
Lợi nhuận dự kiến: 1100 tỷ
- Trường xuân
94 ha thành lập (87 ha đã san lấp)
54 ha đất công nghiệp
đã cho thuê 17 ha
còn 36ha đã xây dựng xong và chưa cho thuê
Doanh thu: 414 tỷ
Chi phí: 200tỷ
Lợi nhuận dự kiến: 214 tỷ
- Vài cái Bds nho nhỏ bán lẻ chơi bao gồm:
- Cao lãnh:
- 4 căn 2tỷ 4
- 5 căn 900tr
Doanh thu: 13 tỷ
- Sa đéc
- 96 căn 1tỷ 3
Doanh thu 124 tỷ
- Hồng ngự
- 12 căn biệt thự
Doanh thu: 12 tỷ
- Lấp vò
- 11 nền 250tr
- 18 căn 1 tỷ
- 18 căn 1tỷ 1
Doanh thu 34 tỷ
- Lai Vung
- 5 nền 300 triệu
- 12 căn 800 triệu
- 8 căn 600 triệu
- 12 căn 700 triệu
Doanh thu 22 tỷ
Tổng thu từ bds khoảng: 205 tỷ
II. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý
- nhân viên: 400 (lương 20tr/tháng)?
- Tồn kho cát - còn khoảng 1-2 năm nữa cho lnst khoảng 100 tỷ/năm. Mới đây có gia hạn tới 30/6 nhưng em thấy vài người thông tin là đã gia hạn đến tháng 12.
- Công ty lại chào giá bảo hiểm các hạng mục xà lan, xe cơ giới? - khả năng phải dùng nhiều thì mới mua thêm bảo hiểm chứ nhỉ?
- 9/1/2020 chuyển tiền 1 lần khi chủ đầu tư thuê đất tại các kcn của BDT? Nó phải rất tự tin là bán được thì mới chơi kiểu này chứ nhỉ?
- Kcn tân kiều đầu tư hơn 400 tỷ còn 800 tỷ phải giải ngân hoàn thành? Nhưng tiền mặt hiện có khoảng 300 tỷ và doanh thu từ các dự án khác thì rất có khả năng thực hiện được.
- lợi nhuận 5 năm dự kiến từ 600-700 tỷ. (Chưa có ln kcn Tân Kiều) đến 1200-1900 tỷ nếu Tân Kiều xong sớm và đưa vào cho thuê.
III. ĐỊNH GIÁ NHANH THEO KIỂU ĐẾM CUA THÌ
- khu công nghiệp: 300 tỷ
- Xây dựng dở: 400 tỷ
- Tiền mặt 380 tỷ
- Vay 600 tỷ ngắn 400 dài 200
Tài sản 1500 tỷ
Vốn hoá hiện tại 600 tỷ.
Thông tin vỉa hè:
- 7/7 này đấu giá đất hai mỏ cát tại Đồng Tháp phục vụ nhu cầu cát cho các dự án trọng điểm của vùng Đầu tư công phía Nam.
- BDT là con cưng của tỉnh nhà Đồng Tháp, Tỉnh nắm 51% khả năng sẽ tạo nhiều cơ hội cho công ty phát triển
- Game chuyển sàn sang Hose cuối 2023
- Cổ tức 12%
- FDI vào Việt Nam tăng mạnh
- Đồng Tháp là địa phương có tốc độ giải ngân vốn đầu tư công nhanh nhất cả nước.
- Năm 2021 DGT bị bán giải chấp đến tận quí I/2023 mới coi như bán xong.
Cộng với việc thoái vốn công ty định giá mỗi cổ phiếu 21k đồng/cp
Vậy thì khoảng giá 20-25 là vô cùng hợp lý. Còn dưới vùng này có thể gom vô tư.
Các bác có nhận định gì thì cùng em trao đổi nhé.
