BWE: Dự báo LNST năm 2022 tích cực
-
CTCP Nước Môi trường Bình Dương (BWE) công bố tài liệu ĐHCĐ với kế hoạch LNST năm 2022 đạt 750 tỷ đồng, cao hơn 7% so với kế hoạch sơ bộ và dựa trên sản lượng bán nước tối thiểu là 180 triệu m3, +3% YoY so với giả định của RA là tăng trưởng 12,5%
-
Mức kế hoạch LNST này hoàn thành 91% dự báo LNST năm 2022 của chúng tôi (820 tỷ đồng), chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh tăng nhẹ so với dự báo, trong khi chờ đánh giá đầy đủ hơn như: 1) trong quá khứ, BWE thường vượt kế hoạch của công ty khoảng 20%; 2) khả năng tiết kiệm giúp chi phí vận hành thấp hơn dự kiến với điện mặt trời lắp mái và nhiệt điện từ chất thải.
-
BWE cũng đặt kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2022 là 1.300 đồng/cổ phiếu, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.
-
BWE đang xin giấy phép cho dự án đường lớn đường cao tốc Long Thành. BWE đặt mục tiêu có 30% -35% cổ phần trong dự án này với công suất 600.000 m3/ngày và vốn đầu tư là 5,2 nghìn tỷ đồng. Dự án này sẽ giúp BWE thực hiện mục tiêu chiếm 20%-30% thị phần trong ngành cấp nước của tỉnh Đồng Nai.
-
Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA đối với BWE, với giá mục tiêu 55.300 đồng/CP.
Tổng hợp
Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân