CHỨNG KHOÁN HD (HDS) CHỐT GIÁ IPO 38.900 ĐỒNG/CỔ PHIẾU, DỰ KIẾN HUY ĐỘNG 4.737 TỶ ĐỒNG
CTCP Chứng khoán HD (HDS) chính thức chốt giá IPO ở mức 38.900 đồng/cổ phiếu, với khối lượng chào bán 121,79 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10% vốn điều lệ sau phát hành. Nếu phân phối thành công toàn bộ, doanh nghiệp dự kiến huy động 4.737,5 tỷ đồng.
Mức giá IPO cao gấp 3,04 lần giá trị sổ sách 12.811 đồng/cổ phiếu tại cuối quý III/2026. Sau phát hành, vốn điều lệ HDS dự kiến tăng từ 10.961 tỷ đồng lên khoảng 12.179 tỷ đồng.
Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ:
- 2.842 tỷ đồng (60%): Cho vay ký quỹ (margin).
- 474 tỷ đồng (10%): Ứng trước tiền bán chứng khoán.
- 711 tỷ đồng (15%): Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
- 711 tỷ đồng (15%): Đầu tư trái phiếu Chính phủ.
Kết quả kinh doanh 9T/2026 tăng trưởng mạnh
HDS ghi nhận doanh thu hoạt động 3.018 tỷ đồng (+160% YoY), LNTT 2.241 tỷ đồng (+270% YoY) và LNST 1.804 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là HDBank, sở hữu 90% vốn.
Đợt IPO được kỳ vọng củng cố năng lực tài chính, mở rộng dư địa cho vay margin và tăng quy mô hoạt động của HDS.
