VNINDEX ghi nhận áp lực chốt lời ngay từ đầu phiên ở hầu hết các nhóm cổ phiếu, thanh khoản sụt giảm khá mạnh. Dòng tiền ghi nhận sự sụt giảm khá mạnh, phân hóa và tập trung ở số ít các nhóm cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu Chứng khoán, Xây dựng, Dầu khí ghi nhận sắc xanh, trong khi nhóm Bất động sản, Ngân hàng là tác nhân chính ghi nhận sắc đỏ kéo chỉ số giảm điểm. Độ rộng thị trường ghi nhận kém tích cực với số mã giảm điểm tăng cao. VNINDEX đóng cửa gần thấp nhất ngày, xác nhận tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn, thanh khoản khớp lệnh sụt giảm mạnh.
Diễn biến thị trường
VNINDEX ghi nhận áp lực chốt lời ngay từ đầu phiên ở hầu hết các nhóm cổ phiếu, thanh khoản sụt giảm khá mạnh. Dòng tiền ghi nhận sự sụt giảm khá mạnh, phân hóa và tập trung ở số ít các nhóm cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu Chứng khoán, Xây dựng, Dầu khí ghi nhận sắc xanh, trong khi nhóm Bất động sản, Ngân hàng là tác nhân chính ghi nhận sắc đỏ kéo chỉ số giảm điểm. Độ rộng thị trường ghi nhận kém tích cực với số mã giảm điểm tăng cao. VNINDEX đóng cửa gần thấp nhất ngày, xác nhận tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn, thanh khoản khớp lệnh sụt giảm mạnh.
VNINDEX ghi nhận tỷ trọng dòng tiền tăng lên ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML. Dòng tiền tăng vào nhóm Bất động sản, Xây dựng và vật liệu, Dầu khí, giảm ở nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Tài nguyên cơ bản. VNINDEX ghi nhận giảm -9.82 điểm (-0.88%), độ rộng thị trường ghi nhận sự tiêu cực với chỉ 113 mã tăng điểm so với 315 mã giảm điểm trên HOSE, VNINDEX kết phiên gần thấp nhất ngày tại 1,105.40 điểm, xác nhận tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn.
Thanh khoản thị trường mạnh, thấp hơn so với trung bình 20 phiên gần nhất. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 14,301 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 17,017.5 tỷ đồng, Giảm 34,6% so với phiên liền trước, , giảm 16,3% so với 5 phiên và 9,7% so với 20 phiên trước đó.
Thị trường ghi nhận sự phân hóa dòng tiền ở các nhóm ngành. Tỷ trọng dòng tiền tăng lên ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML. Dòng tiền tăng vào nhóm Bất động sản, Xây dựng và vật liệu, Dầu khí, giảm ở nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Tài nguyên cơ bản.
Giao dịch các nhóm Nhà đầu tư
Giao dịch khối ngoại.
NĐT nước ngoài BÁN ròng 103,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 187,5 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FUEVFVND, VCI, HPG, SSI, NLG, HDG, VHM, DGC, DCM, POW.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: NVL, VNM, VCB, VIC, HDB, PNJ, BIC, VRE, E1VFVN30.
Nhà đầu tư cá nhân trong nước
NĐT Cá nhân: MUA ròng 234,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 268,1 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: NVL, VNM, CII, REE, VIC, VCB, VND, MSN, STB, HDB.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: HPG, VCI, VHM, HHV, GEX, VPB, DGC, EIB, PVD.
Giao dịch Tự doanh
Tự doanh: BÁN ròng 302,4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 158,1 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Ngân hàng. Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm BCM, E1VFVN30, TDP, TCB, DGC, VRE, DBC, CTG, VPB, VHM.
Top cổ phiếu được bán ròng gồm FUEVFVND, HPG, STB, ANV, PTB, HDG, HSG, FUEVN100, SHP, CKG.
Giao dịch Tổ chức trong nước
NĐT tổ chức trong nước: MUA ròng 171,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 77,5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản.
Top bán ròng có CII, REE, FPT, BCM, VND, VNM, GAS, SSI, KDH, MSB.
Top mua ròng có HPG, GEX, VCB, KBC, HHV, EIB, VHM, PVD, VPB, VRE.
Nhận định thị trường
VNINDEX có phiên giảm điểm thứ 4 liên tiếp, thanh khoản sụt giảm mạnh hơn -34% so với phiên trước, giảm nhẹ gần -10% so với trung bình 20 phiên gần nhất, độ rộng thị trường thu hẹp với áp lực bán chủ động đang có phần gia tăng ở hầu hết các nhóm cổ phiếu. Trên đồ thị ngày, VNINDEX kết phiên với cây nến đỏ giảm giá mạnh, thân nến khá dài, giá kết phiên thấp nhất ngày, cho thấy bên bán chiếm thế chủ động hoàn toàn trong phiên.
Các chỉ báo kỹ thuật, đường giá MA, chỉ báo RSI, MACD đảo chiều xu hướng, ghi nhận tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng VNINDEX nhiều khả năng sẽ tiếp tục có những nhịp điều chỉnh sâu hơn về quanh ngưỡng 1,085 - 1,090 điểm, tương đương với đường MA20 trên đồ thị ngày để hấp thụ, tái tích lũy trở lại trước đà tăng vừa rồi của VNINDEX. Dòng tiền sẽ có sự phân hóa theo từng câu chuyện riêng của từng nhóm ngành và cổ phiếu với các thông tin từ Báo cáo KQKD Quý 2 sắp tới, dòng tiền có xu hướng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa có cơ bản tốt.
Chúng tôi duy trì quan điểm THẬN TRỌNG đối với xu hướng ngắn hạn của VNINDEX khi nhiều chỉ báo đang cho tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn. Với việc thị trường có sự phân hóa cao, Nhà đầu tư ưu tiên bám sát danh mục đang có để thực hiện tái cơ cấu danh mục và có chiến lược đầu tư phù hợp trong các biến động ngắn hạn của VNINDEX. Nhóm ngành Dầu khí, Dịch vụ Tài chính, Điện nước, xăng dầu tiện ích, BĐS KCN và Đầu tư công là những nhóm ngành chúng tôi cho rằng sẽ có sự tích cực hơn so với VNINDEX. Vùng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số quanh 1,085 - 1,090 điểm.
Xu hướng Ngắn hạn: Trung lập.
Xu hướng Trung – Dài hạn: Tích cực.
Chiến lược đầu tư
Tùy thuộc vào mức kỳ vọng lợi nhuận, khẩu vị rủi ro của từng Nhà đầu tư để có một chiến lược đầu tư phù hợp. Vì vậy, để nhận chiến lược đầu tư cũng như danh mục đầu tư phù hợp. Nhà đầu tư vui lòng đăng ký để nhận được thông tin này từ ALFABULL.
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG NGÀY
KHUYẾN CÁO
Báo cáo được viết và phát hành bởi đội ngũ phân tích của ALFA BULL dựa trên các nguồn thông tin công khai trên phương tiện đại chúng. Thông tin này được cho là đáng tin cậy tại thời điểm công bố.
Quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành.
Các nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình trước khi ra quyết định đầu tư. Nhóm thực hiện không chịu bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này dưới mọi hình thức.
Trân trọng!