Chuyện chứng khoán - Hành trình đầu tư từ 10/06-14/06

[2margin]

Morning Report 10/06/2024 - GinLabs

TTCK thế giới:

• Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong tuần qua, trái ngược với dữ liệu kinh tế không mấy khả quan.
• Số lượng việc làm phi nông nghiệp Mỹ cao hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp tăng.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, USD Index tăng.
• Giá vàng giảm mạnh do số liệu việc làm Mỹ mạnh và Trung Quốc ngừng mua ròng vàng.

TTCK Việt Nam:

• Tỷ giá VND/USD tăng nhẹ.
• Giá vàng SJC giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua.
• Bộ Tài chính sẽ kiểm tra 20-24 doanh nghiệp, trong đó có 8 doanh nghiệp có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.
• Chính phủ thay đổi lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng.

Mã cổ phiếu quan trọng:

• GIL: Kế hoạch đầu tư 5.000 tỷ đồng cho năm 2024, bao gồm 1.500 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và 3.500 tỷ đồng vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động.
• TCL: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 tương đương năm 2023.
• BCM: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 tăng nhẹ so với năm 2023.
• PHR: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 giảm so với năm 2023.

[2margin]

Chiến lược giao dịch tuần 10/06/2024 - 14/06/2024

Điểm lại thông tin tuần vừa qua 03/06/2024 – 07/06/2024

Chỉ số VN-Index: đóng cửa tuần 1287.58 tăng so với tuần trước +25.86 (+2.05%).

Thị trường có tuần tăng điểm khá tốt về điểm số.

Thanh khoản trung bình gần 786 triệu cổ phiếu tương đương giá trị 19,986 tỷ.

NĐTNN vẫn bán ròng trong tuần với giá trị hơn 1.500 tỷ.

Góc nhìn PTKT tuần 10/06/2024 - 14/06/2024:

Diễn biến TT: Sau 1 tuần biến động mạnh điều chỉnh TT mở cửa giao dịch trong sắc xanh với lực mua chủ động và giữ điểm số tăng trong suốt phiên thứ 2 đầu tuần. TT giao dịch đi ngang ở biên trên vùng kháng cự trong những ngày còn lại. Chỉ số đóng cửa trên điểm số kháng cự khá quan trọng tại 1285. Thanh khoản trung bình cũng duy trì khá tốt.

Dòng tiền bắt đáy cổ phiếu rất tích cực khi TT rung lắc điều chỉnh trong phiên, dòng bank thu hút 1 lượng tiền khá lớn trong tuần.

Cấu trúc biểu đồ VNIndex hiện tại:

Trên đồ thị ngày: Sau khi kiểm định đường MA50 ngày chỉ số bất ngờ bật tăng ngay từ đầu tuần và duy trì trong vùng kháng cự 1280-1295, chỉ số đã chạm dải băng trên và điều chỉnh. Giá đóng cửa 4 phiên liên tiếp thấp hơn giá mở cửa cho thấy TT vẫn chưa sẵn sàng để vượt 1300.

Trên đồ thị tuần: Đóng cửa tuần là cây nến xanh và duy trì cấu trúc tăng tiếp diễn trong xu hướng trung và dài hạn

Xu hướng thị trường tuần tiếp theo:

Với cấu trúc đồ thị hiện tại trên khung Daily, Weekly TT sẽ có những phiên rung lắc điều chỉnh để kiểm định lại những vùng giá hỗ trợ và đặc biệt kiểm tra nguồn cung.

Khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng cũng là yếu tố quan trọng tác động lên tâm lý TT. Nhưng tuần rồi khối ngoại bán ròng với giá trị ít hơn tuần trước 75% cũng là tín hiệu tích cực.

Với cấu trúc đồ thị và diễn biến giao dịch trong tuần rồi khả năng TT có phiên điều chỉnh chủ yếu là kiểm tra nguồn cung là chính và đặc biệt TT cần phải có 1 dòng cổ phiếu đặc thù dẫn dắt để thu hút dòng tiền.

Khi xuất hiện 2 yếu tố trên TT sẽ bước vào chu kỳ đầu tăng giá.

Các vùng giá hỗ trợ và kháng cự:

Vùng hỗ trợ: 1280 +/- nếu chỉ số phá qua sẽ kiểm định lại vùng 1260 +/-.

Vùng kháng cự: 1295 +/-.

Chiến lược giao dịch: NĐT xem xét giải ngân mua khi chỉ số kiểm định các vùng giá hỗ trợ và mua tăng tỷ trọng đối với những cổ phiếu rung lắc điều chỉnh trong một cấu trúc tăng.

Danh mục cổ phiếu quan tâm theo thứ tự:

1. Dòng thép: chủ đạo HPG nhưng có thể tham khảo NKG và HSG

2. Dòng bank

3. Dòng may mặc: TCM, TNG

4. Dòng bán lẻ và dòng công nghệ

Chúc quý ACE có tuần giao dịch thành công.

[2margin]

Tổng kết phiên giao dịch ngày 10/06/2024:

Chỉ số VNIndex

• Đóng cửa: 1290.67 tăng; +3.09 (+0.24%)
• Khối lượng khớp lệnh: 858.2tr CP với giá trị khớp lệnh: 21.611 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại:

• Mua: 35.370.220tr ~ 1270.05 tỷ
• Bán: 73.489.112tr ~ 2375.31 tỷ.
• Khối ngoại bán ròng với giá trị: -1105.26 tỷ.
• Bán mạnh cổ phiếu: FPT -172.04 tỷ; HPG -118.24 tỷ; VNM -100.1 tỷ; VCB -92.6 tỷ; VHM -64.3 tỷ; SSI -83.7 tỷ;…
• Mua mạnh cổ phiếu: FRT +44.8 tỷ; STB +39.5 tỷ; GVR + 30.8 tỷ; HAH +23.26 tỷ; …
• Vùng giá hỗ trợ gần nhất: 1273 +/-.
• Vùng kháng cự gần nhất: 1295 +/-.

Diễn biến TT:

• TT mở cửa tăng điểm, phiên sáng có thời điểm rất gần mốc 1300, sau đó gặp áp lực bán mạnh nên giảm điểm;
• Phiên chiều gặp áp lực bán mạnh hơn nữa kéo chỉ số có lúc về sát tham chiếu, nhờ lực cầu kéo lên lúc 2h15 giúp thị trường đóng cửa trên 1290;
• Thanh khoản tăng hơn so với phiên trước nhưng cũng không quá cao, nhà đầu tư vẫn còn tâm lý thận trọng;
• Việc bán ròng của khối ngoại liên tục cũng là yếu tố gây áp lực lên TT;
• Qua những yếu tố trên cho thấy dòng tiền chỉ chờ và tham gia khi giá điều chỉnh trong phiên.

Xu hướng:

• Chỉ số VNI gặp khó khi áp sát mốc kháng cự tâm lý 1300;
• Thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang trên nền thanh khoản vừa phải để chờ các thông tin từ FED và PMI.

Chiến lược: Khuyến nghị bán khi có lợi nhuận tương đối, không mua đuổi và chờ tín hiệu hành động tiếp theo.

[2margin]

Morning Report 11/06/2024 - GinLabs

TTCK thế giới:

• Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ lớn.

• Fed sẽ họp chính sách vào ngày 11 và 12/6/2024.

• Thị trường tài chính dự đoán BOJ sẽ giảm lượng trái phiếu mua vào.

• Giá dầu thô Brent dự kiến đạt trung bình 85 USD/thùng trong năm 2024.

TTCK Việt Nam:

• Tỷ giá trung tâm USD/VND tăng.

• GDP 6 nước ASEAN dự báo tăng trưởng tốt trong năm 2024 và 2025.

• Nhu cầu điện dự báo tăng cao trong tháng 6.

• Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm tăng 6%.

• VN-Index tăng nhẹ trong phiên đầu tuần 10/6.

• Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp.

Mã cổ phiếu quan trọng:

• HHV: Phát hành hơn 20,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 73,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

• DHC: Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu.

• CII: Ngày 19/6 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt 3 năm 2022.

• TCB: Hoàn tất thủ tục để tiến hành phát hành cổ phiếu tăng vốn.

[2margin]

Sau khi mở cửa tạo gap 5 điểm với lực cầu yếu, VNI nhanh chóng điều chỉnh trở lại về nền giá cũ 1285. Điểm cộng trong phiên sáng nay là áp lực bán không nhiều. Chỉ số chủ yếu bị ảnh hưởng bởi nhóm cổ phiếu trụ giảm. Sau nhiều lần bứt phá không thành công đỉnh cũ 1295, thêm yếu tố bán ròng từ khối ngoại tăng trong 4 phiên gần đây, khả năng điều chỉnh ngắn hạn trong vài phiên tới, đưa hỗ trợ về mốc 1275 và 1252. AC ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng những mã đã có lợi nhuận tốt và chờ mua lại ở mức giá chiết khấu. Tránh Fomo mua mới hay trading ăn vài line nhé.

[2margin]

Tổng kết phiên giao dịch ngày 11/06/2024:

Chỉ số VNIndex:

• Đóng cửa: 1284.41 giảm; -6.26 (-0.49%);
• Khối lượng khớp lệnh: 980tr CP với giá trị khớp lệnh: 25.135 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại:

• Mua: 38.754.272tr ~ 1173.39 tỷ;
• Bán: 87.162.440tr ~ 3018.67 tỷ;
• Khối ngoại bán ròng với giá trị: -1845.28 tỷ.;
• Bán mạnh cổ phiếu: FPT -259.9 tỷ; HPG -203.84 tỷ; VHM -214.1 tỷ; TCB -118.5tỷ; VNM -107 tỷ; MWG -101.58 tỷ;…;
• Mua mạnh cổ phiếu: PLX +71.25 tỷ; HAH +49 tỷ; SAB + 30.27 tỷ; POW +30 tỷ; …;
• Vùng giá hỗ trợ gần nhất: 1275 +/-;
• Vùng kháng cự gần nhất: 1295 +/-.

Diễn biến TT:

• TT mở cửa tăng 5đ, sau đó điều chỉnh giảm xuyên suốt phiên, mức sâu nhất giảm trong phiên là 10đ về mức 1280;
• Phiên chiều gặp áp lực bán mạnh từ sớm, đến gần cuối phiên có lực cầu vào nhưng không đủ giúp VNI đóng cửa xanh;
• Tâm lý thân trọng trước cuộc họp FED khiến khối ngoại liên tục bán ròng với giá trị lớn nhất trong lịch sử.

Xu hướng: Xu hướng điều chỉnh có thể tiếp tục trong 1-2 phiên nữa.

Chiến lược: NĐT ưu tiên chốt lời với những mã có lợi nhuận tốt. Tín hiệu mua sẽ được cập nhật trong các khuyến nghị.

[2margin]

Morning Report 13/06/2024 - GinLabs

TTCK thế giới:

• S&P 500 và Nasdaq Composite đều đạt mức đỉnh lịch sử, lần đầu tiên S&P 500 vượt qua mốc 5.400 điểm. Dow Jones giảm nhẹ 0,09%.

• Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo giảm lãi suất một lần trong năm 2024.

• Lạm phát Mỹ dịu đi, CPI tháng 5 không thay đổi so với tháng 4.

TTCK Việt Nam:

• VN-Index tăng 1,23%, VN30 tăng 1,80%. Khối ngoại bán ròng hơn 537 tỷ đồng.

• Tỷ giá trung tâm USD/VNĐ giảm 9 đồng so với phiên trước.

• DXY giảm từ 105 điểm xuống 104,7 điểm.

• 15 ngân hàng tăng lãi suất từ đầu tháng 6.

• VGTA đề xuất cho phép doanh nghiệp bán vàng miếng tham gia bình ổn giá vàng.

• BlackRock thanh lý iShares MSCI Frontier and Select EM ETF, cổ phiếu Việt Nam chỉ còn chiếm 18%.

Mã cổ phiếu quan trọng:

• CTR: Doanh thu tháng 5 tăng 10%, lợi nhuận trước thuế tăng 6%.

• VIX: Thông qua 4 kế hoạch tăng vốn, huy động hơn 7.000 tỷ đồng.

• MWG: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 5% bằng tiền mặt, thanh toán ngày 10/7.

• TCM: Doanh thu tháng 5 tăng 33%, lợi nhuận sau thuế tăng 116%.

[2margin]

Tổng kết phiên giao dịch ngày 13/06/2024:

Chỉ số VNIndex:

• Đóng cửa: 1301.51 tăng; +1.32 (+0,1%);
• Khối lượng khớp lệnh: 886.5tr CP với giá trị khớp lệnh: 22.893 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại:

• Mua: 46.568.568tr ~ 1561.82 tỷ;
• Bán: 71.608.224tr ~ 2885.09 tỷ;
• Khối ngoại bán ròng với giá trị: -1323.27 tỷ;
• Bán mạnh cổ phiếu: FPT -656 tỷ; VHM -130.8 tỷ; VRE -123.2 tỷ; MWG -90.4 tỷ; VNM -74.4 tỷ; CTG -70.6 tỷ;…;
• Mua mạnh cổ phiếu: MBB +153.9 tỷ; MSN +84.16 tỷ; TPB + 49 tỷ; FRT +37.6 tỷ; …;
• Vùng giá hỗ trợ gần nhất: 1295 +/-;
• Vùng kháng cự gần nhất: 1370 +/-.

Diễn biến TT:

• Thị trường đi ngang quanh 1300 gần như xuyên suốt phiên, chưa thấy sự xuất hiện của nhóm cổ phiếu dẫn dắt;
• Biến động rõ rệt sau 2h với thanh khoản tăng nhưng vẫn thấp hơn phiên ngày 12/06.

Xu hướng: Thị trường đang kiểm định cung cầu quanh 1300 để tiến đến kháng cự 1311

Chiến lược: Gia tăng tỷ trọng khi có giá chiết khấu trong phiên. Ưu tiên tăng tỷ trọng với các mã đã có sẵn, hoặc mua mới những cổ phiếu đang tăng mạnh đều trong những phiên gần đây.

[2margin]

Morning Report 14/06/2024 - GinLabs

TTCK thế giới:

• Lạm phát hạ nhiệt: Các số liệu kinh tế cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt giúp thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/6 có những diễn biến tích cực.

• Chỉ số PPI: Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 5 giảm 0,2% so với tháng trước.

• Tỷ trọng dự trữ: Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), tỷ trọng của đồng euro trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đã giảm mạnh trong năm ngoái.

• Giao dịch ngoại hối: Nga đã cho tạm dừng hoạt động giao dịch bằng đồng USD và Euro sau khi các quốc gia phương Tây đẩy mạnh các động thái nhằm cô lập nước này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

• Lệnh cấm bán khống: Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc tiếp tục gia hạn lệnh cấm bán khống cho tới tháng 3 năm sau.

TTCK Việt Nam:

• Tỷ giá USD/VND: Tăng nhẹ trở lại 4 đồng so với phiên trước, lên mức 24.249 đồng/USD.

• Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới: Tăng so với tháng 4/2024 nhưng vẫn thấp hơn so với tháng 3/2024.

• UBCKNN họp với các công ty chứng khoán: Trao đổi vấn đề kỹ thuật để tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư nước ngoài.

• Dự thảo sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt: Đề xuất đánh thuế với tất cả đồ uống có cồn, thực phẩm lên men từ trái cây, ngũ cốc, đồ uống pha chế từ cồn thực phẩm.

• Mì ăn liền Việt Nam: Được Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra khỏi diện kiểm soát an toàn thực phẩm tại EU.

• Fubon FTSE Vietnam ETF: Được phê duyệt số tiền huy động vốn bổ sung đợt 6 là 5 tỷ TWD (khoảng 154 triệu USD).

Mã cổ phiếu quan trọng:

• PPC: CTCP Nhiệt điện Phả Lại báo cáo lợi nhuận cốt lõi sơ bộ trong 5 tháng từ mảng sản xuất điện đạt 135 tỷ đồng.

• TDN, TC6: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành quyết định về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu của CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin (Mã: TDN) và cổ phiếu của CTCP Than Cọc Sáu – Vinacomin (Mã: TC6).

• NLG: HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 550 tỷ đồng.

• PDR: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về 1.200 tỷ đồng.