Chuyện chứng khoán - Hành trình đầu tư từ 20/05-24/05

[2margin]

Điểm lại thông tin tuần vừa qua 13/05/2024 – 17/05/2024
Chỉ số VN-Index: đóng cửa tuần 1272.30 tăng so với tuần trước +27.6 (+2.22%), thị trường tiếp tục có tuần tăng điểm tích cực.
Thanh khoản trung bình 725 triệu cổ phiếu tương đương giá trị 17.960 tỷ.
NĐTNN vẫn bán ròng trong tuần và bán ròng mạnh.
Góc nhìn PTKT tuần 20/05/2024 - 24/05/2024:
Thị trường tiếp tục có tuần giao dịch tích cực sau 2 phiên giao dịch thận trọng vào đầu tuần. Phiên giao dịch thứ 5 ngày 16/05/2024 mở 1 GAP UP với VOL vượt mức trung bình trong 10 phiên tạo tâm lý khá ổn và đóng nến tuần với 4 tuần tăng liên tiếp. Mặc dù TT hồi phục về mặt điểm số rất tích cực nhưng thanh khoản chỉ được cải thiện trong 1 vài phiên. Khối ngoại vẫn bán ròng và bán ròng mạnh, đặc biệt bán mạnh trong những phiên TT tăng điểm tích cực gây áp lực lên TT.
Cấu trúc biểu đồ VNIndex hiện tại:
Trên đồ thị ngày: Chỉ số trên đường hồi phục có xu hướng dằn co tại những vùng giá kháng cự và tuần rồi chỉ số bước vào vùng kháng cự khá quan trọng đã được tạo ra trước khi TT điều chỉnh giảm vào ngày 15/04/2024. Phiên giao dịch cuối tuần hầu hết thời gian chỉ số giao dịch quanh tham chiếu và giảm điểm nhưng kết thúc vẫn tăng nhẹ tạo nến tín hiệu suy yếu.
Trên đồ thị tuần: TT hồi phục tăng 4 tuần liên tiếp việc đóng nến tuần tạo nến tăng tiếp diễn trong trung hạn, nhưng hiện tại TT đang áp sát vùng kháng cự khá mạnh và là vùng trọng điểm để khẳng định xu hướng ngắn hạn.
Xu hướng thị trường tuần tiếp theo:

• Với cấu trúc đồ thị hiện tại trên khung Daily, Weekly TT sẽ gặp những phiên rung lắc với lực chốt lời và việc bán ròng mạnh của khối ngoại gây áp lực lớn lên tâm lý TT. Trong tuần tiếp theo khả năng TT sẽ bước vào nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn để tạo nền giá tái tích lũy trước khi bước vào chu kỳ tăng theo cấu trúc trung hạn và dài hạn.
• Các vùng giá hỗ trợ:
  Vùng hỗ trợ 1: 1250 +/-
  Vùng hỗ trợ 2: 1238 +/-
  Chiến lược giao dịch:
  Với diễn biến hiện tại NĐT xem xét hạ tỷ trọng, cơ cấu danh mục và tận dụng những phiên điều chỉnh về các vùng hỗ trợ để mua gia tăng.
  Hạn chế mua đuổi và hạn chế dùng tỷ trọng Marign cao khi TT chưa có nhịp điều chỉnh ngắn hạn.
  Danh mục cổ phiếu quan tâm theo thứ tự:

1. Dòng Chứng khoán và Thép
2. Dòng bán lẻ
3. Một số mã penny khi TT Sideway tích lũy.
   Chúc quý ACE có tuần giao dịch thành công và hãy tham gia nhóm của mình để nhận khuyến nghị hàng ngày nhé.
   
   

[2margin]

Morning Report 20/05/2024

TTCK Thế giới

· Chỉ số CPI Mỹ thấp hơn dự kiến: Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ CPI tháng 4 thấp hơn dự kiến.

· Thống đốc Fed Michelle Bowman: Lạm phát sẽ tiếp tục giảm nếu chính sách tiền tệ duy trì ở trạng thái hiện tại, tuy nhiên bà vẫn sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần thiết.

· Sản lượng công nghiệp Trung Quốc tăng: Doanh số bán lẻ chậm lại, cho thấy sự phục hồi kinh tế không đồng đều.

· Giá vàng tăng: Nhà đầu tư đặt cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

TTCK Việt Nam

· Tỷ giá trung tâm USD/VND tăng 8 đồng so với cuối tuần trước lên mức 24.247 đồng/USD.

· Kỳ họp 7 Quốc hội khóa 15 khai mạc ngày 20/5, dự kiến thông qua 10 dự án luật.

· Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để tỷ giá ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ ổn định tương đối về tỷ giá.

· SCIC thông báo danh sách thoái vốn đợt 2/2024 với 31 doanh nghiệp.

· Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024.

Mã cổ phiếu quan trọng:

· VPB: Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm B1 cho FE CREDIT, với triển vọng ổn định.

· BCM: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Becamex IDC sẽ giảm từ 95,44% xuống mức trên 65% vốn điều lệ đến hết năm 2025.

· VND: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho VNDirect. VNDirect sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.178 tỷ lên gần 15.223 tỷ đồng.

· NLG: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG, giảm sở hữu từ 11,03% xuống 10,51% vốn điều lệ.

[2margin]

Động thái chốt lời dần của NĐT khi VN-Index tiến sát mốc đỉnh cũ, có thể sẽ khiến chỉ số chung lùi lại quanh vùng 1265+/-, sau đó sẽ tiếp tục tăng tới sát mốc 1295 - 1300. Kỳ vọng mốc 1300 đang chiếm tỷ lệ khá cao với các thông tin tích cực được dự đoán trong kỳ họp Quốc hội khai mạc ngày hôm nay và kết thúc ngày 27/06 như sau:
1/ Gia hạn việc giảm thuế 2%VAT tới 6 tháng cuối năm 2024 => nhóm ngành hưởng lợi BÁN LẺ (DGW)
2/ Áp dụng thuế 5% VAT đầu vào đối với mặt hàng phân bón => Nhóm ngành hưởng lợi PHÂN BÓN
3/ Hiệu lực sửa đổi bổ sung luật BĐS từ ngày 01/7/2024 thay vì áp dụng vào đầu năm 2025 như kế hoạch => BĐS dân cư hưởng lợi (NLG DIG NTL HDG …)

[2margin]

Tổng kết phiên giao dịch ngày 20/05/2024:
Chỉ số VNIndex

• Đóng cửa: 1277.58 tăng +4.47 (+0.35%)
• Khối lượng khớp lệnh: 958 triệu cp với giá trị khớp lệnh: 23.374 tỷ VNĐ

Giao dịch khối ngoại:

• Mua: 58,779,328 cp ~ 1780.22 tỷ
• Bán: 74,872,080 cp ~ 2599.55 tỷ.
• Khối ngoại bán ròng với giá trị: -819.33 tỷ.
• Bán mạnh cổ phiếu: VHM -205.01 tỷ, VNM -152.85 tỷ, MWG -105.77 tỷ, VPB -90.20 tỷ, HPG -71.92 tỷ, CTG -65.30 tỷ, …
• Mua mạnh cổ phiếu: DBC +164.88 tỷ , EIB +44.50 tỷ …
• Chỉ số VNIndex tăng phiên thứ 5 liên tiếp với thanh khoản cao nhất trong gần 1 tháng qua.
• Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh.
• Vùng giá hỗ trợ gần nhất: 1255 +/-.
• Vùng kháng cự gần nhất: 1285 +/-.

Diễn biến TT:

• TT giao dịch mua chủ động ngay sau khi mở cửa tạo thêm 1 GAP UP. Lực mua chủ động kéo điểm số lên điểm kháng cự 1285 đồng thời tạo thanh khoản rất tốt.
• Chỉ số VNI vẫn duy trì xu hướng tăng tạo tâm lý khá tốt kéo dòng tiền tham gia chủ động ngay từ đầu phiên.
• Khối ngoại vẫn bán ròng với giá trị cao.

Xu hướng: Chỉ số sau khi chạm điểm kháng cự 1285 đã giảm điều chỉnh trong phiên và việc giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa tiếp tục tạo tín hiệu điều chỉnh khi chỉ số đang ở vùng giá kháng cự và áp sát đỉnh ngắn hạn.
Chiến lược: NĐT xem xét chốt lời ngắn hạn để hạ tỷ trọng về mức an toàn và giải ngân mua mới khi chỉ số kiểm định lại các vùng giá hỗ trợ.

[2margin]

Morning Report 22/05/2024

TT Thế giới

• Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 21/5, đạt kỷ lục đóng cửa mới.
• Các nhà đầu tư quan tâm đến quan điểm điều hành của Fed trong tuần này.
• Lệnh cấm xuất khẩu xăng tạm thời của Nga sẽ được dỡ bỏ.
• Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) tính đến phương án tăng lãi suất.

TT Việt Nam

• Tỷ giá trung tâm của NHNN tăng tiếp 3 đồng so với phiên trước lên mức 24.254 đồng/USD.
• 17 ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm kể từ đầu tháng 5 đến nay.
• Giá vàng miếng ngày 21/5 tăng 500.000 đồng so với phiên trước đó.
• Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành mới đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao.
• VN-Index giảm 0,44 điểm (-0,03%) còn 1.277,14 điểm, VN30 giảm 3,93 điểm (-0,30%) còn 1.308,62 điểm.
• Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp với giá trị hơn 1.084 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Mã cổ phiếu quan trọng:

• FPT: Doanh thu trong 4 tháng đầu năm đạt 18.989 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.447 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,6% và 19,7% so với cùng kỳ.
• PNJ: Doanh thu thuần tháng 4/2024 tăng trưởng 50% đạt 3.455 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 177 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ.
• PC1: Tập đoàn PC1 đặt kế hoạch trong năm nay sẽ ký mới được thêm khoảng 7.500 tỷ đồng và doanh thu mảng xây lắp đạt 4.784 tỷ đồng, tăng 83% so với mức thực hiện của năm 2023.
• LTG: CTCP Tập đoàn Lộc Trời vừa thông báo hoàn tất thanh toán tiền lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 cho bà con nông dân khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và đang hoàn tất thỏa thuận vay 90 triệu USD với Ngân hàng Phát triển Hà Lan (FMO).

[2margin]

• HSG bữa trước ac nào còn giữ hàng, có thể mua gia tăng/mua mới quanh giá 21.5 - 22, giá mục tiêu gần nhất 24, cutloss dưới 20.5
  

  

• Nhóm năng lượng, ac lưu ý PVC, mua gia tăng/ mua mới quanh 16, cutloss dưới 15 và giá mục tiêu gần nhất 18.5-19

[2margin]

MSN giảm là cơ hội để ac mua hàng/ mua gia tăng nhé. Điểm mua giai đoạn này là vùng 71.5 - 73. GIá mục tiêu mới 81.
Nếu mua mới, chủ động cutloss <69. Dòng bán lẻ, công nghệ được kỳ vọng cao trong đợt ra BCTC Q2 tới. Ace nên có 2 nhóm ngành này trong danh mục nhé.

[2margin]

Diễn biến TT ngày 24/05:

• Phiên giao dịch ngày 23/05/2024 TT bất ngờ tăng cuối phiên và đóng cửa tạo nến tăng nhưng vẫn chưa vượt kháng cự 1285. Cấu trúc biểu đồ đang tái hiện giống thời điểm tháng 08 và 09/2023. Nhưng đợt này TT khác hơn vì có vùng đỉnh 129x. Phiên giao dịch hôm nay sẽ xác định xu hướng tăng tiếp diễn hoặc TT sẽ bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn.
  Chiến lược:NĐT cần phải thận trọng quan sát diễn biến phiên hôm nay, tuyệt đối không mua đuổi giá xanh.

[2margin]

Phiên giao dịch hôm qua tăng hơn 14 điểm, tiến sát gần mốc kháng cự cũ. Điểm sáng thị trường hôm qua là diễn biến mua ròng của khối ngoại, tập trung mua ròng với DBC & MWG.
Xét về yếu tố kỹ thuật, VNI vẫn duy trì trên MA20 và đang hướng về cận biên trên dải Bollinger band (1295). Nhiều khả năng chỉ số chung sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định lại kháng cự cũ (1285-1295) cùng với động thái chốt lời ngắn hạn.
Các cổ phiếu chú ý phiên nay PET MWG HDC FRT BPM HSG

=> MWG ac giải ngân mua vùng 60-61.5, giá mục tiêu 1 68-69, chủ động cutloss dưới 56.

[2margin]

Tổng kết phiên giao dịch ngày 24/05/2024:

Chỉ số VNIndex

• Đóng cửa: 1261.93 giảm -19.12 (-1.49%%)
• Khối lượng khớp lệnh: Hơn 1,367 tỷ cp với giá trị khớp lệnh: 35.530 tỷ VNĐ

Giao dịch khối ngoại:

• Mua: ~ 452.24 tỷ
• Bán: ~ 1984.04 tỷ.
• Khối ngoại bán ròng với giá trị: -1567.91 tỷ.
• Bán mạnh cổ phiếu: FPT -355.57 tỷ, MWG -131.9 tỷ, MBB-113 tỷ, VHM -101.8 tỷ, SSI -99.2 tỷ, TPB -91.6 tỷ,…
• Mua mạnh cổ phiếu: DBC +33 tỷ , TCB+32.9 tỷ, CSV +26.8 tỷ, …
• Chỉ số VNIndex giảm điểm mạnh sau phiên tăng hôm qua
• Khối ngoại bán ròng mạnh nhất 2 tháng qua
• Vùng giá hỗ trợ gần nhất: 1255 +/-.
• Vùng kháng cự gần nhất: 1285 +/-.

Diễn biến TT:

• Thị trường diễn biến giằng co lúc mở phiên nhưng sau đó giảm mạnh khi áp sát kháng cự 1285 có lúc giảm 30 điểm sau đó đóng cửa giảm 19.1
• Lực cầu hỗ trợ tốt khi về vùng MA50 và cũng là vùng 1250 giúp nến có sự rút chân
• Khối ngoại sau phiên mua ròng hôm qua đã trở lại bán ròng hơn 1500 tỷ, cao nhất trong 2 tháng qua

Xu hướng:

Thị trường giảm trả điểm phiên 23/5 nhưng vẫn duy trì xu hướng đi ngang ngắn hạn, thanh khoản phiên hôm nay cao nhất so với 1 tháng vừa qua. Có lực cầu đỡ ở vùng 1250

Chiến lược: Theo khuyến nghị NĐT đã chốt lời ngắn hạn để hạ tỷ trọng về mức an toàn, có thể xem xét giải ngân mua mới hoặc mua tăng tỷ trọng khi chỉ số kiểm định lại các vùng giá hỗ trợ và tạo tín hiệu rõ ràng.