Chiến lược giao dịch tuần 24/06-28/06 Điểm lại thông tin tuần vừa qua 17/06/2024 – 21/06/2024
Chỉ số VN-Index: đóng cửa tuần 1282.02 tăng so với tuần trước 2.11 (+0.16%).
Thị trường tăng điểm nhẹ so với giá đóng cửa tuần trước.
Thanh khoản trung bình gần 740 triệu cổ phiếu tương đượng giá trị 19.703 tỷ.
NĐTNN vẫn bán ròng mạnh trong tuần với giá trị hơn 5.051 tỷ.
Diễn biến TT:
TT giao dịch giằng co tại vùng giá kháng cự với tâm lý thận trọng sau phiên giảm điểm khá mạnh vào ngày 14/06/2024. Tín hiệu tích cực khi chỉ số duy trì quanh MA20 ngày với thanh khoản gần mức trung bình 10 phiên.
2 phiên giao dịch ngày 19 và 20/06 lực cầu bắt đáy khá mạnh cùng với thanh khoản tăng khi chỉ số VNIndex xuống dưới MA20 ngày và duy trì mức giá đóng cửa phía trên.
Khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng rất mạnh hơn 5.000 tỷ.
Góc nhìn PTKT tuần 24/06/2024 - 28/06/2024:
Cấu trúc biểu đồ VNIndex hiện tại:
Trên đồ thị ngày: Sau phiên giao dịch ngày 14/06 tạo nến Engulfing giảm điểm phủ nhận nỗ lực kéo TT vượt đỉnh, TT bước vào tuần giao dịch rât thận trọng và giằng co khi lực cầu chỉ chấp nhận mua giá đỏ trong phiên. Việc đóng nến phiên 14/06 cũng xác định TT sẽ bước vào giai đoạn đi ngang tích lũy và có xu hướng điều chỉnh giảm.
Trên đồ thị tuần: Đóng nến tuần là cây nến lưỡng lự thể hiện tâm lý TT chưa sẵn sàng để bước vào xu hướng tăng tại thời điểm này…
Xu hướng thị trường tuần tiếp theo:
Với cấu trúc đồ thị hiện tại trên khung Daily, Weekly TT sẽ tiếp tục giao dịch giằng co và khả năng có những phiên rung lắc mạnh khi nến tuần thể hiện lực cầu yếu không dứt khoác.
Đường MA50 ngày trên khung Daily vẫn duy trì tín hiệu đi ngang cũng là nguyên nhân tạo tâm lý bán giá cao mua lại giá thấp.
Việc khối ngoại vẫn không ngừng đà bán ròng và thậm chí bán mạnh cũng là nguyên nhân gây áp lực lên điểm số TT.
Với cấu trúc đồ thị và diễn biến giao dịch trong tuần vừa qua TT trong tuần tiếp theo vẫn duy trì đi ngang theo hướng điều chỉnh giảm để tiếp tục tích lũy siết chặt nền giá.
Các vùng giá hỗ trợ và kháng cự:
Vùng hỗ trợ: gần nhất 1265 +/-
Vùng kháng cự: 1297 +/-.
Chiến lược giao dịch:
Theo khuyến nghị trong những tuần qua chúng ta ưu tiên bán chốt lời ngắn hạn để tận dụng những phiên điều chỉnh mua lại hạ giá bình quân và tái cấu trúc danh mục.
NĐT xem xét mua lại khi TT chung và cổ phiếu nói riêng điều chỉnh giá về vùng giá hợp lý.
Có thể mua những cổ phiếu riêng lẻ khi đã tích lũy tạo nền và có tín hiệu bùng nổ về giá và khối lượng.
Danh mục cổ phiếu quan tâm theo thứ tự:
Sẽ được cập nhật theo diễn biến của TT theo những phiên giao dịch trong tuần.
Tuần vừa rồi có BFC vượt đỉnh, cùng ngành hiện còn LAS đang có cấu trúc đồ thị giá tương tự và đang cho tín hiệu mua. AC có thể mua gom dần LAS quanh giá 22.8-23, giá mục tiêu gần nhất 25.9, cắt lỗ nếu giá dưới 21.7. AC lưu ý mua thăm dò với tỷ trọng thấp trước nhé.
Kịch bản thị trường đang khá tương đồng với những gì em gửi khuyến nghị đầu ngày. Mọi người theo dõi và chủ động kiểm soát trạng thái nhé. Với tk nào đã kịp hạ tỷ trọng trạng thái, có thể giải ngân dần khi VNI về quanh mốc hỗ trợ 1265 ( +/- )
Sau khi kết thúc mở cửa ATO TT bán chủ động và dần dần lan tỏa đều trên các dòng cp đặc thù. Lực chốt lời mạnh trên dòng cp đã tăng nóng trong thời gian vừa qua;
Khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, có thời điểm bán ròng trên 1 nghìn tỷ;
Chỉ số VNIndex đã giảm qua đường MA50 ngày và chỉ số giảm mạnh vào cuối phiên tuy lực cầu bắt đáy là có nhưng không đủ thời gian.
Xu hướng:
TT giảm điểm khá mạnh với thanh khoản vượt trên 1 tỷ cp nhưng hiện tại vẫn nằm trong kịch bản dự báo TT sẽ có những phiên rung lắc, giảm điểm mạnh khi cấu trúc biểu đồ trong tuần trước đã thể hiện và trong nhận định đầu giờ sáng;
Với lực giảm mạnh trong phiên hôm nay sẽ tác động đến tâm lý trên TT và theo quán tính khả năng TT vẫn còn điều chỉnh.
Chiến lược: NĐT quan sát phiên ngày mai 25/06 khi chỉ số Mở cửa không giảm quá mạnh hoặc trong phiên giảm về vùng giá 1238 +/- và xuất hiện lực cầu tham gia b
Chỉ số Dow Jones tăng hơn 250 điểm nhờ cổ phiếu ngân hàng và dầu khí.
Nhà đầu tư chú ý đến các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) và GDP quý 1 điều chỉnh.
Đồng yen chịu áp lực và đang ở rất gần ngưỡng 160 yen/USD. Quan chức Nhật Bản cảnh báo sẵn sàng can thiệp vào thị trường tiền tệ nếu cần thiết.
Giá dầu thô vẫn đang trong xu hướng đi lên, tăng 13,9% (WTI) và 11,6% (Brent) từ đầu năm. Động lực tăng giá đến từ dự báo nhu cầu tăng trong mùa hè, cắt giảm sản lượng của OPEC+ và căng thẳng Trung Đông.
TTCK Việt Nam:
Tỷ giá trung tâm VND/USD giảm 9 đồng, USD trên thị trường tự do tăng và tiến sát mốc 26.000 đồng/USD.
Ngân hàng Nhà nước giảm kỳ hạn tín phiếu xuống còn 14 ngày và giữ nguyên lãi suất trúng thầu 4,25%/năm.
SK Group xem xét thoái vốn tại các công ty lớn của Việt Nam để thu hồi 1.000 tỷ won.
Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam vào “danh sách giám sát” khi có hai tiêu chí vượt ngưỡng.
Mã cổ phiếu quan trọng:
Masan phản hồi về khoản đầu tư của SK Group, khẳng định SK chưa thực hiện quyền chọn bán.
Chủ tịch DHC bán 1,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu giảm xuống 3,8%.
Foxconn thành lập pháp nhân triển khai dự án quy mô hơn 383 triệu USD tại Bắc Ninh.
TCM đóng cửa Xưởng may Trảng Bàng, chuyển nhượng nhà máy may tại Tây Ninh và M&A Dệt may SY Vina.
Thị trường duy trì hầu hết thời gian trên tham chiếu và kiểm định cung cầu tại vùng MA50 liên tục trong phiên;
Một số cổ phiếu thu hút được dòng tiền tăng mạnh như VRE, HAH giúp tâm lý thị trường có phần cải thiện khi có cổ phiếu dẫn dắt thị trường;
Khối ngoại vẫn duy trì bán mạnh, đặc biệt tiếp tục bán ròng mạnh ở cổ phiếu FPT.
Xu hướng:
TT tăng điểm nhẹ trở lại sau phiên giảm cùng thanh khoản thấp cho thấy cung cầu vẫn còn thận trọng nên xác suất rung lắc và điều chỉnh của thị trường vẫn còn cao;
Thị trường tiếp tục đóng cửa gần MA50 cho thấy thị trường sẽ có xu hướng đi ngang và bắt đầu setup cho một đợt sóng tăng mới dựa trên các thông tin về kết quả kinh doanh quý 2 sắp tới.
Chiến lược: Nhà đầu tư thận trọng, quan sát để sẵn sàng mua gom các cổ phiếu được dự báo có KQKD quý 2 ổn. Ưu tiên nhóm Bán lẻ, Công nghệ, Xuất khẩu, Thép, Cảng biển/ Vận tải, Dầu khí.
Morning Report 26/06/2024 - GinLabs
TTCK thế giới:
S&P 500 và Nasdaq tăng điểm, Dow Jones giảm.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng Sáu giảm nhẹ.
Số lượng doanh nghiệp vỡ nợ ở Đức tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đồng nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng.
TTCK Việt Nam:
VN-Index tăng nhẹ 0,19% lên 1.256,56 điểm, VN30 giảm nhẹ 0,08% xuống 1.288,80 điểm.
Thanhkhoản: Giảm mạnh 47% so với phiên trước, xuống 17.282 tỷ đồng.
Khốingoại: Bán ròng hơn 719 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Tỷ giá trung tâm USD/VND tăng 5 đồng.
NHNN tiếp tục tăng lãi suất 5 điểm cơ bản lên 4,3%.
22 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 6.
Bộ Tài chính cân nhắc lại việc áp thuế VAT 5% cho phân bón.
Mã cổ phiếu quan trọng:
MWG: Doanh thu 5 tháng đầu năm đạt 54.240 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 43% kế hoạch. Doanh thu tháng 5 giảm 7% so với tháng trước do yếu tố mùa vụ.
GMD: Đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 4.000 tỷ đồng cho năm 2024, tăng 4% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 46% do lợi nhuận hoạt động chuyển nhượng vốn công ty con giảm sâu.
CNG: Ban lãnh đạo dự kiến kết quả kinh doanh từ quý 2/2024 sẽ khởi sắc hơn. Sản lượng CNG miền Bắc có thể đạt 60 triệu Sm3 khí, cao hơn mức 47 triệu Sm3 khí của quý 1/2024.
PVT: Ước tính doanh thu quý II đạt 2.664 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 354 tỷ đồng, giảm 22% so với quý II/2023.
Ngày 8/7 thực hiện. Giá khớp không thấp hơn 85K/ cổ phiếu
Đầu mua đã chuẩn bị xong tiền mặt (khả năng cao là tiền vay BANK)
Câu chuyện:
Quý 2: book lãi 500 tỷ, gấp 5 lần QoQ và 5 lần YoY (ghi nhận bán công ty con của MSR)
Quý 3: execute cục với SK (timeline như trên). Sau đó roadshow làm IPO MASAN CONSUMER bằng cách sáp nhập UPCOM:MCH vào công ty TNHH Masan consumer. Do thủ thuật M&A ngược nên Masan group sẽ ghi nhận 1 khoản lợi nhuận bất thường do đánh giá lại tài sản (ở đây là cổ phần nắm giữ tại masan consumer)