Cii: câu chuyện cuối năm 2023 - Thâu tóm SVC cải thiện lợi nhuận

Thị trường trong nước
#1

1/ Dự báo lợi nhuận tích cực cuối năm 2023 từ mảng BOT. CII đang quản lý 7 trạm thu phí, trung bình hằng năm 950-1500 tỷ/năm (24% doanh thu)
Trong đó BOT Trung Lương - Mỹ thuận đạt doanh thu 2 tỷ/ngày chiếm 30% trong 7 trạm của CII. Tôi kỳ vọng Q3/2023 dự kiến tăng 64% YoY. Biên lợi nhuận >60%

image
image763×470 73.5 KB

2/ Dòng tiền được cải thiện khi mở rộng Xa lộ Hà Nội, Cầu Cổ Chiên và điểm chính vẫn là Trung Lương- Mỹ Thuận. Khi mở rộng lượng xe ở các dự án tăng 3-8%/năm và giá vé tăng 9-25% trong 3-5năm

3/ CII đề xuất kế hoạch phát triển 1 loạt dự án BOT khắp Tp.HCM với giá trị là 112,5 nghìn tỷ. Tuy vậy cần ít nhất 18 tháng cho quá trình nghiên cứu và phát triển
image

4/ CII đang nắm 5% HUT. HUT đang sở hữu 100% SVC Holding, nếu giá HUT tiếp tục tăng, CII sẽ xem xét bán để ghi nhận cổ phiếu

Giá hiện tại: 19.8
Giá mục tiêu: 26 (+26%)

Quý NĐT cần thêm thông tin vui lòng vào trang cá nhân của ad !

1 Likes
#2

Hôm nay quá rát

1 Likes
#3

Con đường 26 gian nan quá

#4

16%/ cổ tức tiền mặt. Cứ yên tâm giữ trung hạn

#7

Tích cực: 16/10 chốt cổ tức Q/2022 tỷ lệ 4%/ mệnh giá

#8

16/10 cũng chốt quyền của trái phiếu chuyển đổi tỷ lệ 10:1, cái này cũng có thể nói lý do tại sao vợ chồng TGĐ đăng ký bán 10tr cổ phiếu để chuẩn bị dòng tiền mua TP này, vì nó có 2 ưu điểm là có thể lấy ls huy động CTG và VCB làm chuẩn công biên độ 2.5%/năm và 10 năm sau có thể chuyển đổi cổ phiếu

#9

Phát hành trái phiếu thành công thì có tiền thực hiện các BOT đang trong quá trình xem xét bài viết trên

#10

Sẽ có áp lực ngắn hạn là chắc chắn, về trung hạn thì lại khác nên tuỳ vị thế mỗi người nhé

#11

Hai vc tgd úp bô cổ đông vậy, hậu vận cty này không tốt. Gãy ma 200, tránh xa. Lãnh đạo dn tỷ đô mà bẩn vậy thì cty hậu quả sẽ không tốt