Việc có nên kích hoạt quyền mua trái phiếu và chuyển đổi sang cổ phiếu hay không đang là vấn đề mà các cổ đông CII đang gặp phải nhiều nhất hiện nay. CII cũng không phải là lần đầu huy động vốn theo phương pháp này. Vấn đề là ở tình hình hiện tại, với giá và lãi suất hiện tại thì lựa chọn kích hoạt quyền mua trái phiếu, hủy bỏ hay bán lại sẽ có lợi hơn thì tùy mọi người hãy quyết định sau khi đọc bài phân tích này. Trước tiên để mọi người nắm rõ thông tin về lần phát hành trái phiếu này.
Mục đích chào bán: Theo thông tin chính thức từ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu CII), mục đích chào bán là để đầu tư vào hai cty chính là:
- Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, với số tiền đầu tư dự kiến là 1.200.000.000.000 VNĐ
- Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ, với số tiền đầu tư trái phiếu là 1.640.195.100.000 VNĐ
Đây đều là hai cty con của CII.
Phương án chào bán:
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
- Mã trái phiếu: CII42301
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VNĐ/Trái Phiếu.
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 28.401.951 Trái Phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.840.195.100.000 VNĐ
- Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm
- Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
- Đối với 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm
- Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.
- Kỳ trả lãi: Lãi Trái Phiếu được trả định kỳ 3 tháng/lần, vào ngày tròn 3 tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 10:1 (tức cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 quyền mua, và cổ đông sở hữu 10 quyền mua sẽ được mua 01 trái phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
Các mốc thời gian (đây là cập nhật mới nhất sau khi có quyết định thay đổi của CII):
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 26/10/2023 đến ngày 21/12/2023 (trước đây là 26/10/2023 đến 14/11/2023)
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu: từ ngày 26/10/2023 đến ngày 28/12/2023 (trước đây là 26/10/2023 đến 20/11/2023)
Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông: Trái phiếu được bắt đầu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông sau một năm kể từ ngày hoàn thành phát hành, sẽ có tổng cộng 10 đợt diễn ra vào ngày tròn năm của đợt phát hành. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu, nghĩa là mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu.
Như vậy, căn cứ vào các thông tin trên, hy vọng các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định chính xác nhất, phù hợp nhất với danh mục đầu tư của mình.
Để biết thêm các thông tin về giá quyền mua, cách thực hiện quyền hoặc các thông tin khác liên quan đến cổ phiếu và thị trường, quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ SĐT/Zaalo: 0943552933 - Nghị Nguyễn.
Chúc quý nhà đầu tư thành công.