Ngành cao su Việt Nam đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, với các cổ phiếu chủ chốt như GVR, DPR, DRI và TRC dự kiến sẽ có những bước đi đột phá. Các yếu tố như sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ cao su tăng trưởng, cùng với các chiến lược phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong ngành, tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu này. Liệu sóng tăng trưởng lịch sử có thực sự đến và kéo theo các cơ hội đầu tư hấp dẫn? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài phân tích dưới đây để nắm bắt cơ hội này.
I. THÁI LAN
-
Thái Lan là nước sản xuất cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới . Năm 2022, nước này sản xuất hơn 4,7 triệu tấn cao su thiên nhiên, chiếm khoảng một phần ba sản lượng cao su toàn cầu.
-
Tháng 12/2024, Phó chủ tịch hiệp hội cao su Thái Lan (RAOT) thông tin, mưa lớn đã tấn công 11 tỉnh phía Nam. Đây là vùng trồng cao su quan trọng, chiếm 80% tổng sản lượng cả nước. Mỗi năm mủ cao su khai thác ở xứ chùa vàng khoảng 4,8 triệu tấn.
-
Lũ quét xảy ra trên một số khu vực có tổng diện tích 8.800 km vuông, khiến nước này giảm 140.000 tấn mủ cao su trong tháng 12. Đây là con số chiếm 30% trong tổng dự kiến khoảng 500.000 tấn.
-
Mọi năm tháng 12 thường thời tiết đẹp, ít mưa và nắng không gay gắt, nên nông dân thu hoạch mủ cao su nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên năm nay, hiện tượng biến đổi khí hậu La Nina gây mưa lớn và lũ quét.
-
Mưa là trở ngại chính làm gián đoạn việc khai thác trong nhiều tuần.”
II. TIÊU THỤ XE ĐIỆN TRUNG QUỐC
-
Vào ngày 14/01/2025, Dữ liệu ngành cho thấy doanh số bán tất cả các loại xe điện đã tăng hơn 40% tại Trung Quốc vào năm ngoái, trong khi doanh số bán ô tô chạy bằng xăng lại giảm mạnh.
-
Tổng cộng 31,4 triệu xe bao gồm xe buýt và xe tải đã được bán vào năm ngoái tại thị trường lớn nhất thế giới theo doanh số, tăng 4,5% so với năm trước đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc báo cáo. Tăng trưởng doanh số vượt xa sản lượng, tăng 3,7%.
-
Lượng xuất khẩu ô tô chở khách của Trung Quốc tăng gần 20% vào năm 2024, đạt gần 5 triệu xe, góp phần vào sự gia tăng mạnh mẽ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc.
-
Trong nước, doanh số bán xe du lịch tăng 13,6% vào tháng 12, một phần nhờ vào chương trình giảm giá khi đổi xe cũ, giúp nâng doanh số bán tất cả xe du lịch tại Trung Quốc lên 3,1% trong năm, lên 22,6 triệu xe.
-
Theo công ty nghiên cứu Canalys, Trung Quốc là thị trường xe điện lớn nhất thế giới với 5,9 triệu xe được bán vào năm 2022, chiếm 59% số xe điện được bán trên toàn cầu.
-
Vì vậy doanh số bán xe điện Trung Quốc tăng cao cũng kéo theo một lượng lớn lốp xe được tiêu thụ. Quan trọng hơn là tốc độ bào mòn của xe điện nhanh hơn xe xăng. Nên việc sử dụng lại càng tăng.
III. TIÊU THỤ XE ĐIỆN TOÀN CẦU
-
Doanh số bán xe điện trên toàn thế giới vào tháng 1 năm nay đạt 1,3 triệu chiếc, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024, công ty nghiên cứu xe điện (EV) Rho Motion tiết lộ. Mặc dù có sự gia tăng, nhưng đây là mức giảm 35% so với tháng 12.
-
Doanh số bán xe điện của EU, Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) và Vương quốc Anh tăng 21% so với cùng kỳ năm trước lên 0,25 triệu vào tháng 1, trong khi doanh số bán hàng của Hoa Kỳ và Canada tăng 22% lên 0,13 triệu.
-
Ngược lại, Trung Quốc có mức tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ. Lý giải việc giảm này, là vì người lái xe có xu hướng đổ xô đi mua vào cuối năm trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc rơi vào tháng 1 và tháng 2. Thị trường Hoa Kỳ và Canada vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi vị tổng thống mới của Mỹ và đang cho thấy mức tăng trưởng ổn định theo năm là 22%.
IV. TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN CỔ PHIẾU CAO SU VIỆT NAM
-
Trước bối cảnh nguồn cung giảm và nhu cầu tăng, các doanh nghiệp cao su Việt Nam như GVR, DPR, DRI và TRC có cơ hội mở rộng thị phần và tăng lợi nhuận. Giá cao su tăng trên thị trường quốc tế sẽ cải thiện biên lợi nhuận cho các nhà sản xuất trong nước.
-
Sự kết hợp giữa việc giảm nguồn cung từ Thái Lan và nhu cầu tăng từ thị trường xe điện tạo ra nền tảng thuận lợi cho ngành cao su Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong năm 2025.
V. KẾT LUẬN
-
Qua các yếu tố em Linh vừa chia sẽ cho cả nhà, cả nhà có thể thấy thị phần của mảng cao su Việt Nam còn rất lớn khi ta cũng là một trong ba nước xuất khẩu cao su lớn nhất trên thế giới. Nhịp tăng lần này là nhịp tăng đồng bộ có thể gọi là sóng ngành, chứng tỏ dòng tiền lan tỏa đều chứ không dồn vào một mã.
-
Nhưng cả nhà lưu ý, về vấn đề thời tiết xấu đi tại các khu vực trồng cây cao su khiến ảnh hưởng sản lượng là vấn đề không thể tránh khỏi trong thời kỳ biến đổi khí hậu. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà vội kết luận sóng tăng lần này bền vững thì còn quá vội, vì chúng ta cần phải theo sát thêm lượng hàng tồn kho và các kế hoạch triển khai nhà máy sản xuất lốp xe mới hoặc doanh số bán xe của Trung, Mỹ… Nhưng về phân thông tin tiêu thụ xe điện của Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng việc công bố thông tin có lúc đúng có lúc không. Thành ra để nói theo dõi được lượng tiêu thụ xe điện của Trung Quốc thật sự rất khó vì phải bỏ tiền mua dữ liệu nêu không thì sẽ rất khó tiếp cận được thông tin chính xác.
-
Vậy thì theo dõi tồn kho cao su ở các nước ở đâu? rồi doanh số bán xe điện hàng tháng ở chỗ nào? Cả nhà nhanh tay liên hệ em Linh qua Za.Lo 096.996.5276 để nhận được bản kế hoạch chi tiết về các vấn đề có thể duy trì được nhịp tăng bền vững của ngành cao su trong thời gian tới. Chưa kể là em Linh sẽ chia sẻ thêm cho cả nhà các điểm mua bán, gia tăng cụ thể cho từng mã cao su mà cả nhà đang nắm giữ.