Theo công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, Tập đoàn Đèo Cả có doanh thu thuần cả năm đạt gần 6.358 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 642 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả tại Đèo Cả gần 33.682 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu đạt hơn 9.455 tỷ đồng, như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của HHV tăng lên 3,56 lần.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không đủ điều kiện tiến hành
Mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán HHV) đã phát đi thông báo về việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty được triệu tập ngày 26/4/2024 không đủ điều kiện tiến hành.
Cụ thể, Đại hội không thể tiến hành do quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty quy định tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp đại diện thấp hơn 51% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp chốt ngày 21/3/2024.
Cùng với đó, HHV đã có Thông báo mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2024. Theo đó, thời gian tổ chức vào ngày 31/5/2024. Địa điểm: Chủ toạ điều hành Đại hội tại Trung tâm huấn luyện thực hành Đèo Cả (phường Hiệp Hoà Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (online) thông qua Hệ thông tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: HHV.bvote.vn.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Đèo Cả bất thành do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp đại diện thấp hơn 51%. Nợ phải trả tăng 13%, vẫn muốn phát hành thêm gần 170 triệu cổ phiếu?
Tập đoàn Đèo Cả cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 với doanh thu thuần cả năm đạt gần 6.358 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 642 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2022. Kết quả kinh doanh khả quan giúp tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 10,67% năm 2022 đến 13,66% năm 2023.
Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Tập đoàn Đèo Cả đạt hơn 46.410 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, chủ yếu là tài sản dài hạn hơn 38.780 tỷ đồng, còn lại là tài sản ngắn hạn hơn 7.630 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng bất ngờ tăng tới 92% so với đầu năm, từ 760 tỷ lên gần 1.463 tỷ đồng. Tập trung nhiều ở CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hơn 433 tỷ đồng, cao gấp gần 11 lần so với đầu năm. Đây là công ty liên doanh, liên kết của Tập đoàn Đèo Cả với 38% tỷ lệ lợi ích.
Nợ phải trả tại Đèo Cả gần 33.682 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay hơn 21.463 tỷ đồng, chiếm 46% nguồn vốn và 63% nợ phải trả, bao gồm: nợ vay ngắn hạn hơn 1.876 tỷ đồng và nợ vay dài hạn hơn 19.587 tỷ đồng.
Thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Đèo Cả đạt hơn 9.455 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với đầu. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ 3,42 lần hồi đầu năm lên 3,56 lần.
Với con số nợ vay hơn 21.463 tỷ đồng, năm 2023 doanh nghiệp này đã chi ra hơn 722 tỷ đồng chi phí lãi vay. Tuy nhiên, con số thực tế tiền lãi vay đã trả là 1.372 tỷ đồng trong khi năm 2022 là 883 tỷ do doanh nghiệp được vốn hoá chi phí lãi vay. Vốn hóa chi phí lãi vay là việc ghi nhận chi phí lãi vay phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang vào giá trị của tài sản đó.
Theo thuyết minh mục vay và nợ thuê tài chính tại BCTC hợp nhất đã kiếm toán năm 2023, tính đến 31/12/2023, Tập đoàn Đèo Cả vay ngắn hạn tại các ngân hàng như Vietinbank tổng hơn 914 tỷ đồng, TPBank gần 400 tỷ, BIDV gần 260 tỷ, VietABank gần 31 tỷ, ...
Về nợ vay dài hạn, Vietinbank cho vay hơn 18.354 tỷ, VietABank hơn 909 tỷ, TPBank gần 134 tỷ,... Tập đoàn Đèo Cả còn vay các công ty tài chính như TNHH MTV Quốc tế Chailease gần 20 tỷ,... Như vậy, Vietinbank đang cho Tập đoàn Đèo Cả vay hơn 19.200 tỷ đồng trong tổng số 21.463 tỷ đồng nợ vay, tương đương chiếm 90% dư nợ vay.
Tập đoàn Đèo Cả còn huy động vốn bằng trái phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp có 1 lô trái phiếu mã DCACH2124001 đang lưu hành trị giá 200 tỷ đồng được phát hành thành công vào ngày 25/1/2022, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 28/10/2024 với lãi suất cố định là 11,5%/năm. Lô trái phiếu này dùng để tài trợ xây dựng Dự án thành phần đầu tư xây dựng Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức hợp đồng BOT.
Trái phiếu này được đảm bảo bằng 22,9 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T sở hữu tại CTCP Đầu tư Hạ Tầng Giao thông Đèo Cả (mã ck: HHV), tương ứng với tổng giá trị hợp lý tối thiêu 150% giá trị phát hành.
Sẽ phát hành thêm gần 170 triệu cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ lên 5.816 tỷ đồng?
Trong khi đó, theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa công bố, HHV dự kiến trình cổ đông 3 phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.
Phương án đầu tiên, HHV dự kiến phát hành tối đa 75,8 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền mua 100:15. Điều đó có nghĩa, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 15 cổ phiếu mới. HHV uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành song không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng/cp). Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Với số tiền 758,6 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, công ty dự kiến sẽ dùng 358,1 tỷ đồng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ngoài ra, công ty sẽ dùng 360 tỷ đồng để đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động đào tạo nhân lực và khoa học công nghệ một khoản 40 tỷ đồng.
Phương án thứ hai, công ty dự kiến phát hành tối đa 73,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HHV sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành song không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Dự kiến với đợt phát hành này, HHV sẽ thu về hơn 734 tỷ đồng.
Số tiền này được công ty sử dụng để góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh - chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với mức tối thiểu 145 tỷ đồng. Số tiền còn lại dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Phương án thứ ba, HHV dự kiến phát hành 20,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1. Điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu cũ sẽ được thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành là trong năm 2024, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành trên, tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến của HHV là 169,9 triệu cổ phiếu. Qua đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ dự kiến tăng thêm 1.699 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên mức 5.816 tỷ đồng.
Cũng theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HHV sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 3.146 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 404 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 11% so với thực hiện năm ngoái. Trong đó, mảng thu phí BOT dự kiến đóng góp 1.720 tỷ đồng, tăng 9%; còn mảng xây lắp tăng 26% đạt 1.323 tỷ đồng.
Trong quý đầu năm, doanh thu của HHV ước đạt 674 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 109 tỷ đồng, tăng 32% so với quý I/2023. Doanh thu thu phí BOT đạt 458 tỷ đồng, tăng 18%, động lực đến từ việc 4 trạm thu phí được tăng phí 18% từ đầu năm và lưu lượng xe tăng lên trong dịp Tết Nguyên đán.
https://thuongtruong.com.vn/news/dai-hoi-co-dong-bat-thanh-deo-ca-hhv-lam-an-the-nao-120432.html