Ai cũng biết đầu tư chứng khoán là hiện vẫn là kênh đầu tư phổ biến nhất hiện nay với gần nửa phần trăm dân số thế giới biết đầu tư vào kênh chứng khoán nói chung và cổ phiếu nói riêng. Thế nhưng đầu tư hàng hóa phái sinh là một kênh đầu tư đặc thù khác biệt hoàn toàn với chứng khoán mà lại còn có những ưu điểm vượt trội hơn qua bảng thống kê sau:
| Nội dung |
Hàng hóa phái sinh |
Chứng khoán phái sinh |
| Ý nghĩa |
Phái sinh hàng hóa là quá trình giao dịch hợp đồng các loại hàng hóa như cà phê, đường, ngô, đậu tương, dầu thô… |
Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị sẽ phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở (Chỉ số VN30). Nghĩa là chỉ có thể giao dịch theo điểm số của VN30 chiều lên hoặc xuống. Dễ bị thao túng bởi các cổ phiếu có trọng số ảnh hưởng lớn. |
| Tính thanh khoản |
Đầu tư hàng hóa phái sinh có tính thanh khoản cao bởi thị trường hàng hóa là giao dịch với thị trường thế giới |
Tính thanh khoản nhỏ hơn bởi quy mô chỉ trong nước Việt Nam |
| Mức ký quỹ |
Mức ký quỹ rất cao có thể lên tới 1:30 |
Mức ký quỹ thấp hơn nhiều chỉ trung bình khoảng 1:10 |
| Lãi qua đêm |
Không có |
Trung bình 13%/năm tùy công ty chứng khoán |
| Lợi nhuận |
Biến động cao, phụ thuộc vào từng loại hàng hóa |
Biến động thấp hơn vì chỉ số được giới hạn trong 7% |
| Rủi ro |
Mức độ rủi ro thấp do hàng hóa có điểm hòa vốn và đầu tư vào những mặt hàng thiết yếu cơ bản. Giá cả chuyển động mang tính chu kỳ hình sin nên dễ đoán được xu hướng |
Mức độ rủi ro cao do dễ bị thao túng bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn. Biến động trong thời gian ngắn mạnh tính bằng phút đòi hỏi nhà đầu tư phải ngồi canh liên tục. |
| Pháp lý |
Được bộ Công Thương cấp phép |
Được bộ Tài Chính cấp phép |
Ngoài ra so với các kênh đầu tư khác cũng kênh hàng hóa phái sinh cũng có nhiều ưu điểm hơn bởi vì:
- Bất động sản: Vốn đầu tư sớm, tính thanh khoản thấp, rủi ro về pháp lý.
- Gửi tiết kiệm: Lãi suất thấp, có sự biến động theo thời gian.
- Vàng: Biến động mạnh do có nhiều yếu tố ảnh hưởng không thể lường trước, không thích hợp với đầu tư ngắn hạn vì giá chênh 2 đầu mua/bán lớn.
6 Likes
4 Nhóm sản phẩm chính trong Giao Dịch Hàng Hóa
Nhóm nông sản
Giao dịch đầu tư nhóm nông sản là hoạt động giao dịch các loại hàng hóa nông nghiệp như lúa mì, đậu tương/ đậu nành, ngô, gạo thô thông qua thị trường hàng hóa. Trên thị trường hàng hóa Việt Nam hiện nay, nhà đầu tư có thể đầu tư nông sản mà không cần phải mua bán hàng thực thông qua hợp đồng tương lai hàng hóa. Một số nhóm nông sản phổ biến như:
- Đậu tương
- Dầu đậu tương
- Đậu tương mini
- Gạo thô (đang tạm dừng theo thông báo của sở MXV)
- Khô đậu tương
- Lúa mì
- Ngô
- Lúa mì KANSAS
Mức kí quỹ các sản phẩm Nông sản thường thấp, vốn giao dịch chỉ từ 20tr đối với các hợp đồng mini. Tài khoản giao dịch từ 200tr có thể giao dịch nhóm sản phẩm nông sản thoải mái với độ quản trị rủi ro cao. Giá đi không quá nhanh phù hợp các anh chị không thích mạo hiểm. Lợi nhuận dao động có thể từ 500-700$/HD
Nhóm kim loại
Thị trường đầu tư hàng hóa giao dịch kim loại gồm có bạc, bạch kim và palladium. Trong đó bạch kim và bạc được công nhận là những kim loại có giá trị nhất. Đầu tư hàng hóa phái sinh kim loại được xem là bí quyết đầu tư hàng hóa quan trọng bởi công cụ này có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt và bảo vệ chống lạm phát.
- Bạc comex
- Bạch kim
- Đồng
- Nhôm Comex
- Quặng sắt
- Đông lME
- Thiếc LME
- Niken LME
- Kẽm LME
- …
Nhóm nguyên liệu công nghiệp
Theo kinh nghiệm cách đầu tư hàng hóa phái sinh, loại giao dịch này cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ phòng ngừa rủi ro để quản lý mức chênh lệch giá và khả năng nhìn nhận biến động giá cả của mặt hàng trong tương lai. Nhóm sản phẩm này bao gồm:
- Cà phê (Robusta - Arabica)
- Cao su (TSR20 - RSS3)
- Bông sợi
- Ca cao
- Đường
- Dầu cọ thô
Nguyên liệu công nghiệp được cho là nhóm sản phẩm tiềm năng là do một khi vào sóng các sản phẩm sẽ đi lên một cách nhanh chóng. Đây cũng là nhóm sản phẩm tiềm năng với nhiều sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam như cà phê Robusta hay Arabica. Nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư nhóm sản phẩm này hoặc bảo hiểm giá khi đang kinh doanh hàng vật chất.
Nhóm năng lượng
Hàng hóa năng lượng là nhóm sản phẩm đầu tư quan trọng nhất thế giới, vì con người cần tiêu thụ nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày. Thị trường giao dịch hàng hóa năng lượng bao gồm có:
- Dầu ít lưu huỳnh
- Dầu thô Brent
- Dầu thô WTI
- Dầu thô mini
- Khí tự nhiên
- Xăng pha chế
- …
Tuy nhiên, các mặt hàng nhóm năng lượng đang được tạm dừng giao dịch theo thông báo của sở MXV. Anh chị có đam mê đầu tư dầu, khí có thể theo dõi các thông báo của Sở về việc giao dịch lại các mặt hàng năng lượng sau này.
