ĐÁY QUANH 1230? CÁC NHÓM NGÀNH VÀ CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý
Chuyển động thị trường 14/11/2024
Bản tin chuyển động thị trường của QUÂN SƯ CHỨNG KHOÁN nơi cập nhật những biến động quan trọng của thị trường chứng khoán và chiến lược hành động cần thiết cho nhà đầu tư cá nhân. Ngoài ra việc cung cấp cho quý độc giả có được những ý tưởng giao dịch chắc chắn hơn thông qua góc nhìn FA&TA là điều tôi mong muốn. Giờ thì bạn có thể thưởng thức 1 ly cafe và đọc bản tin ngày hôm nay!
I. CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG:
Phiên giao dịch ngày 13/11 thị trường ghi nhận đà giảm đầu phiên với mức giá thấp nhất là 1235, tiệm cận biên dưới của nhịp sideway. Nhịp điều chỉnh buổi sáng diễn ra đúng với tính chất mà chúng ta đã bàn tới trước đó khi áp lực đến từ nhóm bank và trụ. Mặc dù đỏ mạnh ngay từ phiên sáng nhưng nhiều nhóm ngành không hề xuất hiện lực cung bán ra, đặc biệt là những ngành midcaps như BĐS, vận tải-cảng biển, dệt may, BĐS KCN,… gần như rất chai lì với nhịp rũ ở phiên sáng. Trong nhận định sáng nay trong cộng đồng của chúng ta, QSCK cũng đã chia sẻ về nhịp điều chỉnh có thể rũ xuống sâu hơn về sát biên dưới 1230 nhưng sẽ là nhịp ép bán đối với những nhà đầu tư có vị thế không phù hợp ở các nhóm ngành vẫn đang thoái trào và sẽ không ảnh hưởng lên toàn bộ thị trường
Đến phiên chiều khi xuất hiện lực cầu tham gia vào nhóm bank khiến nhóm này hồi phục đưa VNINDEX rút chân lên lại ngưỡng 1246. Xét trong bối cảnh hiện tại, phiên rút chân này vẫn chưa phải tín hiệu tạo đáy cho VNINDEX vì nếu đánh giá mức độ rũ bỏ trong phiên hôm nay gần như là không đáng kể, lực cung bán ra trong phiên sáng là không nhiều kể cả những nhóm cổ phiếu giảm từ sớm như bank hay chứng khoán. Tuy vậy, động thái rút chân quanh biên dưới có thể giúp thị trường có một nhịp hồi phục ngắn và giữ được vùng cân bằng quanh 1240 đáy và biên dưới vẫn là ngưỡng có lực cầu đỡ ở thời điểm hiện tại - điều này đảm bảo cho việc VNINDEX sẽ chưa có nhịp giảm mạnh trong ngắn hạn.
Với việc VNINDEX khả năng cao sẽ trở lại vùng cân bằng ngắn hạn 1245-1265, dòng tiền được kỳ vọng vẫn sẽ luân chuyển trong phân lớp midcaps trong bối cảnh những dòng cổ phiếu lớn như bank, chứng khoán… sẽ tiếp tục nỗ lực tái tích lũy trở lại - đặc biệt là nhóm ngân hàng đã có điều kiện đầu tiên để dừng giảm và tái tích lũy trở lại. Chúng ta sẽ cùng bàn luận chi tiết hơn ở phần tiếp theo.
II. REVIEW NHÓM NGÀNH VÀ CỔ PHIẾU:
- Bank
Nhóm ngân hàng hôm nay đồng loạt hồi phục. Ở bản tin trước tôi đã nhấn mạnh về dư địa điều chỉnh của nhóm bank có thể sẽ tiếp diễn cho tới vùng MA200 hoặc biên dưới (trường hợp xấu hơn).
Động thái hồi phục này sẽ cho nhóm bank có cơ hội để tạo ra vùng cân bằng mới và tái tích lũy trở lại. Bàn về dư địa hồi phục cho nhóm này trong ngắn hạn sau phiên hôm nay thì vẫn khá khiêm tốn. Nếu tích cực thì sẽ dừng giảm quanh MA200, tạo biên tích lũy trở lại, quá trình này sẽ cần khoảng 1-2 tháng. Còn kịch bản xấu hơn là hồi lên sau đó giảm tiếp về biên dưới. Có thể lấy TCB làm ví dụ cho form vận động của những bank đã tạo Upthust nhịp vừa rồi.
Hay như CTG leader cho nhóm bank quốc doanh cũng sẽ cần nỗ lực để cân bằng quanh MA200 thì mới tái tích lũy trở lại quanh vùng đỉnh cũ được, còn không xu hướng sẽ lui về test lại biên dưới. Dù là kịch bản nào thì 1-2 tháng tới TCB CTG hay nhóm bank nói chung mới ổn trở lại, trước đó có thể tăng nhưng sẽ chỉ là nhịp hồi. Nhóm bank sẽ quyết định nhiều về kịch bản vận động của VNINDEX nên nhà đầu tư cần theo dõi kỹ.
- Dầu khí
Dầu khi có thể coi là nhóm ngành yếu nhất hiện tại khi những phiên gần đây liên tục phá đáy. PVS BSR PLX hay OIL đều nhịp điều chỉnh sâu hơn rất nhiều so với thị trường chung. Vì là nhóm yếu nhất thị trường, giảm rất sâu trong giai đoạn vừa rồi nên nhóm này khả năng sẽ sớm có những pha rũ bỏ cuối trước khi tạo đáy. Đây vừa là cơ hội, vừa là tín hiệu tích cực cho thị trường chung. Vì khi nhóm yếu nhất tạo đáy sẽ là tín hiệu cho dòng tiền có được sự tự tin cần thiết để nhập cuộc trở lại.
Cùng review qua một vài cổ phiếu của nhóm dầu khí.
PVD sau quá trình dừng rơi tạo biên cân bằng tại vùng giá 25.5-28 thì có đã tiếp tục thủng đáy. Hai phiên giao dịch gần đây có volume bán rất bùng nổ - đây là tín hiệu tốt cho cổ phiếu ở vùng đáy đặc biệt khi PVD đã về mức hỗ trợ đáy quanh 23. Lúc này khi tín hiệu nổ volume đã có, nhịp hoảng loạn cắt lỗ đã có chúng ta có thể chờ đợi những tín hiệu rũ bỏ cuối cùng trước khi tạo đáy của cổ phiếu này.
Một cổ phiếu khác là PLX cũng có cảnh ngộ tương tự khi ghi nhận một nhịp điều chỉnh rất lớn về lại vùng tích lũy dài năm 2023. Chưa có tín hiệu kích bán cho thấy NĐT nhỏ lẻ vẫn còn đang đu bám cố thủ. Tuy nhiên, khi về tới ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh 38 hoạt động rung rũ lừa bán có thể sẽ diễn ra, cũng như lực cầu bên ngoài sẽ bắt đầu chờ đợi đối với cổ phiếu này.
Một form khác thuộc ngành dầu khí là BSR phiên hôm nay cũng ghi nhận nhịp giảm thủng đáy giai đoạn tháng 07-08/2024. Volume 2-3 phiên gần đây bắt đầu gia tăng cho thấy tín hiệu hoảng loạn, cắt lỗ là có. Nếu BSR sớm lấy lại được mức giá trên vùng hỗ trợ vừa bị thủng ứng với mức giá 20.7-20.9 thì sẽ xác nhận rũ bỏ thành công (tương tự form của GMD nhịp gần đây).
- Một số midcaps đáng chú ý
Với kỳ vọng trong ngắn hạn 1-2 tuần tới VNINDEX vẫn giữ được vùng cân bằng đi ngang trong khoảng 1245-1265 nên dòng tiền có thể vẫn sẽ tập trung và luân chuyển vào nhóm midcaps. Nhịp vừa rồi QSCK có khuyến nghị một số cổ phiếu gồm: Thủy sản ( ANV VHC), cảng biển (GMD), hóa chất (DGC). Hiện tại những cổ phiếu này vận động đang đi đúng hướng, ngoại trừ ANV sau khi phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1 và đã vượt target đề ra thì những cổ phiếu còn lại vẫn còn dư địa để nắm giữ.
Bên cạnh đó một ngành midcaps gần đây đang khá khỏe là BĐS KCN trong đó có TIP (CTCP Phát Triển KCN Tín Nghĩa) khá đang chú ý khi có nhịp quét đáy để ép NĐT nhỏ lẻ cắt lỗ và sau đó kéo lên rất ngoạn mục. Trong 3-4 phiên gần đây cổ phiếu TIP có test lại vùng biên dưới và lực cung bán ra trong những nhịp rung lắc là không nhiều. Điểm mua hiện tại sau nhịp rũ bỏ hình thành quanh mức giá quanh 22.5 với target lên biên trên quanh 26, mức quản trị rủi ro là đáy mới hình thành 21.5
Bên cạnh đó nhóm ngành dệt may (TNG TCM VGT) cũng đang có form khá tốt. Với TCM tôi có khuyến nghị từ khá lâu và vẫn cập nhật trạng thái nắm giữ thường xuyên trong ở đường link tổng hợp khuyến nghị phía dưới.
TNG vẫn giữ được xu hướng tăng từ cuối năm 2022 nên là 1 tỏng những cổ phiếu có form khỏe trên thị trường hiện tại. Còn VGT sau khuyến nghị lần 1 không suôn sẻ khi cổ phiếu chạm stoploss, sau quá trình vận động VGT đang có những tín hiệu tích cực hơn.
VGT (Tập đoàn) dệt may Việt Nam sau khi có liên tiếp 2 lần rũ bỏ quanh mức hỗ trợ 13.8 đã có phiên xác nhận và đồng thời retest ngưỡng hỗ trợ này vào phiên giao dịch hôm 13/11/2024. Với 2 lần rũ bỏ rất khó chịu ở vùng giá 13.8 lượng hàng đeo bám ở VGT là không cần nhiều thể hiện ở nền volume cạn kiệt kể từ giai đoạn tháng 8/2024. Lúc này cổ phiếu có khả năng sẽ hồi phục lại lên biên trên quanh vùng 16 sau nhịp rũ bỏ và vùng 13.8 sẽ là hỗ trợ và mức quản trị rủi ro nếu NĐT giải ngân VGT. Điểm mua hiện tại có mức rủi ro tương đối thấp.
Dệt may là ngành liên tục duy trì sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024 và thậm trí bùng nổ trong quý 3 vừa rồi nhưng mặt bằng giá thì đi ngang kể đầu quý 2. Dệt may vẫn sẽ tiếp tục được kỳ vọng hưởng lợi khi cuộc khủng hoảng ở Bangladesh vẫn chưa kết thúc.
Subscribed
Trên đây là review một số nhóm ngành và cổ phiếu trên thị trường. Rất khó để có thể bao quát hết toàn thị trường vì mức độ phân hóa quá lớn ở giai đoạn hiện tại. Nhà đầu tư nếu cần hỗ trợ view về cổ phiếu thì đừng ngại comment hoặc liên hệ với Quân Sư Chứng Khoán qua: 0326 450 385 - Duy Khánh ~ Chúc quý độc giả ngày mới giao dịch thuận lợi!
Các cổ phiếu đã được Quân Sư Chứng Khoán khuyến nghị, nhà đầu tư có thể theo dõi tại đây để cập nhật trạng thái của từng cổ phiếu sau mỗi phiên giao dịch.
Hoặc nhà đầu tư cũng có thể tham gia cộng đồng tư vấn của tôi để có thể cùng bàn luận về đầu tư chứng khoán.
III. THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý
- Lạm phát Mỹ - CPI không thay đổi trong tháng 10
Dữ liệu CPI vẫn duy trì trên mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng thứ ba liên tiếp. Giá năng lượng ổn định trong tháng 10 sau hai tháng giảm mạnh, đây là một trong những yếu tố chính ngăn chặn sự giảm phát tiếp tục. Ngoài ra, giá xe cũ và giá thuê nhà tăng cũng góp phần duy trì mức lạm phát cơ bản cao trong tháng.
So với tháng trước, lạm phát chung là 0,2%, trong khi lạm phát cơ bản là 0,3%. Tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước là 2,6% cho chỉ số chung và 3,3% cho lạm phát cơ bản. Rõ ràng, các con số này chưa đạt mức mà Fed mong muốn.
Tuy nhiên, chúng phù hợp hơn với dự báo lạm phát dài hạn trong thời kỳ hậu đại dịch, khi chúng tôi dự đoán nguồn cung lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao, sẽ tiếp tục khan hiếm. Với khả năng áp dụng các chính sách nhập cư chặt chẽ hơn và mức thuế cao hơn, chúng ta có thể kỳ vọng lạm phát sẽ duy trì trên mục tiêu 2% của Fed trong một thời gian dài.
Tỷ lệ lạm phát cao liên tục chủ yếu do chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ trong ba tháng qua, được hỗ trợ bởi thị trường lao động vững mạnh khi tăng trưởng lương đã vượt lạm phát trong 18 tháng liên tiếp. Miễn là người tiêu dùng có thể chịu được những mức giá tăng này mà không làm cho lạm phát mất kiểm soát – hoặc vượt khỏi phạm vi trung bình dự kiến của chúng tôi từ 2,5% đến 3% – chúng tôi không thấy có lý do đáng lo ngại ngay lập tức về mức tăng lạm phát gần đây.
Dữ liệu này có khả năng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Fed về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, với việc nền kinh tế đang hoạt động mạnh mẽ hơn dự kiến và khả năng lạm phát cao hơn vào năm 2025, Fed có thể sẽ cần phải giảm tốc độ cắt giảm lãi suất.
- Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh nhờ động thái của NHNN
Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lãi suất liên ngân hàng đã có xu hướng giảm sâu sau khi đạt đỉnh vào cuối tuần trước. Ngày 8/11, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã xuống mức 4,54%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần là 4,6%/năm còn một tháng 4,66%/năm. Như vậy sau 5 phiên, lãi suất các kỳ hạn qua đêm, một tuần và một tháng đã giảm lần lượt 1,54 điểm %, 1,52 điểm % và 0,24 điểm %. Mặc dù đã giảm đáng kể, lãi suất liên ngân hàng vẫn đang duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung trong cả năm vừa qua. Lãi suất liên ngân hàng đã nhanh chóng hạ nhiệt nhờ động thái hỗ trợ thanh khoản của NHNN. Trong tuần từ 4/11 đến 8/11, NHNN đã cho các thành viên vay tổng cộng 90.000 tỷ đồng với lãi suất 4%/năm và kỳ hạn 7 ngày, trong khi khối lượng phát hành tín phiếu chỉ ở mức 3.950 tỷ đồng. Tính cả tuần trước, NHNN bơm ròng 65.450 tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở. Sang đầu tuần này, NHNN lại tiếp tục bơm thêm 30.000 tỷ đồng qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá trong hai phiên 11 và 12/11 với lãi suất 4%/năm. Khối lượng phát hành tín phiếu mới cũng chỉ ở mức 800 tỷ đồng, lãi suất phát hành trong phiên 12/11 đã xuống 3,9%/năm.
- Tỷ giá USD/VND lên cao lịch sử, chính thức vượt mốc 25.500 đồng.
Trong phiên giao dịch 13/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng mạnh 21 đồng lên mức 24.288 VND/USD. Đây là mức tỷ giá trung tâm cao nhất lịch sử kể từ khi cơ chế này được NHNN áp dụng từ đầu năm 2016. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch nằm trong khoảng từ 23.074 - 25.502 VND/USD. Theo khảo sát lúc 11h, tất cả ngân hàng lớn hiện đều niêm yết giá bán USD tại 25.502 VND/USD – mức cao nhất lịch sử. Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng đã liên tục niêm yết ở mức sát, thậm chí kịch trần cho phép trong suốt 3 tuần trở lại đây. Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 1.100 đồng, tương đương mức tăng 4,4%. Riêng trong tháng 10 và tháng 11, VND đã mất hơn 3% giá trị so với USD.
Nguồn: Cafef, Vietnambiz