ĐÒN BẨY TỪ HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM – “TỌA ĐỘ VÀNG” CHO DANH MỤC DÀI HẠN 2025–2030
Trên bản đồ đầu tư nửa cuối năm 2025, có ba trục chiến lược nổi bật: nâng hạng thị trường – thu hút dòng tiền ngoại, xoay trục dòng tiền nội địa vào ngân hàng – tiêu dùng, và đặc biệt là các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia – thứ được ví như đường băng dài hạn cho tăng trưởng.
Theo Báo cáo chiến lược “Độc Đạo” từ Rồng Việt, các dự án hạ tầng không chỉ là cú hích vĩ mô mà còn là động cơ tăng trưởng thực chất, nhờ giải ngân mạnh tay và hiệu ứng lan tỏa đến các ngành như: xây dựng, vật liệu, logistics, khu công nghiệp, bất động sản, năng lượng, và điện khí LNG.
Hạ tầng giao thông – Động cơ dẫn sóng đầu tư công
Chính phủ dự chi khoảng 87.000 tỷ đồng cho lĩnh vực giao thông trong năm 2025, tăng 15% so với năm trước. 19 dự án mới sẽ được khởi công, 50 dự án hoàn thành, nâng tổng chiều dài cao tốc cả nước lên khoảng 2.021 km.
Đây là bước đệm cực kỳ quan trọng để kích thích tiêu dùng nguyên vật liệu và thi công hạ tầng. Những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu như Hòa Phát (HPG), Xi măng Hà Tiên, Thép Pomina… sẽ là nhóm hưởng lợi trực tiếp khi sản lượng tiêu thụ tăng vọt.
Song song đó, những cái tên trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp như KBC, SIP, hay bất động sản dân dụng ven hạ tầng như KDH, NLG cũng sẽ được “hưởng sái” nhờ không gian đô thị mở rộng và tốc độ đô thị hóa tăng tốc.
Năng lượng tái tạo – Trụ cột tăng trưởng xanh
Trong bối cảnh Việt Nam cam kết chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo trở thành “mũi nhọn” chiến lược. Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu tổng công suất điện đạt 183.000 MW vào năm 2030 – với tốc độ tăng trưởng kép ~12% mỗi năm.
Đặc biệt, điện gió ngoài khơi không chỉ phục vụ tiêu dùng nội địa mà còn hướng đến xuất khẩu điện sang Malaysia và Singapore. Các doanh nghiệp sở hữu nền tảng năng lượng sạch mạnh mẽ như REE, HDG và GEG được đánh giá là nhóm có tiềm năng tăng trưởng dài hạn đáng kể.
Truyền tải điện – Mắt xích sống còn của hệ sinh thái năng lượng
Một hệ thống điện hiện đại không thể thiếu lưới truyền tải mạnh và đồng bộ. Trong khi các trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo chủ yếu đặt ở miền Trung, nhu cầu tiêu thụ lại tập trung ở phía Bắc và Nam, thì việc mở rộng mạng lưới truyền tải trở thành yếu tố sống còn.
Đến năm 2030, Việt Nam sẽ hoàn thiện thêm 14.000 km đường dây 500kV và 21.000 km đường dây 220kV, đồng thời nâng công suất các trạm biến áp lên gấp rưỡi hiện tại. Đây là cơ hội cho những doanh nghiệp có năng lực thi công điện quy mô lớn như PC1 – tổng thầu EPC hàng đầu trong ngành.
LNG và hạ tầng khí – Mũi nhọn chuyển đổi năng lượng quốc gia
Giữa bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm và nhu cầu điện tăng nhanh, phát triển chuỗi khí – LNG đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Dự án Lô B – Ô Môn trị giá 12 tỷ USD là một trong những công trình trọng điểm, kỳ vọng cung cấp tới 5 tỷ m³ khí/năm, tương đương 25% nhu cầu khí cho phát điện quốc gia.
Cùng lúc đó, loạt dự án điện khí LNG nhập khẩu tại Thị Vải, Sơn Mỹ, Long An và Vũng Áng đang được đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu đạt 22–24 GW công suất vào năm 2030.
Toàn bộ chuỗi giá trị LNG sẽ tạo ra một hệ sinh thái hạ tầng phụ trợ quy mô lớn, từ kho cảng, trạm nén đến hệ thống vận chuyển chuyên dụng. Trong đó, các doanh nghiệp như PVS, PVD, PVT và GAS được xem là “tọa độ chiến lược” nhờ đóng vai trò trụ cột trong thi công, khai thác, vận chuyển và phân phối khí.
Tổng kết:
Hạ tầng – năng lượng – LNG đang là những mũi nhọn tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh dòng tiền thông minh đang dịch chuyển khỏi những câu chuyện ngắn hạn, các cổ phiếu hưởng lợi từ hạ tầng trọng điểm chính là “tọa độ đầu tư” lý tưởng để giữ tài sản và gia tăng giá trị trung dài hạn.
Bạn muốn biết danh mục hưởng lợi theo từng tọa độ cụ thể? Gửi tin nhắn hoặc bình luận “TỌA ĐỘ” để nhận ngay bản full Báo cáo chiến lược “Độc Đạo” mới nhất từ Rồng Việt.
Anh/Chị cần hỗ trợ 1:1, đồng hành phân tích thị trường và nhận chiến lược đầu tư cập nhật hàng tuần? Truy cập trang tiểu sử của em để xem chi tiết và tham gia ngay nhóm hỗ trợ.