F88 dự kiến chào bán 22,0 triệu cổ phiếu ra công chúng, với giá dự kiến 71.000 đồng/cp (chiếu khấu >10% so với giá trên sàn), tương ứng tổng giá trị khoảng 1.564 tỷ đồng (~60 triệu USD). Tại mức giá chào bán, định giá ước tính đạt 15.638 tỷ đồng (USD 600m) và 17.202 tỷ đồng sau phát hành.
KHKD 2026: F88 đặt mục tiêu 5.642 tỷ đồng doanh thu và 1.133 tỷ đồng LNTT. Trong Q1/2026, F88 hoàn thành 24,0% kế hoạch doanh thu và 26,7% kế hoạch LNTT, cho thấy tiến độ thực hiện đang tương đối tích cực. Với kế hoạch lợi nhuận 2026 ước đạt 1.200 tỷ đồng LNST, định giá tương ứng P/E và P/B forward lần lượt là 14,3x và 3,3x.
Timeline dự kiến: Ngay trong T7/2026, bao gồm đăng ký mua, nộp cọc và phân bổ cổ phiếu.
Trong T8/2026, nhà đầu tư thanh toán phần còn lại, F88 báo cáo kết quả chào bán, hoàn tất đăng ký/lưu ký tại VSDC và dự kiến có ngày giao dịch đầu tiên. Công ty dự kiến nộp hồ sơ niêm yết HOSE trong Q4/2026.
Kế hoạch sử dụng vốn: nguồn vốn từ PO dự kiến dùng để góp vốn vào CTCP Kinh doanh F88, công ty con do F88 sở hữu 99,99%, nhằm mở rộng mạng lưới phân phối, tăng quy mô danh mục cho vay cầm cố, phát triển bảo hiểm/dịch vụ tài chính bổ trợ và cải thiện năng lực tài chính.
Đợt PO là bước đi quan trọng để F88 củng cố vốn, cải thiện bảng cân đối, mở rộng dư nợ và chuẩn bị cho lộ trình chuyển sàn HOSE trong giai đoạn tiếp theo
