Lạm phát Hoa Kỳ làm rung chuyển thị trường
Ngày 11 Tháng 11 21, 06:48 GMT
Các động lực thị trường ngày nay
- Ngày nhẹ về dữ liệu kinh tế. GDP quý 3 sơ bộ ở Anh sẽ được công bố.
- Ủy ban EU sẽ công bố các dự báo kinh tế vĩ mô mới, cũng sẽ bao gồm các dự thảo ngân sách quốc gia mới nhất. Những điều này sẽ rất thú vị trong bối cảnh Ủy ban có kế hoạch cải cách các quy tắc ngân sách của mình vào năm 2023, khi chúng được cho là sẽ áp dụng trở lại.
- Từ các ngân hàng trung ương, Lane của ECB sẽ có bài phát biểu vào buổi chiều.
- Trung Quốc kết thúc hội nghị bốn ngày của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản. Một nghị quyết mới hiếm hoi về lịch sử và con đường phát triển của Đảng Cộng sản dự kiến sẽ được công bố, có khả năng tạo tiền đề cho Chủ tịch Tập Cận Bình nhận nhiệm kỳ thứ ba vào năm tới.
Tổng quan 60 giây
Lạm phát Hoa Kỳ: Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ cho thấy một bất ngờ tăng mạnh khác cho thấy nguy cơ lạm phát sẽ dai dẳng hơn dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang, do đó làm tăng khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn. Thị trường hiện giá ba lần tăng 25bp vào năm 2022. Lạm phát cơ bản tăng 0,6% m / m (đồng thuận 0,4% m / m) đưa lãi suất hàng năm lên một chu kỳ cao mới là 4,6%. Phản ứng của thị trường rất rõ ràng với lợi suất trái phiếu tăng vọt, cổ phiếu bán tháo và đồng USD mạnh lên.
Theo dõi lạm phát toàn cầu: Sáng nay, chúng tôi đã công bố Theo dõi lạm phát toàn cầu - Mức tăng lương cao nhất của Hoa Kỳ trong hơn 10 năm, nơi chúng tôi xem xét các yếu tố thúc đẩy lạm phát trên toàn cầu, tập trung vào Hoa Kỳ và khu vực đồng euro. Nói chung, áp lực lạm phát đang gia tăng nhưng với những khác biệt chính giữa Hoa Kỳ và khu vực đồng euro, đặc biệt là về tiền lương.
Tuyên bố chung giữa Mỹ và Trung Quốc về khí hậu: Mỹ và Trung Quốc hôm qua đã gây bất ngờ và đưa ra tuyên bố chung về tăng cường hành động vì khí hậu trong những năm 2020, trong đó họ nhận thấy sự cần thiết phải làm nhiều hơn về khí hậu và làm việc chung cũng như với các nước khác để củng cố và đẩy nhanh hành động vì khí hậu . Đó là khoảnh khắc hợp tác hiếm hoi và tích cực khi thấy hai bên có thể gạt các vấn đề khác sang một bên khi đề cập đến hành động vì khí hậu.
Evergrande: Được cho là nhà phát triển ốm yếu của Trung Quốc Evergrande đã né một vụ vỡ nợ khác vào ngày hôm qua bằng cách đáp ứng thời hạn thanh toán lãi suất trị giá 158,5 triệu USD. Ngoài ra, một loạt bài báo trên các phương tiện truyền thông nhà nước chỉ ra rằng các biện pháp hiện đang được tăng cường để xoa dịu tình trạng suy giảm thanh khoản và chống đỡ một cuộc khủng hoảng sâu hơn. Cho vay thế chấp được nới lỏng để hỗ trợ việc bán nhà, các quy định về phát hành nợ của chủ đầu tư được nới lỏng và các ngân hàng nhà nước tiếp nhận nhiều nợ của chủ đầu tư hơn. Cổ phiếu của các nhà phát triển Trung Quốc đã tăng lên theo phản ứng và tỷ lệ lợi nhuận cao đang giảm xuống.
Cổ phiếu: Cổ phiếu giảm ngày hôm qua, một lần nữa với việc Hoa Kỳ đưa ra định hướng. Châu Âu và Châu Á kết thúc ở mức cao hơn nhưng Châu Âu sẽ có một số hoạt động bắt kịp trong ngày hôm nay khi sự sụt giảm của chứng khoán Mỹ xảy ra sau khi đóng cửa giao dịch tiền mặt ở Châu Âu. Một ứng cử viên rõ ràng để đổ lỗi, chỉ số CPI + 6% từ Hoa Kỳ. Với suy nghĩ đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy các cổ phiếu phòng thủ, giá trị, vốn hóa lớn và khối lượng tối thiểu hoạt động tốt hơn. Ít nhiều nó đã là một phản ứng về sách giáo khoa đang diễn ra ở Mỹ ngay cả khi nó diễn ra một chút thời gian. Tại Mỹ, Dow -0,7%, S&P 500 -0,8%, Nasdaq -1,7% và Russell 2000 -1,6%. Có thể đáng lưu ý, mặc dù không có gì đáng ngạc nhiên, VIX tăng cao hơn trong ngày thứ năm liên tiếp. Chứng khoán châu Á sáng nay hoạt động khá tốt theo dữ liệu của Mỹ và diễn biến thị trường ngày hôm qua. Kỳ hạn giao ngay của Mỹ biến động trái chiều trong khi giá kỳ hạn châu Âu thấp hơn.
FI: Chỉ số CPI của Mỹ đã thúc đẩy lợi suất toàn cầu cao hơn đáng kể vào ngày hôm qua với các đường cong dốc hơn và mức chênh lệch rộng hơn. 10y Bunds đã tăng 5bp, trong khi BTPs-Bund đã mở rộng 4bp trong ngày. Trước con số CPI của Mỹ, các đồng EGB đã giao dịch nặng nề, bị ảnh hưởng bởi một tiêu đề về việc các cố vấn của bà Merkel kêu gọi chiến lược bình thường hóa ECB, nhưng việc bán tháo đã tăng nhanh sau khi Mỹ phát hành. Nhìn chung, vào ngày hôm đó, giao diện người dùng đã định giá lại 5bp (Euribor tháng 12). Mức chênh lệch ASW của Bund 10y đã mở rộng 2bp lên 44bp vào ngày hôm qua. Giá € STR chỉ ra một đợt tăng giá của ECB vào tháng 9 năm sau.
FX: USD đã tăng trên diện rộng ngày hôm qua sau khi lạm phát CPI của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến. Tỷ giá EUR / USD giảm xuống dưới 1,15, USD / JPY phục hồi trở lại mức 114 và GBP / USD giảm xuống gần 1,34. Scandies cũng suy yếu theo đà tăng của USD.
Tín dụng: Tín dụng có phần hỗn hợp vào ngày hôm qua. iTraxx Xover mở rộng 2,8bp và Chính 0,4bp. Mặt khác, trái phiếu HY được đánh dấu chặt hơn 2bp và IG 1bp chặt hơn.
