Trong khi Vnindex hồi mạnh từ vùng dưới 900 lên quanh 1.200, trong nhịp này một số mã đã vượt đỉnh thời đại như Fpt Vcb… một số mã hồi phục ở mức độ chỉ thấp hơn đỉnh khoảng 20-30% thì nhóm mình quan sát khá nhiều từ lúc dịch Covid được khống chế đến nay cho kết quả đáng thất vọng là nhóm vận chuyển hàng bao gồm hai mã Hvn Vjc trong đó Vjc vận động sát vùng đáy cũ còn Hvn gãy luôn đáy tạo ở đợt Covid. Dù số chuyến bay thực hiện tăng lên những tín hiệu tích cực từ lượng khách du lịch đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nhưng nhiêu đó không đủ do vết thương do Covid gây ra quá lớn thậm chí nếu tiêu cực có thể xảy ra phá sản. Hvn và Vjc đang ở hai thái cực khác nhau trong khi Hvn đã đẩy hết tất cả những cái xấu nhất ra ở những khoản lỗ khủng 2021 2022 thì Vjc lại cố gắng dùng những kỹ thuật tài chính để tạo ra con số khá đẹp nếu nhìn ở góc độ lợi nhuận nhưng nếu xem kĩ khoản phải thu vài chục ngàn tỉ thì có khá nhiều dấu hỏi.
Vẫn quan sát nhóm này nhưng vấn đề thời điểm có thể tham gia vẫn chưa có câu trả lời xác đáng, cá nhân mình nghĩ nếu hồi phục thì khả năng sẽ ưu tiên Hvn hơn do mã này đã Show hết cái xấu còn Vjc còn khá nhiều vấn đề trong bản cân đối kế toán mà mình không giải thích được. Cụ Buffet nói ngành hàng không là một ngành khó nhằn tạo lợi nhuận trong điều kiện bình thường, còn bị giáng vô đầu quả Covid thì thật sự khó trăm bề hơn nữa. Nói chung Deal hồi sinh sau gặp biến cố lớn luôn có khả năng tạo ra những khoản lợi nhuận bằng lần cố gắng theo sát những thông tin thị trường cũng như động thái của các hãng hàng không này. Nếu có những số liệu thuyết phục hơn có thể tìm cơ hội ở nhóm này đặc biệt khi số chuyến bay có thể tăng tốt trong các năm sau.
Một trong những cổ phiếu mình từng theo đuổi xưa nhưng không có kết quả là Ntc với luận điểm đầu tư là dự án Nam Tân Uyên 3 được quy hoạch mà vướng hết một năm không thấy gì và không biết khi nào đành bán, mới mấy tháng trước mới được triển khai. Từ đó tự nhiên đánh mấy mã mà dự án được tháo gỡ đâm ra ngại đầu tư luôn, như gần nhất là Dxg với dự án Gem Riverside nếu phân tích thuần giá trị dự án thì Dxg cực ngon mà mình thì vẫn còn băng khoăn cực kì. Thật sự cảm giác đầu tư mấy Deal kiểu này nếu không có thông tin nội bộ sâu thì không dám đánh luôn kiểu không biết đâu mà lần. Nên dù theo dõi dự án Gem Riverside đã lâu nhưng cũng chỉ ở mức độ tham khảo thôi chứ chả dám vào Dxg dù canh ghê lắm. Nay thấy bác Thìn bán thêm 20 triệu cổ nữa.