HDB: Thu nhập lãi ròng tăng trưởng mạnh bù đắp cho áp lực đối với chi phí tín dụng

Chúng tôi tăng 4% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) lên 29.000 đồng/cổ phiếu, nhưng hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN vì giá cổ phiếu đã tăng 17% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc chúng tôi tăng 4% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (lần lượt thay đổi 1%/-1%/2%/2%/6% đối với dự báo các năm 2024/25/26/27/28).

Chúng tôi tăng nhẹ 1% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 lên 12,4 nghìn tỷ đồng (+24% YoY) chủ yếu do (1) việc tăng 2% dự báo thu nhập lãi ròng (NII) với dự báo NIM cao hơn và (2) việc giảm 14% dự báo chi phí dự phòng, bù đắp cho (3) việc chúng tôi giảm 20% dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII) trong bối cảnh NOII 6 tháng đầu năm 2024 thấp hơn dự kiến.

Chúng tôi dự báo LNTT năm 2024 của HDS đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+97% YoY) với LNTT nửa đầu năm 2024 đạt 601 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 25% trong năm 2024 với hoạt động cho vay tiêu dùng tăng mạnh theo mùa vụ trong nửa cuối năm 2024.

P/B năm 2024 của HDB là 1,45 lần, cao hơn 17% so với trung vị P/B năm 2024 của các ngân hàng khác là 1,24 lần. Ngoài ra, ROE năm 2024 của HDB là 25,2% so với mức trung vị của các ngân hàng khác trong phạm vi theo dõi của chúng tôi là 18,5%, theo dự báo của chúng tôi. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/B năm 2024 là 1,55 lần, dựa trên dự báo của chúng tôi.

Yếu tố hỗ trợ: Ký kết quan hệ đối tác bancassurance độc quyền; quản lý chi phí tín dụng tốt hơn dự kiến. Rủi ro: NIM thấp hơn dự kiến; hỗ trợ 1 tổ chức tín dụng gặp khó khăn (DCI) có thể ảnh hưởng mức tăng trưởng của ngân hàng.

Danh mục & Điểm mua bán chi tiết trong nhóm trong tường cá nhân.
Chia sẻ cách đầu tư chứng khoán hiệu quả.
Nguyễn Duy Anh - Chứng khoán Rồng Việt