Để Mị nói cho mà nghe
Sang năm 2023, glyphosate sẽ thuộc về top3 các mặt hàng mang lại lợi nhuận cho hệ sinh thái Photpho. Còn P4 có lẽ đứng thứ 5 thậm chí còn là hòn đá níu chân cả hệ.
Năm 2022 glyphosate được hưởng lợi từ cả đầu vào lẫn đầu ra. Đầu ra tăng mạnh và ổn định. Còn biến động đầu vào khá thuận lợi. Trong tháng 9 Glysine giảm 33.51% so với tháng 8, iminodiacetonitride đi ngang, methanol giảm 9.77%, than đá giảm 5.94%.
Cho hỏi Mị đã vào hàng chưa?
Ko, có điên mới mua hàng tuần này. DGC là mã hiếm hoi mà em cho phép các bé trong nhóm mua tới giá 82. Đại khái VNI là cú nảy của mèo chết, mua xong sang tuần sau mặt tái dại
Để Mị nói cho mà nghe
P4 có nhiều công dụng, tuỳ theo trang bị mà nó có thể cho ra nhiều sản phẩm khác nhau. Sau đây là sử dụng P4 của dây chuyền dùng 3 triệu tấn apatit /năm.
1.50% cho thuốc trừ sâu
2.15% cho phụ gia thực phẩm và phụ gia thức ăn chăn nuôi
3.5% cho xử lí nước
4.5% cho chất chống cháy
5.10% cho pin LFP
6.10% dùng cho các ngành công nghiệp khác như dầu khoan, in, nhuộm, làm giấy, thuộc da, hợp kim, giặt tẩy
7.5% dùng trong quân sự , y học, điện tử.
Vì thế bác đừng nói rằng nhu cầu LFP cao. Cách đây 3 năm, ngành apatit chết ngắc với phân lân và axit photphoric. Giá apatit chỉ khoảng 200 CNY/tấn. Chính P4 đã đẩy giá apatit lên 1000 CNY/tấn như hiện nay.
Điều đáng nói là tỉ trọngP4 dùng cho LFP ko cao. Nếu tăng sản lượng cho LFP lên thì các mục đích khác phải è cổ ra gánh lượng P4 còn lại đang tăng gấp mấy lần và sẽ sập giá thê thảm.
Nếu tỷ trọng P4 dùng có LFP tăng lên, thì sẽ hút P4 của các nhóm còn lại, vậy thì theo lẽ, các nhóm kia sẽ thiếu P4 chứ nhỉ? Sao giá lại sập?
Trừ khi sản lượng P4 tăng mạnh hơn nhiều, nhưng sản lượng P4 TQ không dễ tăng mạnh?!
Để Mị nói cho mà nghe
Thời điểm vịt hoá thiên nga
Tất cả F0 đều bị media lừa rồi dẫn vào mê hồn trận DGC. Các F0 cứ tụng niệm photpho vàng P4 mà ko hề biết rằng chúng chả có mấy tương lai. Trong hệ sinh thái DGC có 3 dòng sản phẩm mà nếu làm được thì chúng ta sẽ được chứng kiến Lọ Lem hoá thành công chúa. Và chúng ta xin kể tên sản phẩm thứ nhất.
Họ sản phẩm axit photphoric có rất nhiều cấp độ. Bản thân axit photphoric có thể chiếm tới 50% sử dụng của apatit. Còn P4 dù xoay sở cách nào cũng chỉ chiếm 6% tài nguyên apatit, còn phần lớn công dụng vẫn là phân lân. Có nghĩa là khi tăng sản lượng P4 thì vô hình chung sẽ đẩy lượng phân lân lên mức độ ngập lụt thị trường. Đây chính là vòng kim cô khống chế hiệu quả tài chính của P4.
Thế nhưng axit photphoric thì khác. Bản thân axit photphoric có nhiều cấp độ. Nếu sản lượng doanh nghiệp là 100.000 tấn axit photphoric phổ thông thì chỉ có 30.000 tấn axit photphoric cấp độ thực phẩm. Đến mức axit photphoric cấp độ điện tử lại chỉ còn 6.000 tấn.
Và đỉnh cao nhất chính là axit photphoric cấp độ điện tử cao ( cấp độ IC) thì chỉ còn được 4000 tấn/ 100.000 tấn tổng sản phẩm cùng loại. Thế nhưng chính cấp dộ thượng thừa này lại mang về lợi nhuận khủng không dưới 50.000 CNY/tấn. Tức lợi nhuận của axit photphoric cấp IC còn cao hơn cả giá bán P4 trong khi trọng số sử dụng của chúng ko chênh nhau bao nhiêu.
Tức là axit photphoric cấp IC có thể dễ dàng tăng sản lượng mà ko bị áp chế nặng nề của phân lân “lạc kèm bia” như P4. Vì sao axit photphoric cấp IC mang lại hiệu quả gấp bội so với P4? Bởi chúng được dùng để rửa sạch và chạm khắc các con chip dưới 10 nanomet. Và lúc này chúng ta đang được chứng kiến cuộc chạy đua giữa TSMC, Samsung, Intel với hàng loạt doanh nghiệp khác sản xuất chíp đời mới nhất. Tức nhu cầu của axit photphoric cấp IC sẽ tăng vọt trong khi nguồn cung có hạn.
Như vậy nếu DGC mà sản xuất được axit photphoric cấp độ điện tử cao IC thì giá của nó mặc định tăng gấp 50 lần, đại khái không dưới 2 triệu/cổ phiếu.
Túm váy lại: thời điểm DGC vịt hoá thiên nga chính là khi nó thông báo sản xuất được axit photphoric cấp IC
Bài báo vớ vỉn. Đây là hợp đồng bán axit photphoric bình thường có hàm lượng 54-55%, nó còn kém xa axit photphoric thực phẩm 85%. Còn để là axit photphoric điện tử thì càng đừng nhắc tới, media hơi bị gà mờ.
Em nghĩ DGC cũng sản xuất được thôi, vấn đề là bao nhiêu % trên tổng sản lượng, nếu chỉ được 1 xíu đạt tiêu chuẩn thì cũng ko hoá thiên nga được
Để Mị nói cho mà nghe
Phân lân có đầu vào là lưu huỳnh, axit sunfuric, amoniac, apatit. Ba thứ lưu huỳnh, axit sunfuric, amoniac giảm trong năm nay thế nhưng apatit tăng giá vẫn khiến chi phí đầu vào tăng. Do sản lượng P4 tăng đã khiến tổng nguồn cung phân lân cho thị trường bị tăng theo làm giá giảm.Tháng 6 giá phân lân là 4.680 CNY/tấn, giờ chỉ còn 3.100 CNY/tấn, mất tiêu 30%. Chính phân lân là thứ đã kéo biên lợi nhuận của các doanh nghiệp apatit xuống trong năm 2022.
Mình đọc bài này, chỉ nhớ được tên sản phẩm và tỷ lệ của nó đã đủ ốm rồi. Thấy chủ pic, em gái viết quá hay và quá hiểu. Cám ơn rất nhiều
Chủ top xem lại đoạn này, có vẻ như nhầm lẫn sản lượng P4 và LFP.
Rất vui khi có người chịu khó đi sâu vào bản chất của doanh nghiệp. Ko nhầm đâu bác ơi. Em ghi rõ là công suất P4 đồng hành công suất LFP mà. Còn sản lượng thực tế thì phụ thuộc vào đầu ra. Cụ thể từ tháng 6/2023 công suất P4 đã đạt 4 triệu tấn /năm. Sang năm 2024 đến lượt công suất thiết kế của LFP cũng đạt 4 triệu tấn /năm nốt, còn P4 2024 chắc cao hơn vì triển khai dây chuyền này mất có 18 tháng.
Có thể đoán được rằng các doanh nghiệp P4 chỉ hoạt động ở mức 20-35% công suất thiết kế để khỏi làm ngập lụt thị trường. Khi đó chi phi lãi vay và khấu hao sẽ đánh tụt biên lợi nhuận ROA ROE ở mức khủng khiếp. Và phần thắng sẽ thuộc về người có hàm lượng cao, tức làm ra sản phẩm P4 cấp độ điện tử. Còn P4 phổ thông thì biên lợi nhuận trở lại mặt đất.
Hiện tốc độ tăng công suất LFP ở trung quốc ở mức khá cao. Có đơn vị đang làm 3GWh sẵn lòng tăng lên mức 100 GWh sau 3 năm nên cuộc đấu P sẽ khốc liệt
Theo dữ liệu mình có, công suất thiết kế là 1,78 triệu tấn P4 nhưng thực tế chỉ hoạt đọng <30%. Năm 2020 đạt 530k tấn. Việc k đạt công suất thiết kế bởi nhiều yếu tố như Môi trg, giá năng lượng … Đoạn này bạn từng viết “Cuối năm 2022, năng lực sản xuất P4 của trung quốc đã đạt 1.7 triệu tấn. Do P4 còn dùng vào những mục đích khác nên sản lượng vẫn còn tạm thiếu hụt. Thế nhưng sau tháng 6/2023, với công suất P4 đạt mức 4 triệu tấn /năm thì lại khác”
Vậy ở số liệu nào cho thấy sản lượng khai thác P4 đến T6/2023 đạt đến 4tr tấn. Bạn cho mình link cái này?
Tháng 9 trung quốc xuất khẩu 33.381 vạn tấn apatit, đơn giá 233.94 USD/tấn. Tính ra 1 tấn xuất khẩu là 1730 CNY, trong khi giá nội địa là 1064 CNY/tấn
Múc
Vào lúc này chúng ta đã hô bán sạch cổ phiếu ko cốt lõi. Riêng quan điểm về DGC ngày 2/11 này là : các phiên tiếp theo cứ DGC dưới 75 thì mua và mua đến 82 mới dừng.
Còn các bác đang bị con trâu trắng lừa mà mắc kẹt ở giá 102 xin chờ tín hiệu chỉ báo để về bờ sau ạ
dgc chỉ để trading thôi. Lái nó cũng chỉ đánh kiểu vậy, ham hố hold dài chỉ có ăn bô, FA có ngon đến mấy mà lái chỉ ăn line thì buộc phải theo nó. Giá mua kỳ vọng: 70-71 TG 80-81
Đọc hết các bài chia sẻ của bạn thấy bạn rất am hiểu mảng này. Điểm nhấn lớn nhất cũng là thứ bạn khẳng định rất nhiều lầnlà sản lượng sản xuất P4 đến T6/2023 của TQ đạt 4tr tấn. Tuy nhiên điểm này, nếu lạc quan bạn đang nhầm lẫn, chủ quan là bạn đang hù ae ta quá. 
Để Mị nói cho mà nghe
Sản lượng và giá cả P4 phụ thuộc 3 yếu tố
-Công suất thiết kế: trong số hơn 100 đơn vị sản xuất P4 ở trung quốc, chỉ có 20 đơn vị tác động nhớn đến sản lượng P4. Chính 20 doanh nghiệp này gánh vác việc nâng công suất lên 4 triệu tấn năm 2024 và 9.7 triệu tấn năm 2028. Tháng 10/2022 là đợt đầu của chỗ công suất mới đi vào hoạt động. Đến tháng 6/2023 gần như toàn bộ hoàn thành vì việc triển khai P4 cũng như LFP mới chỉ mát có 12-18 tháng. Trong khi dây chuyền pin MNC mới thì mất tối thiểu 36 tháng.
-Chính sách GDP: trong năm 2022, dịch bệnh khiến nhiều địa phương trung quốc phải khoanh vùng đóng cửa. Để đảm bảo tăng trưởng GDP, tất cả các doanh nghiệp đều bị ép phải hoạt động ở mức cao nhất miễn là ko lỗ. Kết quả ngành giấy tăng giá 30% mà chả lãi xu nào. Giá sắt thép hình sin cứ tuần tăng tuần giảm vì thấy giá sắt tăng là tăng sản lượng, giá giảm lại hạ sản lượng chờ giá tăng liền bắt đầu vòng quay mới. P4 cũng ko thoát được yêu cầu tăng công suất tối đa. Còn may hạ nguồn của nó có 3 nhánh đặc thù nên hiệu quả ko giảm: glyphosate chủ yếu xuất khẩu, P4 có pin LFP đỡ đòn, thuốc sát trùng nước bị Quốc hội chặn sản lượng tăng
-Thi hành bảo vệ môi trường: P4 cực kì ô nhiễm do khí thải lẫn nước thải. Nếu xiết chặt kiểm tra 2 thứ đó, giá thành P4 dẫu tăng 30-50% cũng chưa đảm bảo có lãi trở lại. Ko phải ngẫu nhiên mà dân Tằng Loỏng kêu ầm ĩ