Kết phiên 16/10, Vnindex giảm -13.31 điểm (-1.15%). Trong khi đó, nhóm cổ phiếu thép ghi nhận mức giảm mạnh hơn thị trường: HPG giảm -0.75 điểm (-2.91%); NKG giảm -0.65 điểm (-3.16%) và HSG giảm -0.85 điểm (-4.33%).
Nguyên nhân do đâu?
- Giá thép hôm nay 16.10 giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 3 nhân dân tệ xuống mức 3.616 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h40 (giờ Việt Nam).
- Giá quặng sắt kỳ hạn hướng tới mức giảm hàng tuần vào hôm thứ Sáu (13/10), do bị áp lực bởi lo ngại về nhu cầu ngắn hạn ở Trung Quốc, nơi nhiều nhà máy thép bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận âm đã hạn chế sản xuất, theo Reuters.
- Hy vọng về sự kích thích kinh tế bổ sung của Bắc Kinh và dữ liệu tháng 9 cho thấy sự sụt giảm thu hẹp trong thương mại hàng hóa của Trung Quốc, đã giúp hạn chế tổn thất trong một tuần trầm lắng đối với nguyên liệu sản xuất thép quan trọng.
- Một số nhà máy đang đề xuất các chương trình bảo trì bổ sung trong bối cảnh nhu cầu yếu sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Điều này có thể cho thấy triển vọng cắt giảm sản lượng thép trong mùa đông
- Theo kết quả khảo sát hàng tháng mới nhất của công ty tư vấn Mysteel về các nhà sản xuất, các nhà máy thép lò cao của Trung Quốc chịu nhiều thiệt hại hơn về doanh số bán thép thành phẩm trong tháng 9, chủ yếu do chi phí sản xuất cao hơn.
- Trong khi đó, nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 9 giảm 4,9% so với tháng 8, do lợi nhuận thép giảm và nguồn cung nội địa tăng hạn chế sức mua.
=> Cung và Cầu thép Trung Quốc giảm và được dự đoán sẽ tiếp tục giảm trong quý 4/2023.
- Giá thép trong nước vẫn ổn định.
- Bên cạnh đó, giao dịch nhóm NĐTNN tiếp tục bán ròng HPG -44.89 tỷ trong phiên 16.10, trước đó phiên 13.10 HPG bị bán ròng 134.33 tỷ, phiên 12.10 bị bán ròng 112.81 tỷ.
Về kỹ thuật:
-
HPG: sau khi thoát vùng đáy 1 từ ngày 5 - 9.10, HPG nỗ lực hồi phục tiến về vùng MA20 nhưng không thành công do chịu áp lực bán từ nhóm NĐTNN. Giá vẫn nằm dưới 2 đường MA50, MA20 và MA50 > MA20 > Giá. Cho thấy HPG vẫn đang nằm trong xu hướng giảm trung hạn.
-
NKG: sau khi thoát vùng đáy 1 từ ngày 5 - 9.10, giá cổ phiếu NKG có phần dễ chịu hơn khi tăng vượt đường MA20 và MA50. Đặc biệt vào ngày 9/10, NKG mở gap tăng điểm khi có thông tin ước tính lợi nhuận quý 3/2023 có lãi sau 3 quý thua lỗ liên tiếp. Tuy nhiên, xu hướng tăng trung hạn vẫn chưa rõ ràng khi các đường MA xếp lớp không theo thứ tự từ bé đến lớn.
-
HSG: sau khi thoát vùng đáy 1 từ ngày 5 - 9.10, HSG cũng nỗ lực tiến về mốc MA20 nhưng vẫn tiếp tục bị bán. Được biết, giao dịch nội bộ gần đây nhất của HSG là Dragon Capital mua 1 triệu cổ phiếu HSG vào phiên 6.10, nâng sở hữu từ 9.85% lên 10%. Theo BSC, HSG có thể ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng trong quý 3. Kết quả này gấp hơn 14 lần quý 2 và tăng 123% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù mức lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp thép HPG, HSG, NKG ghi nhận hiệu ứng tăng trưởng khi so với nền thấp cùng kỳ năm ngoái nhưng thị trường hiện tại thiếu động lực hỗ trợ lên giá thép nội địa. Nhu cầu yếu là nguyên nhân chính khiến cho giá thép giảm liên tục gần 20 lần kể từ tháng 4/2023 đến nay. Và vẫn tiếp tục xu hướng giảm trong quý 4/2023 này. Như vậy ở nhịp điều chỉnh này, nhóm cổ phiếu thép có thể test lại đáy kỹ thuật và tích lũy trước khi có thông tin mới thúc đẩy.
Khối ngoại MUA ròng 7.82 tỷ trong phiên hôm nay, đây là phiên được mua ròng nhiều thứ 2 sau phiên 6.10 mua ròng 22.21 tỷ. 
