Margin Level một thông số thường được nghe trên thị trường ngoại hối và đóng một vai trò quan trọng trong việc giao dịch ngoại hối. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư câu trả lời cho những câu hỏi này.
Margin Level trong giao dịch là gì?
Margin Level là một chỉ số quan trọng thể hiện tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và số tiền ký quỹ. Chỉ số này xác định số vốn mà một nhà giao dịch có thể sử dụng cho các hoạt động giao dịch trong tương lai.
Margin Level cần thiết để bán chứng khoán phản ánh số tiền cần thiết để thực hiện giao dịch. Mức ký quỹ cao hơn có nghĩa là Số tiền ký quỹ miễn phí nhiều hơn và khối lượng giao dịch lớn hơn, trong khi mức ký quỹ thấp hơn có nghĩa là Số tiền ký quỹ miễn phí ít hơn và khối lượng giao dịch nhỏ hơn. Khi Free Margin bằng 0 hoặc rơi vào vùng âm, nhà đầu tư không thể tiếp tục giao dịch.
Nếu Margin Level giảm xuống dưới ngưỡng được chỉ định (100% hoặc thấp hơn), Lệnh gọi ký quỹ sẽ xảy ra, yêu cầu ký quỹ bổ sung hoặc đóng các vị thế hiện có. Ngoài ra, nếu Mức ký quỹ giảm hơn nữa, Dừng giao dịch sẽ diễn ra, tự động đóng các vị thế mở để ngăn số dư tài khoản âm.
Cách tính Margin Level
Hiểu ý nghĩa thực sự của Mức ký quỹ và hiểu vai trò của nó có thể hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả.
Hiện tại, các nền tảng giao dịch như MT4, MT5, TradeStation và các nền tảng khác có thể tự động tính toán Mức ký quỹ. Nhà giao dịch không cần thực hiện các phép tính thủ công vì giá trị Mức ký quỹ luôn sẵn có.
Tuy nhiên, để đảm bảo hiểu biết toàn diện về Margin Level, điều cần thiết là phải biết cách tính toán nó và làm quen với các chỉ số liên quan khác.
Công thức tính Margin Level trong giao dịch như sau:
Margin Level = (Vốn chủ sở hữu / Số tiền ký quỹ đã sử dụng) x 100%
Tác động của Margin Level trong giao dịch
Margin Level ảnh hưởng đáng kể đến việc quản lý danh mục đầu tư và quyết định của nhà đầu tư. Hãy cùng khám phá những tác động cụ thể của Margin Level ngay dưới đây
Đánh giá khả năng chịu rủi ro của tài khoản
Margin Level đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro, khi Margin Level giảm xuống dưới 100%, tài khoản sẽ thiếu khả năng cần thiết để mở các vị thế mới. Tại một thời điểm nhất định, Lệnh gọi ký quỹ được kích hoạt, yêu cầu các nhà đầu tư gửi thêm tiền hoặc đóng các vị thế để duy trì Mức ký quỹ an toàn.
Xác định mức ký quỹ an toàn
Margin Level an toàn lý tưởng thay đổi dựa trên các quy định và chính sách của từng nền tảng giao dịch hoặc nhà môi giới. Thông thường, Margin Level từ 100% trở lên được coi là an toàn, cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư vượt quá mức ký quỹ yêu cầu.
Xác định tình trạng kiệt quệ tài khoản
Việc không đáp ứng các yêu cầu Gọi ký quỹ trong khi thị trường tiếp tục giảm dẫn đến P/L thả nổi tiếp tục giảm và Mức ký quỹ thấp hơn.
Khi Mức ký quỹ giảm xuống dưới Mức gọi ký quỹ, Stop Out xảy ra, gây ra nguy cơ cạn kiệt tài khoản. Các vị trí mở sẽ tự động bị đóng và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của họ.
Hy vọng rằng những hiểu biết về Margin Level được cung cấp trong bài viết này đã giúp các nhà đầu tư có được sự hiểu biết toàn diện về Mức ký quỹ. Bằng cách hiểu Margin Level là gì, các nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả và phân bổ vốn của họ cho các giao dịch phù hợp.
#investo, #margin_level
Investo - Kênh thông tin chứng khoán Mỹ và chứng khoán thế giới hàng đầu Việt Nam. Theo dõi thêm tin tức tài chính khác tại Investo.vn
Nguồn: investovn