Dự kiến công suất các trung tâm dữ liệu của Việt Nam từ nay đến 2030 sẽ tăng gấp đôi công suất hiện tại. Ai cũng biết các trung tâm dữ liệu tiêu thụ điện khủng thế nào rồi và 2026 chuẩn bị đón thêm 1 trung tâm dữ liệu nữa đi vào hoạt động AIC, KBC ‘bắt tay’ làm trung tâm dữ liệu hơn 2 tỷ USD ở TP.HCM
Trung tâm dữ liệu này được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Giai đoạn đầu của dự án sẽ được khởi động với việc phát triển nhà máy trí tuệ nhân tạo có công suất lên tới 50MW (tổng tải IT/GPU), bao gồm khoảng 28.000 đơn vị xử lý đồ họa (GPU).
Nhà máy sẵn sàng vận hành thương mại từ năm 2026. Khi đi vào hoạt động, hạ tầng này sẽ cung cấp năng lực tính toán phục vụ khách hàng quốc tế, các nhu cầu trí tuệ nhân tạo có chủ quyền của Việt Nam, cũng như các hệ thống điện toán hiệu năng cao quy mô lớn.
Nhóm than đang ở chân con sóng tương tự khi cuộc chiến Nga và Urcaine[quote=“GDA28, post:1, topic:867474, full:true”]
Định giá rẻ mạt tất cả các cổ phiếu nhóm ngành này P/B đều dưới 1 ( giao dịch dưới giá trị sổ sách) , P/E thì cũng đều dưới 10. Hàng năm cổ tức tiền mặt đều như vắt chanh.
Huy động nhiệt điện than tăng cao nên sắp tới nhu cầu than cho phát điện rất lớn.
Khi giá các loại năng lượng leo dốc do diễn biến căng thẳng tại Trung Đông thì sớm muộn giá than thế giới cũng tăng mạnh. Biến động phiên 2/3 thì giá than thế giới cũng tăng 8.61%.
Đối với các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, khi giá bán tăng nhanh việc doanh nghiệp tích trữ được tồn kho giá rẻ lớn sẽ có cơ hội chuyển hóa nhanh thành lợi nhuận. Về cơ bản các DN khai thác than đều có tồn kho tăng mạnh so với đầu năm thậm chí có vài doanh nghiệp tồn kho dao động từ 800-1000 tỷ có cơ hội thắng lớn.
Nhóm than đang ở chân con sóng tương tự khi cuộc chiến Nga và Ucraina nổ ra giai đoạn 2021-2022:
Định giá quá rẻ mạt nếu nhìn sang nhóm đầu cơ mạnh thời gian quà qua như dầu khí (P)
Nhu cầu than sắp tới còn tăng mạnh hơn bên cạnh than cho nhiệt điện thì khi các loại năng lượng xăng dầu khí tăng cao nhu cầu chuyển sang than là rất lớn.
Bác thủ tướng + Bộ công thương cũng đã chỉ đạo về việc tăng cường khai thác than tối đa phục vụ cho phát điện:
Năm 2026 dự báo thời tiết khắc nghiệt khi Elnino lên ngôi???
Trong cơ cấu nguồn điện Việt Nam hiện nay thủy điện chiếm 30.07% tổng nguồn điện. Vì vậy nếu chu kỳ La Nina xảy ra thì thừa điện và ngược lại khi El Nino đến thì lại căng thẳng về nguồn điện khi đó nhiệt điện than phải huy động tối đa.
Khu vực thường xảy ra căng thẳng nguồn điện là phía Bắc đến hôm nay tất cả các thủy điện lớn phía Bắc có 1 điểm chung Mực nước thượng lưu (m) đều thấp hơn Mực nước dâng bình thường (m) và nếu mực nước xả để phát điện có xu hướng lớn hơn nhiều mực nước về hồ thì khi đó mực nước các hồ thủy điện sẽ giảm nhanh và hôm nay đã có 3/7 thủy điện xuất hiện điều này.
Trong đám than hiện tại thì nên lưu ý thế này, nên tập trung vào doanh nghiệp tồn kho lớn vì tồn kho giá rẻ càng lớn khi giá tăng càng dễ chuyển thành lợi nhuận. Thứ nữa là công suất khai thác và mỏ than. Khi mỏ than lộ thiên mà điều kiện thời tiết khô ráo thì khai thác càng thuận lợi. Nên TD6 giá rẻ nhất nhóm than hội tụ đủ yếu tố lúc này đấy khi tồn kho lớn nhất gần 1000 tỷ, sở hữu 2 mỏ than lộ thiên thuộc dạng lớn nhất cả nước
GEG đang được tung hô điện tái tạo sẽ ngon nhưng khi Elnino đến các thủy điện lại giảm phát thì ko nói. Hiện cũng giao dịch ở P/E 9.75 và năm nay cũng chỉ chia giấy!
ĐÂY là lợi thế cực lớn không phải doanh nghiệp nhiệt điện than nào cũng có được ở thời điểm này đây. Giá than thế giới hôm qua lại gần 140 USD/ tấn rồi trong khi QTP vẫn mua than với giá chưa đến 2 triệu/tấn
Thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đến năm 2025, theo lộ trình, TKV sẽ tiến hành hợp nhất 2 mỏ lộ thiên nằm trên địa bàn TP Cẩm Phả, gồm” Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai. Sau một thời gian chuẩn bị, các bên đã hoàn thành các thủ tục hợp nhất Công ty CP Than Đèo Nai và Công ty CP Than Cọc Sáu thành Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu -TKV.
Trước đó, ngày 24.6.2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu cho Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.
Với than đá, nhóm phân tích nâng dự báo giá than trộn trung bình giai đoạn 2026–2030 thêm 5% trong kịch bản cơ sở và 10% trong kịch bản tích cực. Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu than có xu hướng gia tăng khi dầu và khí đốt tăng giá, khiến than trở thành nguồn năng lượng thay thế. Giá dầu biến động mạnh, Vietcap gọi tên loạt cổ phiếu hưởng lợi
Định giá siêu rẻ PB vẫn 0.7 giá trị sổ sách rất xa. Trong khi mỏ lộ thiên lớn, tồn kho khủng nhất ngành than. Hãy nhìn 4 quý 2025 chỉ cần việc bán hàng thuận lợi thì lợi nhuận quý 4-2025 đã gấp vài lần các quý trước đó. Trong bối cảnh nhu cầu than đang tăng cao thì chắc chắn TD6 sắp tới sẽ book Lợi nhuận khủng thế nào
