Cập nhật kết quả kinh doanh của MWG
- Doanh thu tăng trưởng 31%
- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng kém hơn chỉ 16% so với 1 cùng kỳ kém.
Nguyên nhân do đâu cho sự tăng trưởng kém này:
- Chi phí lãi vay tăng
- Chi phí Khác : Liên quan đến cơ cấu lại BXH.
- Ấn tượng hơn là chi phí khấu hao của doanh nghiệp tăng mạnh ở quý 3 2022.
Vậy nếu không có các chi phí liên quan đến BHX và Khấu hao thì quý 3 này MWG sẽ không quá tệ.
Và từ Báo cáo của MWG thì BHX đang hoàn thiện rất tốt, Khi doanh nghiệp liên tục giảm bớt của hàng nhưng doanh thu của BHX vẫn ổn định. Cho thấy sự hiệu quả đang được nâng lên ở các cửa hàng cũ.
Luận điểm đầu tư :
- Kỳ vọng vào mùa mua sắm quý 4 đặc biệt năm nay tết đến sớm.
- Mảng Thiết bị : Sự đột biến đến từ Iphone 14, khi theo 1 doanh nghiệp bán lẻ khác DGW thì Iphone 14 đang bán hàng rất tốt.
- Trung hạn: Từ hòa vốn đến lợi nhuận của BHX.
Định giá : Hiện tại MWG đang giao dịch với mức giá là 45k
Một cách thận trọng thì MWG cả năm 2022 sẽ có LNST là 5000 tỷ. Ứng với P.e 12.5
Với một doanh nghiệp như MWG: ổn đỉnh từ mô hình hoạt động, đến cơ cấu cổ đông, cơ cấu tài chính ổn đinh, thì 12.5 với Nhật là một P.e hấp dẫn.
Tất nhiên sẽ có 1 vài rủi ro liên quan đến Suy thoái làm giảm tiêu dùng. Cái này quan sát thêm. Nhưng tựu chung lại MWG Nhật thấy vẫn rất sáng.
Trải nghiệp dịch vụ tư vấn tại VPBANKS Free 3 tháng.
Khách hàng sẽ dc Nhật hỗ trợ tk Wichart.
0965993323
