20 Quy tắc được các nhà giao dịch chuyên nghiệp tuân theo (20 Rules Followed by Professional Traders)
Việc ghi nhận lợi nhuận đáng tin cậy trên thị trường tài chính khó hơn vẻ bề ngoài. Trên thực tế, ước tính cho thấy khoảng 40% bỏ cuộc trong tháng đầu tiên và chỉ hơn 10% vẫn giao dịch trong ngày sau ba năm. Nhưng ngành môi giới hiếm khi công bố tỷ lệ khách hàng thất bại vì họ có thể lo ngại sự thật sẽ làm mất lòng các tài khoản mới. Trên thực tế, tỷ lệ mất trắng có thể cao hơn nhiều.
Thật vậy, thành công trong giao dịch là điều khó khăn và những nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định đều có những đặc điểm hiếm có. 20 quy tắc này là những mẹo mà những người chuyên nghiệp lâu năm sử dụng để duy trì vị thế chiến thắng.
Những điểm chính
- Giao dịch có lợi nhuận là điều khó khăn và các nhà giao dịch thành công đều có những đặc điểm riêng biệt hiếm có (Profitable trading is difficult and successful traders share specific rare characteristics).
- Người ta ước tính rằng có khoảng 87% nhà giao dịch thất bại và bỏ cuộc sau ba năm (It is estimated that about 87% of traders fail and quit after three years).
- Một chìa khóa thành công là xác định các chiến lược giúp kiếm được nhiều tiền hơn là mất tiền (One key to success is to identify strategies that win more money than they lose).
- Nhiều nhà giao dịch thất bại vì chiến lược không thích ứng với những thay đổi của thị trường (Many traders fail because strategies fail to adapt to changing market conditions).
- Các quy tắc kinh điển từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể giúp bạn tập trung cao độ vào lợi nhuận (Classic rules from pro traders can help keep a sharp focus on profitability).
- Con đường đến lợi nhuận dài hạn (The Road to Long-Term Profitability)
- Lợi nhuận dài hạn đòi hỏi hai bộ kỹ năng liên quan. Đầu tiên là xác định một bộ chiến lược kiếm được nhiều tiền hơn số tiền họ mất và sau đó sử dụng các chiến lược này như một phần của kế hoạch giao dịch. Thứ hai, các chiến lược phải hoạt động tốt trong khi thị trường trải qua cả xung lực tăng giá và giảm giá. Nói cách khác, trong khi nhiều nhà giao dịch biết cách kiếm tiền ở các thị trường cụ thể, như xu hướng tăng mạnh, họ thất bại về lâu dài vì các chiến lược của họ không thích ứng với những thay đổi không thể tránh khỏi trong điều kiện thị trường.
Bạn có thể tách khỏi bầy đàn và gia nhập nhóm thiểu số chuyên nghiệp với cách tiếp cận giúp tăng cơ hội thịnh vượng lâu dài không? Bạn có thể tách khỏi bầy những nhà giao dịch muốn trở thành nhà giao dịch và đạt được thành công trong giao dịch không? Hãy bắt đầu bằng một kế hoạch rõ ràng và súc tích với các chiến lược đã được chứng minh, sau đó tận dụng 20 quy tắc sau đây.
1. Kiên trì với kỷ luật của bạn (Stick to Your Discipline)
Kỷ luật không thể được dạy trong một hội thảo hoặc tìm thấy trong phần mềm giao dịch đắt tiền. Các nhà giao dịch chi hàng ngàn đô la để cố gắng bù đắp cho sự thiếu tự chủ của họ nhưng ít ai nhận ra rằng việc nhìn lâu vào gương cũng hoàn thành nhiệm vụ tương tự với mức giá thấp hơn nhiều. Bài học quan trọng là, một khi một nhà giao dịch đã tự tin vào kế hoạch giao dịch của mình, họ phải có kỷ luật để duy trì kế hoạch, ngay cả khi có những chuỗi thua lỗ không thể tránh khỏi.
2. Tránh đám đông (Lose the Crowd)
Lợi nhuận dài hạn đòi hỏi phải định vị trước hoặc sau đám đông, nhưng không bao giờ trong đám đông vì đó là nơi các chiến lược săn mồi nhắm tới. Tránh xa các bảng chứng khoán và phòng chat, nơi mọi người không nghiêm túc và nhiều người trong số họ có động cơ thầm kín.
3. Thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn (Engage Your Trading Plan)
Cập nhật kế hoạch giao dịch của bạn hàng tuần hoặc hàng tháng để đưa vào những ý tưởng mới và loại bỏ những ý tưởng tồi. Quay lại và đọc kế hoạch bất cứ khi nào bạn rơi vào tình trạng bế tắc và đang tìm cách thoát ra.
4. Đừng làm qua loa (Don’t Cut Corners)
Đối thủ của bạn dành hàng trăm giờ để hoàn thiện các chiến lược và bạn sẽ phải thức tỉnh nếu bạn mong đợi ném một vài phi tiêu và giành được lợi nhuận. Cách duy nhất để đạt được thành công lâu dài là làm việc chăm chỉ và kỷ luật.
5. Tránh những điều hiển nhiên (Avoid the Obvious)
Lợi nhuận hiếm khi đến từ việc chạy theo số đông hoặc đám đông. Khi bạn thấy một thiết lập giao dịch hoàn hảo, rất có thể mọi người khác cũng thấy vậy, đưa bạn vào đám đông và khiến bạn thất bại.
6. Đừng phá vỡ quy tắc của bạn (Don’t Break Your Rules)
Bạn tạo ra các quy tắc giao dịch để thoát khỏi rắc rối khi vị thế không tốt. Nếu bạn không cho phép chúng thực hiện nhiệm vụ của mình, bạn đã mất kỷ luật và mở ra cánh cửa cho những khoản lỗ lớn hơn.
7. Tránh xa các chuyên gia thị trường (Avoid Market Gurus)
Tiền của bạn đang bị đe dọa, không phải của họ. Hãy nhớ rằng vị đạo sư có thể đang nói về vị thế của họ, hy vọng rằng cuộc trò chuyện hào hứng sẽ làm tăng lợi nhuận của họ, không phải của bạn.
8. Sử dụng trực giác của bạn (Use Your Intuition)
Giao dịch sử dụng các khía cạnh toán học và nghệ thuật của não bạn nên bạn cần phải trau dồi cả hai để thành công lâu dài. Khi bạn đã thoải mái với toán học, bạn có thể muốn thử tăng cường kết quả bằng thiền định, một vài tư thế yoga hoặc đi bộ yên tĩnh trong công viên.
9. Đừng yêu (Don’t Fall in Love)
Nếu bạn quá yêu thích phương tiện giao dịch hoặc khoản đầu tư của mình, bạn sẽ đưa ra quyết định sai lầm. Nhiệm vụ của bạn là tận dụng sự kém hiệu quả, kiếm tiền trong khi mọi người khác đang nghiêng về hướng sai lầm.
10. Tổ chức cuộc sống cá nhân của bạn (Organize Your Personal Life)
Bất cứ điều gì sai trái trong cuộc sống của bạn cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của bạn. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu bạn chưa làm hòa với tiền bạc, sự giàu có và cực từ trường của sự phong phú và khan hiếm. Hãy tách biệt nhu cầu giao dịch của bạn với nhu cầu cá nhân và chăm sóc cả hai.
Chú thích cụm từ “cực từ từ trường của sự dồi dào và hiếm”:
"Cụm từ “magnetic polarity of abundance and scarcity” (tạm dịch: cực từ trường của sự dồi dào và khan hiếm) là một khái niệm khá trừu tượng và thường được sử dụng trong lĩnh vực tâm linh hoặc phát triển bản thân.
Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cụm từ này, chúng ta hãy phân tích từng phần:
Magnetic polarity: Cực từ từ trường thường được liên tưởng đến các nam châm, nơi có hai cực trái dấu (bắc và nam) luôn hút nhau. Trong ngữ cảnh này, “cực từ” được sử dụng để chỉ một sức hút mạnh mẽ, một lực lượng thu hút các điều tương tự về phía mình.
Abundance and scarcity: Hai khái niệm này đối lập nhau, lần lượt biểu thị sự dồi dào, phong phú và sự khan hiếm, thiếu thốn.
Khi kết hợp lại, cụm từ “magnetic polarity of abundance and scarcity” muốn nhấn mạnh rằng mỗi người đều có một “lực hút” tự nhiên, một trường năng lượng thu hút vào cuộc sống của họ những điều tương ứng với những suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin chủ đạo của họ.
Nói cách khác:
Nếu bạn tập trung vào sự dồi dào, bạn sẽ tạo ra một lực hút mạnh mẽ thu hút thêm nhiều sự dồi dào vào cuộc sống của mình. Điều này bao gồm cả vật chất (tiền bạc, tài sản) và tinh thần (niềm vui, tình yêu, sức khỏe).
Ngược lại, nếu bạn tập trung vào sự khan hiếm, bạn sẽ tạo ra một lực hút thu hút thêm nhiều sự thiếu thốn vào cuộc sống. Điều này có thể dẫn đến cảm giác lo lắng, thiếu an toàn và không đủ.
Ý nghĩa sâu xa:
Thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc sống: Cụm từ này muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy để thay đổi cuộc sống. Bằng cách thay đổi những suy nghĩ tiêu cực về sự thiếu thốn thành những suy nghĩ tích cực về sự dồi dào, bạn có thể thay đổi hoàn toàn thực tế của mình.
Sức mạnh của tâm trí: Tâm trí con người có sức mạnh vô hạn, nó có thể tạo ra hoặc phá hủy mọi thứ. Bằng cách tập trung vào những điều mình muốn, bạn đang gửi đi những tín hiệu mạnh mẽ ra vũ trụ và thu hút những điều đó về phía mình.
Luật hấp dẫn: Đây là một khái niệm phổ biến trong lĩnh vực tâm linh, cho rằng những gì bạn nghĩ và cảm nhận sẽ trở thành hiện thực. Cụm từ “magnetic polarity of abundance and scarcity” chính là một cách diễn giải khác của luật hấp dẫn.
Ứng dụng thực tế:
- Thực hành suy nghĩ tích cực: Tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bày tỏ lòng biết ơn và nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực về tương lai.
- Xây dựng niềm tin: Tin rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất và vũ trụ sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần.
- Thực hiện hành động: Không chỉ nghĩ về sự dồi dào mà còn phải thực hiện những hành động cụ thể để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống.
Lưu ý:
- Cụm từ này mang tính chất khái quát và trừu tượng: Nó không phải là một công thức thần kỳ để có được mọi thứ bạn muốn.
- Kết quả không đến ngay lập tức: Thay đổi tư duy là một quá trình đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn.
- Cần kết hợp với các yếu tố khác: Ngoài việc thay đổi tư duy, bạn cũng cần phải có những hành động cụ thể và nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu của mình.
- Tóm lại, “magnetic polarity of abundance and scarcity” là một khái niệm thú vị giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và thực tế cuộc sống. Bằng cách hiểu và áp dụng những nguyên tắc này, bạn có thể tạo ra một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn."
11. Đừng cố trả thù (Don’t Try to Get Even)
Drawdown là một phần tự nhiên trong chu kỳ sống của nhà giao dịch. Hãy chấp nhận chúng một cách nhẹ nhàng và tuân thủ các chiến lược đã được kiểm chứng theo thời gian mà bạn biết cuối cùng sẽ đưa hiệu suất của bạn trở lại đúng hướng. Đừng cố gắng bù đắp cho một giao dịch thua lỗ bằng cách giao dịch nhiều hơn. Giao dịch trả thù là một công thức cho thảm họa.
12. Xem xét các cảnh báo (Watch for Warnings)
Những khoản lỗ lớn hiếm khi xảy ra mà không có nhiều cảnh báo kỹ thuật. Các nhà giao dịch thường bỏ qua những tín hiệu đó và để hy vọng thay thế cho kỷ luật thận trọng, khiến họ phải chịu đau đớn. Tóm lại, hãy chú ý đến những dấu hiệu ban đầu cho thấy điều kiện thị trường đang thay đổi và tạo ra rủi ro cho các vị thế của bạn.
13. Công cụ không suy nghĩ (Tools Don’t Think)
Một số nhà giao dịch cố gắng bù đắp cho các kỹ năng không đủ bằng phần mềm đắt tiền, được đóng gói sẵn với đủ loại tín hiệu mua và bán độc quyền. Những công cụ này có thể can thiệp vào kinh nghiệm quý báu khi bạn nghĩ rằng phần mềm thông minh hơn bạn. Sử dụng các công cụ phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn, nhưng hãy nhớ rằng, cuối cùng, bạn là người ra quyết định.
14. Sử dụng trí tuệ của bạn (Use Your Head)
Việc các nhà giao dịch bắt chước các anh hùng tài chính của họ là điều tự nhiên, nhưng đó cũng là cách hoàn hảo để mất tiền. Học hỏi những gì bạn có thể từ người khác, sau đó lùi lại và thiết lập bản sắc thị trường của riêng bạn, dựa trên các kỹ năng độc đáo và khả năng chịu rủi ro của bạn.
15. Quên Chén Thánh đi (Forget the Holy Grail)
Những nhà giao dịch thua lỗ thường mơ tưởng về công thức bí mật có thể cải thiện kết quả của họ một cách kỳ diệu. Trên thực tế, không có bí mật nào cả vì con đường dẫn đến thành công luôn phải trải qua sự lựa chọn cẩn thận, quản lý rủi ro hiệu quả và kỹ năng chốt lời khéo léo.
16. Bỏ đi tâm lý chỉ quan tâm đến tiền lương (Ditch the Paycheck Mentality)
Chúng ta được dạy phải làm việc cật lực trong tuần để kiếm tiền lương. Tâm lý trả công cho nỗ lực này trái ngược với dòng chảy tự nhiên của các giao dịch thắng và thua trong suốt một năm. Trên thực tế, số liệu thống kê chỉ ra rằng hầu hết lợi nhuận hàng năm chỉ được ghi nhận trong một số ít ngày giao dịch.
252
Số ngày giao dịch thực tế trong năm dương lịch 2024, vì hầu hết các thị trường đều đóng cửa vào các ngày lễ và cuối tuần. Số ngày giảm xuống còn 251 vào năm 2025 nhưng sau đó lại trở lại 252 vào năm 2026.
17. Đừng đếm gà (Don’t Count Your Chickens)
Bạn có thể cảm thấy tốt về một giao dịch đang diễn ra theo ý mình, nhưng tiền không phải của bạn cho đến khi bạn đóng hoặc bảo vệ vị thế. Khóa những gì bạn có thể càng sớm càng tốt, với lệnh dừng lỗ hoặc lợi nhuận một phần, để những bàn tay ẩn của thị trường không thể móc túi lợi nhuận của bạn vào phút cuối.
18. Chấp nhận sự đơn giản (Embrace Simplicity)
Tập trung vào hành động giá, hiểu rằng mọi thứ khác đều là thứ yếu. Hãy tiếp tục và xây dựng các chỉ báo kỹ thuật phức tạp, đồng thời ghi nhớ rằng chức năng chính của chúng là xác nhận hoặc bác bỏ những gì mắt bạn đã thấy.
19. Hãy làm hòa với mất mát (Make Peace With Losses)
Giao dịch là một trong số ít nghề mà việc thua lỗ mỗi ngày là con đường tự nhiên dẫn đến thành công. Mỗi lần thua lỗ khi giao dịch đều đi kèm với một bài học quan trọng về thị trường nếu bạn cởi mở với thông điệp đó. Ngoài ra, hãy biết khi nào nên dừng lại và tạm dừng giao dịch. Chấp nhận thua lỗ, dành thời gian để tập hợp lại, sau đó quay lại thị trường với một góc nhìn mới.
20. Hãy cẩn thận với sự gia cố (Beware of Reinforcement)
Giao dịch chủ động giải phóng adrenaline và endorphin. Những chất hóa học này có thể tạo ra cảm giác hưng phấn ngay cả khi bạn đang mất tiền. Đổi lại, điều này khuyến khích những người có tính cách nghiện ngập vào các vị thế xấu, chỉ để có được sự phấn khích. Nếu bạn đang giao dịch để đạt được sự phấn khích và phấn khích, có lẽ bạn đang giao dịch vì những lý do sai lầm.
Hầu hết người mới giao dịch có thất bại không? (Do Most Novice Traders Fail?)
Có. Trên thực tế, phần lớn các nhà giao dịch trong ngày và người mới bắt đầu đều thất bại sau một thời gian tương đối ngắn.
Liệu các nhà đầu tư có thể đánh bại thị trường bằng cách chọn cổ phiếu không? (Can Investors Beat the Market by Picking Stocks?)
Trung bình, câu trả lời có vẻ là không. Về lâu dài, các chiến lược đầu tư chủ động (tức là chọn cổ phiếu) có xu hướng hoạt động kém hơn thị trường chung, đặc biệt là sau khi tính đến chi phí giao dịch và thuế. Thật vậy, chiến lược chỉ số thụ động có vẻ là tốt nhất cho hầu hết các nhà đầu tư mua và nắm giữ dài hạn.
Một số thành kiến về hành vi nào gây hại đến sự thành công của nhà giao dịch? (What Are Some Behavioral Biases That Harm Traders’ Success?)
Tài chính hành vi đã phát hiện ra một số thành kiến tâm lý và lỗi nhận thức có thể gây tổn hại đến hiệu suất của nhà giao dịch. Một trong những thành kiến đó là sự sợ lỗ, trong đó nỗi sợ bị khóa lỗ thực sự khiến các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro lớn hơn khi thua lỗ, khiến họ giữ lệnh thua lỗ quá lâu và bán lệnh thắng quá sớm. Một thành kiến khác là thành kiến gần đây, trong đó thông tin hoặc tin tức gần đây hơn được coi trọng hơn, ngay cả khi nó không phải là đặc điểm của xu hướng dài hạn.
Kết luận
Hầu hết các nhà giao dịch không khai thác hết tiềm năng của mình, cuối cùng là đổi tiền mặt và tìm ra những cách kiếm tiền truyền thống hơn. Hãy trở thành một thành viên đáng tự hào của nhóm thiểu số chuyên nghiệp bằng cách tuân theo các quy tắc cổ điển được thiết kế để tập trung cao độ vào lợi nhuận.
Chúc cả nhà giao dịch hiệu quả và thành công !!!
Sốc !!! Bí Mật Triệu Phú Chứng Khoán Jesse Livermore: Bài Học ĐẮT GIÁ khiến giới Trader “SỐNG DỞ CHẾT DỞ”! 
Muốn học hỏi kinh nghiệm từ “lão làng” nhưng toàn thấy lý thuyết suông? 
Điểm sáng thuộc về nhóm vốn hóa vừa và nhỏ: hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, định giá hấp dẫn và đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới. Tuy nhiên, tỷ trọng lợi nhuận của nhóm này còn nhỏ, nên khó tạo lực kéo đủ lớn để xoay chuyển xu hướng tăng trưởng của toàn thị trường.
BIÊN BẢN HỌP THÁNG 10 CHO THẤY CÁC QUAN CHỨC FED BẤT ĐỒNG MẠNH VỀ VIỆC CÓ NÊN TIẾP TỤC HẠ LÃI SUẤT
Fed đã cắt 0,25% trong tháng 10 nhưng nhiều người cho rằng chưa cần thêm bất kỳ đợt cắt nào trong năm 2025
