Topic càng đọc càng thú vị
1 Likes
Đù topic đang bàn về NTC lại đi chửi nhau về l14 là thế nào
Cac anh cho em xin y kien ve IJC với, liệu có là CTR, L14 thứ 2 không?
NTC và SIP giá tăng cao thế nhỉ
Bố mẹ dạy em thế à?
Em chỉ nhìn thấy mỗi 3 Dollars của anh thì anh chắc chắn 1 điều là em ko khá lên đc đâu.
Thôi các cụ ơi, cãi nhau với cụ A7 làm gì, tự nhiên làm loãng topic. Đọc dài lê thê mệt vl. Kệ cụ ý đi. Cụ A7 lên youtube thì nói chuyện rất chậm dãi, lịch sự, không hiểu sao lên diễn đàn thì chửi bậy liên xoành xoạch.
Nếu ai xem đoạn video của cụ A7 (ai đó đã post lên diễn đàn này) sẽ thấy cụ A7 quoanh đi quẩn lại chỉ có nói về các công ty có nhiều quỹ đất thôi. Mua vào từ lúc giá rẻ, đợi lúc có cơn sốt đất, giá đất tăng chóng mặt khiến giá cổ phiếu tăng gấp 5-10 lần thì bán. Nhưng mà lưu ý các cụ là thời cụ A7 thành công là 10 năm trước, khi thị trường còn sơ khai, các nhà đầu tư đang say máu đánh bạc. Giờ thì thị trường khác trước rồi, phương pháp đầu tư của cụ A7 chưa chắc đã thành công tại thời điểm hiện nay. Còn nếu nói về quỹ đất, tất cả chỉ là tăng nóng theo kiểu đầu cơ thôi. Có quỹ đất nhiều chưa chắc đã là doanh nghiệp thành công, vì việc bán quỹ đất (chưa phát triển csht) ra tiền mặt cũng là cả một vấn đề thanh khoản. Kể cả có cơn sốt đất, cụ nào ở đỉnh không bán thì sau khi hết sốt đất, vốn vẫn hoàn vốn, chưa kể lỗ nếu đu giá cao.
Ngoài các doanh nghiệp phát triển bđs có quỹ đất nhiều thì các cụ không nên tranh luận với cụ A7 làm gì cho mất công vì các doanh nghiệp khác không phải là sở trường của cụ A7.
Cụ @Cobethichdua cho hỏi cái là sao con NTC tăng trưởng tốt quá vậy, mặc dù ở Bình Dương có rất nhiều KCN. Có phải do NTC có vị trí tốt hơn các KCN khác ko hả cụ?
2 Likes
NTC là 1 trong 3 cty đầu tiên của tập đoàn cao su đi làm KCN nên có nhiều lợi thế! Bạn PM email mình gửi bài định giá đầy đủ nhé! Tks bạn
Riêng NTU3 bắt đầu cho thuê từ năm nay 256ha với giá 136usd thì cũng rất ngon rồi! Chưa kể NTU4 tầm 1055ha nữa!
Nguồn thu chính của NTC đến từ
-
Hoạt động cho thuê đất trong KCN: Thực hiện theo hai hình thức là cho thuê thu tiền 1 lần và cho thuê hằng năm. Hìnhthức cho thuê thu tiền 1 lần với doanh thu phân bổ hết thời gian dự án chiếm tỷ trọng cao với 90% quỹ đất của công ty. Phần còn lại khoảng 10% diện tích đang được công ty cho thuê từng năm với giá thuê 2,5 – 3USD/m2/năm
-
Cho thuê nhà xưởng xây sẵn;
-
Phí duy tu hạ tầng thường niên;
-
Thu tài chính bao gồm lãi tiền gửi và cổ tức.
Các khoản đầu tư hiệu quả của NTC đang thu cổ tức rất lớn hàng năm:
-
40% Cổ phần khu CN Bắc Đồng Phú ( 610 ha) ở Bình Phước, tương ứng 40% x 610 ha = 244 ha
-
36,66% Cổ phần KCN cao su Bình Long ( 291,52 ha + 600 ha mở rộng) ở Bình Phước, tương ứng 36,66% x 891,52 ha = 326.83 ha
-
22,17% Cổ phần KCN cao su Dầu Giây ( 328,66 ha) ở Đồng Nai, tương ứng 22,17% x 328,66 ha = 73 ha
-
9,02% Cổ phần Công ty CP đầu tư sài gòn VRG ( Bao gồm khu CN Đông nam củ chi 342,53 ha, Khu Liên hợp Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Phước Đông 3158 ha, KCN Lê Minh Xuân 3 230 ha) tương ứng 9,02% x (342.53 + 3158 + 230) = 336.5 ha
-
7,5% Cổ phần Công ty CP CN An Điền tại Bình Dương ( 638 ha), tương ứng 7,5% x 638 ha = 47.85 ha
-
15% Cổ phần Công ty CP KCN Tân Bình ( 352.5 ha, dự kiến mở rộng thêm 1055 ha), tương ứng 15% x ( 1055ha + 352.5 ha) = 211 ha
TỔNG CỘNG SỞ HỮU GIÁN TIẾP: 244 ha + 326.83 ha+ 73 ha+ 336.5 ha+ 211 ha = 1,191.33 ha
7 Likes
Tất nhiên là rất tốt rồi
5 Likes
Thời nào thì mua cổ lộ thiên cũng đều dễ đi hót cứt
Đất để giá càng tăng. …bọn khôn thời bơm tiền nó mua công ty ủ đất chứ chỉ bọn ngu mua công ty bán hết đất ôm tiền. Cổ bds thì đừng nhầm lẫn phân tích tăng trưởng mà nhảy cụ lầu.
Công ty nào quỹ đất 10,000 định giá vốn hóa 1000 tỷ thì múc kể cả lỗ. Công ty 6000 tỷ đất bán hết , eps cao, tăng trưởng cao PE thấp, tiền mặt nhiêu mà định giá 6000_10.000 tỷ thì ỉa vào vì nó phản ánh đủ và quá giá trị cmnr rồi. Xã hội nó éo ngu
10 Likes
Ck sinh ra trong sợ hãi lớn lên trong nghi ngờ chết bởi sự thỏa mãn. Khi mọi thứ quá rõ ràng, giá đã phản ánh đủ và vượt xa giá trị thì cẩn thận múc vào = đi hót cứt
14 Likes
Khổ quá. Không ai bàn cãi về phương pháp đầu tư của cụ cả. Bản thân em thấy phương pháp của cụ khá logic, và có khả năng mang lại hiệu quả cao. Em chưa đọc hết các đánh giá của cụ từ trước tới nay, nhưng thấy đánh giá của cụ về con D2D khá hợp lý - điển hình của một công ty không có các dự án bđs theo dạng cuốn chiếu khiến doanh thu và lợi nhuận chỉ tăng đột biến theo một dự án cụ thể.
Ngoài ra, topic này chuyên về NTC - một công ty chuyên phát triển hạ tầng KCN, nó có mô hình kinh doanh khác với các công ty phát triển bđs mà cụ đang nói đến. Thế nên cụ bình luận vào topic này thứ nhất là nó không tương thích với nội dung của topic. Thứ hai nó làm loãng chủ đề và khiến người đọc phân tâm, rất khó theo dõi. Rất mong cụ tôn trọng những thành viên khác trong topic này. Ở trong diễn đàn còn có rất nhiều các topic phù hợp với sự quan tâm của cụ và người đọc như các chủ đề về VHM, NVL, DXG, HDG…
Rất mong cụ chung tay xây dựng diễn đàn, và chúc cụ có năm đầu tư thành công rực rỡ.
4 Likes
Scs có đáng là viên kim cương trong cát ko chú 7
Thấy cũng dc. Còn đất vẫn thơm nhưng dự án toan ở Huế.
Về bld có bác Thanh làm chủ nhưng so với VCG thì CSC chỉ là con nuôi của bác Thanh thôi. Không chủ đạo lắm
1 Likes
Chủ thực sự VCG k phải bác Thanh nhé!
Ý bác nhóm an quy hung chứ gì. Những vẫn dưới uy của bác Thanh thôi, cái này muốn hiểu rõ phải đi họp DHCD mới thấy được. CSC tam được thôi. Con nhiều con như NHA DTD ngon hơn nhiều
2 Likes
K phải An Quý Hưng, mà là nhóm đứng sau bác Thanh.
NTU4 lấy quỹ đất từ đâu vậy bác? PHR đang chuẩn bị đầu tư KCN tại Hội Nghĩa, sau khi GVR thoái NTC thì chắc PHR cũng thoái nốt và không giao đất mà chuyển sang làm chủ đầu tư luôn, đất không sinh ra và ngày càng khan hiếm với quỹ đất ngày càng teo lại và kinh nghiệm thấy được từ KCN Tân Bình mình không nghĩ là NTC có NTU4 ở Tân Uyên đâu.
Tôi cũng theo NTC, nhờ cụ có thể chia sẻ chi tiết bài đánh giá lên đây được không?
Nếu không được, thì tôi cũng PM email nhờ cụ gửi bài để nghiên cứu thêm nhé?
Cảm ơn,
Mảng KCN là một trong những mảng kinh doanh thơm nhất đấy cụ ơi. Chi phí đầu cơ tài sản cố định ban đầu chỉ có tiền giải phóng mặt bằng, tiền xây đường xá, cấp thoát nước và đường dẫn điện. Tất cả tài sản cố định này dùng 20-30 năm mới hết khấu hao, trong khoảng thời gian đó thì doanh nghiệp chẳng phải đầu tư gì cả. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ chi trả lương cho một số nhỏ nhân viên. So về mức độ chi phí cố định và chi phí cần phải tái đầu tư vào tài sản cố định để sản xuất ra sản phẩm/dịch vụ thấp hơn các ngành khác rồi nhé.
Về doanh thu, các doanh nghiệp nếu đã mở nhà máy ở KCN nào thì rất ít khi họ chuyển sang KCN khác, trừ khi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh (mà KCN đó hết quỹ đất), hoặc phá sản. Thế nên doanh thu của KCN rất là ổn định một khi đã có khách. Trong khi đấy thì giá thuê đất càng để lâu càng lên, giá sẽ tăng theo lạm phát, giá đất và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Do đó biên độ lợi nhuận của KCN luôn ổn định và có xu hướng tăng theo thời gian.
NTC ở Bình Dương, thuộc top 3 cả nước về dòng vốn FDI. Nói chung các tỉnh chi phí thuế má đều như nhau, mức lương công nhân không khác biệt mấy (ngoại trừ các thành phố lớn). Nên Bình Dương thuộc top 3 thu hút FDI của cả nước cho thấy Bình Dương có những lợi thế cạnh tranh vô hình so với các tỉnh khác, ví dụ như cơ sở hạ tầng đồng bộ, chi phí hoạt động doanh nghiệp không kê khai được trong hệ thống kế toán ít hơn các tỉnh khác. Và tất nhiên, khi tỉnh Bình Dương đã có thương hiệu đối với các doanh nghiệp nước ngoài thì dòng vốn FDI nhiều khả năng sẽ tiếp tục đổ về thời gian tới.
Nếu so với các doanh nghiệp cùng ngành như ITA, KBC… thì cụ có thể thấy rõ sức mạnh tài chính của NTC hơn hẳn những công ty kia, không có kiểu năm thì lãi ít, năm thì lỗ chổng vó. So với các doanh nghiệp khỏe hơn chút như MH3 thì NTC đầu tư tập trung hơn, chỉ đầu tư vào các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực KCN mà NTC hiểu rõ nhất. Còn MH3 thì đầu tư khá dàn trải, hình như sang cả lĩnh vực ngoài ngành như năng lượng với điện, khiến khả năng thất thoát vốn cao hơn.
Còn quỹ đất thì tôi thấy NTC có 3 KCN đã là ngon lắm rồi. 2 KCN đầu tiên đã full khách, yên tâm con gà đẻ trứng vàng sẽ tiếp tục đẻ 20-30 năm nữa. Khi NTU3 đi vào hoạt động, và khách hàng lấp dần đất cho thuê thì gà lại đẻ thêm trứng vàng nữa thôi.
Về giá trị NTC, vốn hóa hiện nay của cty là khoảng 6k tỷ, nhưng doanh thu chưa thực hiện (tức khách hàng đã trả trước cho tiền thuê trong tương lai) là 2k tỷ. Tính nhẹ nhàng, với mức giá hiện nay, cụ chỉ trả giá gấp 3 lần cho doanh thu trong tương lai, đấy là chưa tính doanh thu các khách hàng trả theo năm khiến tỷ lệ này trong thực tế sẽ nhỏ hơn. Đối với tôi, đó là một món quá hời.
Còn kỳ vọng NTU4 như thế nào thì đợi bác chủ thớt cho ae thêm thông tin cụ nhé.
5 Likes
vừa rồi đấu giá , LHH có vào SIP giá 140k
1 Likes