CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Chứng khoán SHS , HNX: SHS ) đã cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Theo thư mời, Đại hội sẽ được tổ chức ngày 15/5/2024 tại TP. Hà Nội.
Tại tờ trình, HĐQT Chứng khoán SHS trình cổ đông thông qua kế hoạch dự kiến phát hành 899,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Trong đó, phát hành 40,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; phát hành 40,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần; chào bán thêm 813,1 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và 5 triệu cổ phiếu ESOP.
Trích tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Chứng khoán SHS .
Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, Chứng khoán SHS dự kiến phát hành 40,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu thưởng. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 406,6 tỷ đồng.
HĐQT cho biết, trong bối cảnh thị trường tài chính đang phát triển mạnh mẽ, việc tăng vốn điều lệ không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là một động thái cần thiết để tận dụng cơ hội và thúc đẩy sự tăng trưởng.
Theo đó, Chứng khoán SHS cần bổ sung thêm nguồn lực nhằm tăng vốn kinh doanh, mở rộng quy mô cho vay margin, kinh doanh vốn và hoạt động đầu tư trong bối cảnh thị trường khởi sắc.
Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, Chứng khoán SHS dự kiến phát hành 40,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá là 406,6 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành dự kiến cũng là 5%. Nguồn vốn thực hiện là Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2023.
Với phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, Chứng khoán SHS dự kiến chào bán 813,1 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán là 100%, tương ứng cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.
Căn cứ nhu cầu huy động, đồng thời để tăng hiệu quả huy động vốn, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng 53% giá cổ phiếu SHS chốt phiên giao dịch ngày 9/5 là 18.800 đồng/cp).
Theo phương án trình cổ đông, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể: 40% sử dụng cho hoạt động cho vay margin, ứng trước và 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán.
Cuối cùng, Chứng khoán SHS đề xuất kế hoạch phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP cho người khác. Theo phương án trình cổ đông, số tiền thu được từ đợt chào bán cũng sẽ được bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty.
Hiện, vốn điều lệ của Chứng khoán SHS là 8.141,5 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công 899,5 triệu cổ phiếu theo kế hoạch dự kiến, vốn điều lệ của Chứng khoán SHS sẽ tăng thêm tối đa 8.994,7 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 17.126,3 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 - 2025 và/hoặc sau khi báo cáo được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.
Chứng khoán SHS báo lãi quý I/2024 gấp gần 8 lần cùng kỳ
Theo báo cáo tài chính quý I/2024, Chứng khoán SHS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm gần 17% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 565 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm hơn 26%, từ 501 tỷ xuống còn hơn 368 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quý I không ghi nhận lãi từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) trong khi cùng kỳ mang về 6,3 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, lãi từ cho vay và phải thu ghi nhận tăng 6,5% lên hơn 120 tỷ đồng. Doanh thu lưu ký chứng khoán và doanh thu tư vấn tài chính biến động nhẹ.
Trong kỳ, chi phí hoạt động được tiết giảm mạnh, từ hơn 573 tỷ xuống còn hơn 74 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm gần nửa từ 22 tỷ xuống còn 11,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng nhẹ, từ 32 tỷ lên hơn 35 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán SHS báo lãi trước thuế đạt gần 444 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt hơn 356 tỷ đồng, đều gấp gần 8 lần mức lãi cùng kỳ.
Năm 2024, SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1.844 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.035 tỷ đồng. Như vậy với kết quả trên, Chứng khoán SHS đã thực hiện gần 43% kế hoạch lợi nhuận năm.