Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Chứng khoán SHS , mã cổ phiếu SHS ) vừa công bố kế hoạch phát hành tổng cộng gần 900 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn gấp đôi, vượt 17.100 tỷ đồng.
Kết thúc quý 1/2024, Chứng khoán SHS ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm trước.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Chứng khoán SHS , mã cổ phiếu SHS - sàn HoSE) vừa công bố kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ và dự kiến trình cổ đông xem xét, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 15/5 tới đây.
Cụ thể, Chứng khoán SHS đề xuất phát hành hành tổng cộng gần 899,5 triệu cổ phiếu SHS , qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn gấp đôi mức hiện tại, đạt hơn 17.100 tỷ đồng, thông qua 4 phương án sau:
Thứ nhất, phát hành trả cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu SHS sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2023. Theo đó, Chứng khoán SHS dự kiến sẽ cần phát hành thêm 40,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông.
Thứ hai, sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2023 để thưởng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu SHS sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Theo đó, Chứng khoán SHS dự kiến sẽ cần phát hành gần 40,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thứ ba, dự kiến chào bán gần 813,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu SHS sẽ được mua 01 cổ phiếu mới.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 10/5, thị giá cổ phiếu SHS đạt 19.000 đồng/cổ phiếu. Tạm so với mức giá này, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông đang thấp hơn khoảng 47%.
Nếu đợt chào bán này diễn ra thành công, Chứng khoán SHS có thể thu về hơn 8.100 tỷ đồng và số tiền này sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, trong đó 40% sử dụng cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin), ứng trước và 60% còn lại cho hoạt động đầu tư chứng khoán.
Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu SHS của Chứng khoán SHS từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)
Thứ tư, phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024) với mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 50 tỷ đồng sẽ được Chứng khoán SHS dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.
Các phương án tăng vốn trên dự kiến sẽ được Chứng khoán SHS thực hiện trong năm 2024 - 2025 và/hoặc sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.
Ban lãnh đạo Chứng khoán SHS cho biết việc tăng vốn là nhu cầu thiết yếu và cơ hội quan trọng để công ty bứt phá trong giai đoạn mới.
Xét về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 1/2024, Chứng khoán SHS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 17%, còn gần 565 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ chi phí giảm mạnh, hãng chứng khoán này vẫn báo lãi trước thuế cao gấp 9 lần cùng kỳ, đạt 444 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi cao nhất 9 quý trở lại đây kể từ quý 1/2022 của Chứng khoán SHS .
So với kế hoạch kinh doanh dự kiến trình cổ đông tại Đại hội tới đây, sau quý đầu năm, Chứng khoán SHS đã thực hiện được 43% mục tiêu lợi nhuận năm.