Vốn hoá này rẻ bèo cùng nhiều dự án tương lai là ổn. Bds quan trọng tương lai nó có dự án to là ngon nhé :v
2 Likes
vấn đề nó ở chỗ dự án gối đầu. LGL năm 2018 xây chung cư hà nội, hồ chí minh xong chết dí luôn. còn ở hạ long, mũi né, cần thơ, hà nội 1 đống dự án, nhưng ko ai phê duyệt nên giá cổ giảm từ 10 về 5. HD6 khả năng rất cao cũng thế. ae vào mà cầm dài thì thấm ngay.
Vậy b nên dành thời gian tìm hiểu thử cái dự án nào đang làm, cái nào đã có 1/500 chờ đấu, … cái nào đã bán liệu lãi bao nhiêu. Chứ chả có cổ nào giống y hệt cổ nào cả đâu
1 Likes
Đây là tình hình kinh doanh nằm trong nghị quyết của hd6, vậy 600 tỷ doanh thu chưa thực hiện có thể được book trong quý 3, 4 năm nay đó là doanh thu khu thấp tầng còn phần cao tầng có thể để dành cho năm sau vì thế doanh thu to từ đây đến năm sau là chuyện bình thường. Hiện tại hd6 đang có nghị quyết PHT tỷ lệ 1:1 để bổ sung vốn vì vậy để xem từ đây đến cuối năm để xem cty có bắt đầu thực hiện các DA nhỏ nào nữa không.
bạn cứ nên tìm hiểu sâu hơn, nghiên cứu xem dự án của LGL nó có gì và đối chiếu lại với HD6 nhé. mình chỉ phân tích để mọi ng nhìn tránh vết xe đổ như LGL mình ôm 2 năm thôi.
vì bạn nhắc LGL và tôi đang rảnh, tôi vừa tìm hiểu trường hợp của LGL, tôi có vài dòng so sánh như thế này:
1/ Nguồn gốc và cổ đông:
- HD6: gốc nhà nước, kế thừa nhiều đất vàng và cũng dễ xin thủ tục đất đai.
- LGL: tư nhân, muốn có đất thì xin hoặc mua (M&A). tức cần nguồn tài chính của cổ đông.
→ HD6 lợi thế về quỹ đất và mối quan hệ.
2/ Tiềm lực tài chính:
- HD6 đang thừa khoản tiền mặt 250 tỷ, trong khi vay chỉ có 100 tỷ.
- LGL cao điểm năm 2018 có tiền mặt 167 tỷ, nhưng tiền vay hơn 800 tỷ, trong đó có đến 640 tỷ là vay ngắn hạn.
→ HD6 tiềm lực tài chính tốt hơn. trong khi LGL khoản vay quá lớn. đặc biệt là vay ngắn hạn quá khủng, dễ mất thanh khoản. Hay nói chính xác hơn, HD6 có nguồn lực để tiếp tục dự án khác, nhưng LGL lo trả nợ vay.
3/ Dự án gối đầu:
- HD6: danh sách các dự còn dài. Dự án lớn tiếp theo có thể là Từ Liêm, Hà Nội, tổng mức đầu tư: 2800 tỷ đồng. Dự án này xuất hiện trên BCTC từ cuối năm 2021, số dư hiện tại là 41 tỷ.
- LGL: chỉ có một dự án Rivera Park Cần Thơ, từ năm 2019 đến giờ. Khả năng cao là không đủ tài chính để thực hiện tiếp, vì tiền mặt hiện tại chỉ có 17 tỷ.
→ HD6 còn dư địa phát triển, nhưng LGL thì tắc đường luôn rồi.
4/ Biên lợi nhuận:
- HD6: biên lợi nhuận mảng bđs gần như đạt 100%, tức doanh thu 100 thì giá vốn 50.
- LGL: biên lợi nhuận chỉ đạt 25%, tức doanh thu 100 thì giá vốn 75. Tức lợi nhuận không nhiều. Đỉnh điểm năm 2018, LGL doanh thu đạt 1.170 tỷ, giá vốn 880 tỷ, lợi nhuận đạt 110 tỷ.
Với vài ý kiến như vậy thì tôi chỉ có thể nói là bạn nên tự trách mình khi không tìm hiểu kỹ LGL để nắm dài hạn thôi. Còn với HD6, nó là một sự khác biệt lớn với LGL của bạn.
Với vùng giá này của HD6, bạn vẫn còn có cơ hội, và hãy thử nắm giữ chờ báo cáo kiểm toán năm 2022 để xem dự án tiếp theo của HD6 rồi quyết định nắm giữ nữa không. Còn hiện tại, tôi thấy HD6 vẫn còn nhiều dự án đang làm. Đặc biệt là dự án Từ Liêm, Hà Nội, tổng mức đầu tư: 2800 tỷ đồng.
4 Likes
Nhờ bác chia sẽ thêm về tổng mức đầu tư ở Từ Liêm, Hà Nội. Vì trước đây dự kiến tổng mức đầu tư chỉ khoảng 800 tỷ.
1 Likes
Lợi nhuận gộp mảng bất động sản của HD6 rất cao, gần như là doanh thu 100đ, thì giá vốn chỉ 50đ, nên lợi nhuận ước tính của dự án Hạ Long và các dự án khác của HD6 sẽ cao hơn ước tính ban đầu nhé. Dòng tiền của dự án Hạ Long, với Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 610 tỷ + 130 tỷ người mua trả tiền trước, có khi lợi nhuận gộp đạt hơn 370 tỷ.
3 Likes
Quý 4/2021 bàn giao 18/24 shophouse
Quý 2/22 bàn giao thấp tầng rồi mới báo lãi đó. Còn cụ thể có thể chưa bàn giao hết thấp tầng, có thể còn cái mục người mua trả trước chẳng hạn. Còn cao tầng nó ở cái chỗ doanh thu chưa thực hiện ý. Và số tiền có thể tăng dần khi thu theo tiến độ.
Mấy cụ cãi nhau làm gì quý 3 này sẽ biết thôi
1 Likes
cãi gì đâu, thông tin nằm sẵn ra trên báo cáo đó mà
1 Likes
Bạn có tìm được công ty nào hợp đồng xây dựng mà biên lãi xx % không?
Cụ thể số chênh ra từ hợp nhất với riêng là giá vốn hàng bán chênh 13 tỷ, doanh thu thuần chênh 65 tỷ. Vậy là HD6 xây dựng lãi gộp 80% à^^
Trong khi toàn ngành 2-5%
2 Likes
Chắc bạn chưa bao giờ tìm hiểu về mảng xây lắp hay sao ấy nên mới bảo cái biên lãi đó là từ xây dựng. Trong khi tại đại hội cổ đông hay trong báo cáo giữa năm công ty đều ghi quý 4 /21 bàn giao shophouse, quý 2/22 bàn giao nhà. Mình ngay cạnh dự án, người ta làm phố nhậu rồi đó bạn.
2 Likes
cái này thì Vịnh nói đúng rồi. biên LN của xây lắp giỏi thì 10%, còn thông thường chỉ 5% thôi.
tôi không biết ông cố cãi làm cái gì khi báo cáo người ta rành rành ra thế. đừng lấy cái kinh nghiệm hữu hạn của mình ra rồi nói sự việc trên đời không thể xảy ra.
mảng bđs của HD6 là doanh thu gấp đôi giá vốn, chứ không phải chỉ chênh 50% như quý 2.
hãy xem kỹ báo cáo của HD6 đi
Lãi gộp bds chứ có phải lãi gộp bán bia hay bán phần mềm đâu mà bác lấy quá khứ suy tương lai vậy. Lúc hạch toán thấp tầng nó sẽ khác cao tầng.
Bác có nghe chủ tịch nói ở đại hội cổ đông ko?
à thôi được rồi, bác đúng rồi, là tôi sai rồi :)))
Cứ dựa trên con số và giải thích của bctc cty thôi có gì phải lăn tăn, các cty bđs thường canh vào 2 quý cuối năm để book mạnh ln từ bđs vậy thì cứ xem quý 3, quý 4 con số đó được blđ giải thích thế nào chứ đoán già đoán non cũng đâu thêm được tí gạo nào?
1 Likes
NGOÀI DỰ ÁN TRÊN HD6 CÒN CÓ QUỸ ĐẤT KHỦNG CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI NĂM 2022-2025.
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỸ TRÀ - MỸ KHÊ
1. Vị trí xây dựng: Huyện Sơn Tịnh – Tỉnh Quảng Ngãi
2. Quy mô xây dựng
Khoảng 114,4 ha, trong đó:
-Quy mô dân số: 9.316 người
-Tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất**: 904.873m2** (Khoảng 90,41 ha)
3. Tổng mức đầu tư: 1.500 tỷ đồng
4. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn huy động
5. Tình trạng dự án: Đang thực hiện
DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG HIGHLAND RESORT - TP ĐÀ LẠT
1. Vị trí xây dựng: Hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt – Lâm Đồng
2. Quy mô xây dựng
Khoảng 50,2 ha, trong đó
-Quy mô dân số: 700 người
3. Tổng mức đầu tư: 220 tỷ đồng
4. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn huy động
5. Tình trạng dự án: Đang thực hiện