TĂNG TRONG NGHI NGỜ, TIỀN VÀO NGÀNH NÀO?
I, Vận động thị trường chung
1, Vĩ mô
a, Thế giới:
-
DXY vượt mốc105 áp sát 106 suốt tuần qua
-
Kinh tế Mỹ yếu hơn dự báo cũng cố nhận đinh Fed cắt giảm LS
-
Vận tải đường biển tắc ngẽn trầm trọng hơn
-
CK Mỹ trong tuần tăng nhẹ, chứng khoán Châu Á tăng nhẹ
b, Việt Nam.
-
GDP 6 tháng tăng 6,42% (NLN và TS tăng 3,38%; CN và XD tăng 7,51% (XD tăng 7,34%); DV tăng 6,64%; SX và PP điện tăng 13,26%; Bán buôn và bán lẻ tăng 7,34%; Logistics 11,02%
-
Tăng trưởng tín dụng 4,45%, tỷ giá USD/ VND tăng 5,64%.
-
Đầu tư nước ngoài đăng ký tăng 13,1%, thực hiện tăng 8,2%
-
Xuất khẩu tăng 10,5%, NK giảm 7,9%
- CPI tăng 4,08% lạm phát cơ bản tăng 2,75%.
2, Vận động VNI
-
2 phiên đầu tuần VNI tăng 24 điểm +1,9% (1245- 1269)
-
Cả 2 phiên tăng vol thấp hơn tuần trước và thấp hơn TB 20 phiên, mức tăng khá tích cực.
-
Ngành tích cực: Bank, Bán lẻ, Bảo hiểm, Dệt may
-
Ngoại bán ròng 2 phiên 838 tỷ, phiên hôm nay bán 48 tỷ
-
Điểm tích cực: Dòng Bank phục hồi tốt giúp giữ chỉ số tốt, dòng Bán lẽ, Thép có dấu hiệu dẫn sóng
- Đồ thị kỷ thuật:
II, Đi tìm ngành dẫn
1, Bank:
- Bank sẽ có KQKD không tích cực trong quý 2 nên đa phần CP giảm mạnh về đáy củ và phá đáy, nên khả năng phục hồi về biên trên rồi tích lũy
- CP mạnh còn giữ được kênh giá LPB, ACB có thể vào pha nước rút
- Một số CP có geam bán vốn BID, VPB có thể tăng do câu chuyện riêng
2, Bán lẻ:
-
Dự phóng có KQKD tốt trong quý 2 và tiềm năng tăng trướcx trong quý 3 tốt nhờ KT phục hồi tốt, tăng lương, chi tiêu dịp hè cao
-
Đa số CP giữ được kênh giá nên khả năng bứt phá lớn: SMC, MWG, MCH, FRT, HAX, HCD, CTF
-
CP còn điểm mua tốt: MWG, FRT, HAX, HCD
3 , Thép:
-
Dự phóng KQKD quý 2 tốt và triển vọng 6 tháng cuối năm tốt nên sẽ có mức tăng tốt trong quý 2
-
Hiện tại SMC đang vào pha nước rút, HSG, VGS, HPG đang lấy lại kênh giá để đi lên
Các CP còn điểm mua tốt HSG, HPG
4, Năng lượng:
-
Nhu cầu năng lượng trong quý 2 tăng đột biến, dự phóng quý 3 còn tăng mạnh hơn nên các DN có KQKD tốt từ nền thấp năm 2023
-
Có 5/10 CP còn giữ được kênh giá có vận động tích cực trong 2 phiên đầu tuần
-
CP có tiềm năng vượt đỉnh PC1, REE, GEG
5, Logistics:
-
Tình hình căng thăng về cảng và tàu vận chuyển sẽ còn kéo dài hết quý 3 nên các DN còn được hưởng lợi
-
Các CP có sự phân hóa mạnh, các CP tăng mạnh nhịp trước bị điều chỉnh mạnh nên cần thời gian lấy lại kênh giá.
-
Các CP còn giữ được kênh giá sẽ tiếp tục đà tăng HAH, SCS, DVP, HVN, GMD
6, BĐS KCN:
-
Dự phóng có KQKD tốt do tỷ lệ lấp đầy cao, giá thuê đất tăng
-
Các DN cao su làm BĐS KCN có giá mũ và giá gỗ tăng
-
CP có tiềm năng tăng tốt GVR, LHG, DTD, IDC, BCM
7, Dệt may:
-
Xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm tăng trưởng tốt trên nền thấp năm 2023. Dự phóng 6 tháng cuối năm KQKD còn tốt hơn
-
Có gần ½ CP còn giữ được kênh giá
-
Các CP có vận động tốt 2 phiên đầu tuần TNG, VGT, TCM
8, Hóa chất phân bón:
-
Là ngành tài nguyên cơ bản nên dù KQKD 6 tháng không bằng đỉnh cao năm 2023 nhưng triển vọng vẫn lớn
-
Có 7/11 CP giữ được kênh giá
-
Các CP có điểm mua chờ vượt đỉnh BFC, DCM, DGC