TCB – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
1. Báo cáo tài chính
Vốn điều lệ: 35 049 tỷ
Cơ cấu cổ đông:
Cơ cấu tài sản: Tổng tài sản và VCSH tăng trưởng đều qua các năm.
Tăng trưởng tín dụng Q1/2021: Cho vay khách hàng Q1/2021 của TCB tăng 6.67% so với đầu năm, đạt hơn 296 nghìn tỷ đồng.
Tăng trưởng vốn huy động, tỷ lệ LDR ở mức cao: Q1/2021, tiền gửi khách hàng tăng 3.6% so với đầu năm, đạt 287.4 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ LDR Q1/2021 đạt 79.54%, tăng nhẹ so với mức 78.65% vào cuối Q4/2020.
CASA và NIM thuộc nhóm cao nhất ngành
- Tỷ lệ CASA cao thể hiện hành trình chuyển đổi chiến lược bán lẻ nhằm thu hút và giữ chân khách hàng dựa trên nền tảng số hóa và việc liên tục nâng cao trải nghiệm khách hàng. Năm 2020, Techcombank đã cung ứng và đưa các sản phẩm đa dạng lên ngân hàng số, bao gồm từ các tiện ích thanh toán hàng ngày tới cấp thẻ tín dụng phê duyệt trước, quản lý tài chính và mua bán các sản phẩm đầu tư.
- Đây là lý do khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân Techcombank trong năm 2020 lần lượt đạt 383 triệu giao dịch (tăng 108,8% so với cùng kỳ năm ngoái) và 5,0 triệu tỷ VNĐ (tăng 84,2% so với cùng kỳ năm ngoái). Techcombank cũng có thêm khoảng 1,1 triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng mà Ngân hàng phục vụ lên gần 8,4 triệu. Cùng năm, Techcombank vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng thanh toán tốt nhất tại Việt Nam” do The Asian Banker trao tặng, nhờ thương hiệu cạnh tranh và khả năng xử lý lượng thanh toán lớn trong ngày.
Năm 2020, tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của TCB đạt 5%, chỉ xếp sau VPB (8.71%).
NPL thấp nhất ngành: Nợ xấu tại TCB thấp nhất ngành, với 0.47% (cuối 2020), và 0.38% (Q1/2021).
Thu nhập lãi thuần tăng
CIR thuộc nhóm thấp nhất ngành
2. Kế hoạch 2021
Năm 2021, Techcombank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 19.800 tỷ đồng, tăng 25,3% so với kết quả năm 2020. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt gần 356.200 tỷ đồng, tăng trưởng ít nhất 12% so với năm ngoái và trong mức Ngân hàng Nhà nước cho phép. Giá trị huy động vốn (bao gồm chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng cá nhân) dự kiến đạt 334.291 tỷ đồng, tăng trưởng ít nhất 14,7% và phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế. Nợ xấu duy trì ở mức dưới 2%.
Theo ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, Định hướng đến năm 2025, ngân hàng đưa ra một số mục tiêu như nâng tỷ lệ CASA lên 50% (cuối năm 2020 là 46%), tỷ trọng thu nhập từ phí chiếm 30%. Ngân hàng cũng hướng tới mục tiêu vốn hóa 20 tỷ USD. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 20%.
3. Rủi ro
-
Techcombank cho vay trung, dài hạn hơn 175,762 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, nhưng vốn trung dài hạn ở mức 27,544 tỷ đồng, giảm 2% nên vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn là 148,218 tỷ đồng (tăng 8% so với đầu năm), chiếm 51.84% trong tổng nguồn vốn ngắn hạn.
-
Tỷ lệ vốn vay ngắn hạn cho vay trung dài hạn cao tiềm ẩn rủi ro thanh khoản. Khó khăn trong việc thực hiện những nghĩa vụ trả nợ khi những công cụ nợ tài chính đến hạn ở những thời điểm bình thường hoặc khó khăn. Trong trường hợp thiếu hụt thanh khoản, các ngân hàng buộc phải đi vay tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao, làm gia tăng mặt bằng lãi suất, ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.
-
Theo Thông tư 08/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN về lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, giai đoạn từ 01/01/2020-30/09/2021 tỷ lệ tối đa này là 40%.
Ngân hàng | Vốn ngắn hạn | Vốn trung, dài hạn | Cho vay trung dài hạn | Vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn | Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn |
---|---|---|---|---|---|
OCB | 89909 | 17590 | 65239 | 47649 | 53.00% |
TCB | 285937 | 27544 | 175762 | 148218 | 51.84% |
VIB | 131324 | 54030 | 120627 | 66597 | 50.71% |
VPB | 260543 | 36839 | 124782 | 87943 | 33.75% |
LPB | 164991 | 41304 | 96835 | 55531 | 33.66% |
BID | 1231718 | 60434 | 457057 | 396623 | 32.20% |
ACB | 352467 | 20135 | 130322 | 110187 | 31.26% |
STB | 416000 | 28004 | 147942 | 119938 | 28.83% |
EIB | 133459 | 2688 | 40396 | 37708 | 28.25% |
MBB | 330322 | 47835 | 135665 | 87830 | 26.59% |
TPB | 87623 | 56858 | 72280 | 15422 | 17.60% |
HDB | 186292 | 32974 | 64386 | 31412 | 16.86% |
CTG | 834876 | 228700 | 364009 | 135309 | 16.21% |
VCB | 761725 | 285231 | 361586 | 76355 | 10.02% |
(nguồn: vietstock)
- Tuy nhiên, TCB đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021 dưới hình thức phát hành cổ phần cho người lao động (ESOP). Vốn điều lệ Techcombank dự kiến sau khi phát hành sẽ tăng lên mức hơn 35,109 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ sử dụng để bổ sung vốn hoạt động.
==> Thông tin trong bài được người viết tự tổng hợp dựa trên các nguồn tham khảo: BCTC các quý của TCB và các ngân hàng, báo cafef.vn, vietstock.vn, vietstockfinance.