đến giờ em vẫn chưa tìm hiểu được cái phần chênh giữa kế hoạch và doanh thu thực tế nó thất thoát đi đâu
1 Likes
Ý bác là dự án nào?
Với đặc thù DN BĐS - chi quan hệ để có được dự án, rồi là các suất ngoại giao giá XYZ …nên đương nhiên hạch toán sẽ phải hụt đi so với tính toán đơn thuần bác ạ!
Tuy nhiên ai mua cp HLD từ đầu 2018 đến giờ riêng cổ tức tiền mặt đã HOÀN VỐN - còn lại là NĐT lãi toàn bộ vốn hóa theo thị giá hiện tại ( mà trong đó còn 1 đống dự án khổng lồ quỹ đất định giá như cho không như HUDLAND BÌNH GIANG 44ha, HỢP MINH Yên Bái 24.6 ha-, Yên Ninh Yên Bái - 27ha, Vạn An Bắc Ninh - 9ha…mà nếu là doanh nghiệp khác họ hoàn toàn có thể đánh giá lại tài sản để tăng vốn hóa cty, có doanh nghiệp nào làm thật ăn thật ( làm ra tiền thật để chia chứ k phải vẽ rồi chia giấy)chơi đẹp với cổ đông như thế không?!
Bác nào k thích cứ phọt, giá dưới 32k e múc tất (dưới 300.000 cổ)
Cổ đông nào thách e thì mai cứ đặt lệnh sell thử xem nhé!!
Ôm HLD mấy tháng nay mãi mà ko lên
Mua DN này giống như bạn mua BĐS với giá siêu ngon, siêu hời chuẩn bị vào thu hoạch mà mới một vài tai mắt tinh tường để ý tới, gom và giữ! Không nói nhiều!
Đến khi người ta nhao nhao vào thì mình ngồi nhìn hưởng thành quả thôi.
Tôi đọc bài bác phân tích nên tin bác tôi cũng mua gom được gần 50k nếu. Giá dưới 32 tôi sẽ gom dần cho đủ 100k để đầu tư dài hạn cầm vài năm chờ ngày hái quả. Lướt lát chị cho mệt
1 Likes
Chúc mừng bác, nhà mình cách Hudland Bình Giang 2km, đất mặt đường 392 50-70 tr/m2 buôn bán sầm uất nhất huyện. Đất dự án Happy City Thái Học 28-40 tr/m2 (vị trí tương tự), đất trục làng Nhuận Đông ( cạnh dự án) 2.5 tỷ/100m2. Đối diện cổng khu đô thị là KCN Bình Giang 150 ha- Kinh Bắc CĐT.
Mình khẳng định HLD đang rất gấp rút cho dự án này, hy vọng quý 4 mở bán ( nhọ dính covid thì q1 2022). Giá bán thì nếu CĐT để là 15-25 tr/m2 đất thì chắc chắn bán hết trong 1 nốt nhạc. Nên là lãi dự án này chắc chắn là 2.000 - 3.000 tỷ (trước thuế) phân bổ hạch toán 3-5 năm --> P/E forward = 1. Bác sở hữu 50k cổ ~ 1.6 tỷ mà được sở hữu tương đương 4 suất liền kề ( 15.6 ha đất ở) —> mỗi suất coi như bác mua 400tr ~ 4tr/m2 ở cái nơi sầm uất như vậy.
Đấy là tôi k thèm tính cái trụ sở của nó ở Linh Đàm tính sơ sơ 170 tỷ và nhiều dự án khác với quỹ đất rộng và tiềm năng như comment đã phân tích phía bên trên…
Thế nên vững tâm đi và đừng nhìn cái thiển cận trước mắt.
Không rỏ bác nhân kiểu gì mà ra 2000 - 3000 tỷ LN trước thuế.
Nếu giá đất 15 triệu/m2 thì 15.6ha * 15 = 2340 tỷ >> LN sau thuế tính 30% dự án = 700 tỷ (Do trừ các chi phí bán hàng, quản lý, thuế TNDN)
Nếu giá đât 20 triệu/m2: 15.6*20 = 3120 tỷ >> LN sau thuế tầm 950 tỷ.
Hiện tại nếu tính tài sản tiền mặt + Tòa nhà Hudland + 172 tỷ HTK chắc cũng đã bằng vốn hóa hiện tại.
Như vậy nếu mua giá này thì dư địa vốn hóa tăng thêm tầm 700 -1000 tỷ của dự án 45ha ở Hải Dương trong vòng 3 năm. Chưa tính tiềm năng các dự án khác nếu có. Cũng rất đáng là 1 case để đầu tư dài hạn
1 Likes
- Dài dòng tôi k nói hết ra dc. 15 tr/m2 tôi tính vị trí bét bảng - 20tr/m2 là bình quân giá các vị trí từ vừa đến đắc địa. Cụ thể trung bình tất cả vị trí dự án ~ 18tr/m2.
- Hudland như dự án này bác tính lợi nhuận 30% doanh thu là bác k hiểu j rồi. Thứ nhất là giá vốn rất thấp (~ 160 tỷ đền bù gpmb + 300 tỷ tiền SDĐ + chi phí san lấp xây dựng hạ tầng cơ sở, chi phí quản lý tất tật khoảng 650 tỷ (cho 15.6 ha đất thành phẩm) ~ giá vốn 4.15 tr/m2 đất thành phẩm). --> lãi 18-4.15 = 13.85 tr/m2.
- Như vậy lãi trước thuế sẽ ~ 2.150 tỷ ( nếu giá đất tăng 30% ( do sốt đất hoặc nút lên cao tốc 5b làm, hoặc dự án KCN đối diện làm…) từ 18tr lên 23-24tr/m2 (thì là lãi tăng lên 3000 tỷ là gì).
P/s: 90% khả năng dự án bán cả nhà xây thô phía dãy ngoài cùng giáp đường 194 ( phố Tre Ngà) còn lại bên trong bán đất nền (sau chủ nhà tự xây nhưng phải theo quy hoạch) ----> biên lợi nhuận đất nền thì bác biết rồi…
2 Likes
HLD khối lượng giá dịch ngày 14 - 15/06 khoảng trên 1.5 triệu cố phiếu giao dịch mức giá trên 35. Không rỏ lượng hàng này vào tay nhỏ lẻ hay tay to. Sau đó thì mất luôn thanh khoản
Đợt sập này của thị trường k ô nào nhả cả nên giá mới giảm nhẹ + tắt vol
Trước cầm CSC từ giá 25 lên 34 chốt non giờ nó lên ko thấy đỉnh tiếc quá. Nên lần này phải ôm HLD thật chặt rút kinh nghiệm cay đắng
Trước đây HLD giá 16 cũng rất ngon em đã vào nhưng bây h em nó lên 32 rùi
CSC chính là đường đi nước bước của HLD, còn lên nữa, cái dự án Eco garden Huế nó cũng ngon vãi ra mà lúc lình xình 30-33k thì chê õng chê eo.
Mình hiện tại vẫn giữ CSC, giá vốn TB 29.
2 Likes
Chúc mừng bác, giá vốn này thì cứ nắm chặt.