PVS tiến về 3x để ĐHCĐ 29/5 này nhé
Kì vọng về siêu dự án lô B ô Môn ( trong tháng 6) đã có thể giá 3x trong tuần này rồi ĐHCĐ vượt 3x là điều quá dễ xảy ra
1 Likes
Chân con sóng thần lớn vẫn còn nguyên đó
1 Likes
Các bác t+ mấy hôm nay chốt lấy chốt để …mất hàng nhiều lắm rồi và đang canh chỉnh lại để cover nhưng khó vi tổ chức, các nhóm cũng đang canh gom hàng
Hoa thơm nên mũi các anh “ thính” lắm…hihi
1 Likes
Chuyến tàu PVS chính thức tiến đến ga HN
1 Likes
Hòm nay các anh cho vượt 30 không nhỉ?
PVS dòng tiền lớn đang vào
Nếu PVS làm nhiều các dự án lớn thì khả năng phải tăng vốn…và thị giá PVS có thể như bác target?
hấp thụ đủ lực chốt lời hàng T+2.5 thì vượt 30 là điều quá dễ dàng
1 Likes
PVS người tiên phong mở đầu cho lĩnh vực làm chân điện gió tại việt nam sớm muộn gì cũng đạt đến target đó
2 Likes
Không loại trừ khả năng có game tăng vốn để làm các dự án lớn bác ơi. Copy kại để các bác tham khảo
1,Về HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
-Lô B: Các nhà thầu chính đã nộp thầu. VN đang thiếu điện, thiếu khí, chưa có giải pháp thay thế. Cửa sáng để Lô B được phê duyệt trong năm nay
- Về hoạt động M&C: Hiện tại phần lớn các dự án của công ty đều đạt tiến độ như kế hoạch
- Tiến độ đàm phán hợp đồng FSO/FPSO: hiện tại Ruby II đã được gia hạn thành công,
còn FSO/FPSO Lam Sơn và Biển Đông vẫn đang được đàm phán.
Tuy nhiên, xác suất thành công là cao do đây là những phương tiện không thể thay thế.
Do đó nhìn chung doanh thu mảng này vẫn sẽ ổn định do là các HĐ thuê dài hạn.
Giá thuê có thể tăng hoặc không, nhưng sẽ có thể vẫn tạo ra lợi nhuận tốt do đã được đưa vào hoạt động trong nhiều năm nên đã hết khấu hao.
2.Về TRIỂN VỌNG ĐIỆN GIÓ
- Đánh giá về triển vọng ngành điện gió
- Theo đánh giá của BLĐ, tiềm năng điện gió của Việt Nam là vô cùng lớn, với dư địa có thể lên tới 600GW, trong khi hiện tại tổng công suất lắp đặt chỉ rơi vào khoảng 60-70 GW.
Với sự tương đồng giữa năng lượng tái tạo ngoài khơi và năng lượng dầu khí ngoài khơi, PVS đã chủ động mở rộng quy mô doanh thu hoạt động này bằng việc gia nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành trong tương lai, trở thành mảng kinh doanh quan trọng trong thời gian tới. - Sự cạnh tranh trong ngành hiện tại đến từ các doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu là Hàn Quốc và Đài Loan.
Tuy nhiên đánh giá riêng về các doanh nghiệp tại Đài Loan, BLĐ cho rằng năng lực cạnh tranh không bằng PVS do Đài Loan không có các mỏ khí khiến không có các doanh nghiệp có kinh nghiệm xây dựng ngoài khơi như PVS.
Ngoài ra, Đài Loan cũng có chính sách bảo hộ nên lượng việc trong nước đã rất lớn cho các công ty nội địa rồi.
Do đó, PVS sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn khi đấu thầu các dự án nước ngoài nhờ kinh nghiệm xây dựng và năng lực tài chính tốt. - Chi phí đầu tư sẽ tăng lên trong thời gian tới do yêu cầu về sản xuất hàng loạt nên cần phải đầu tư mạnh vào dây chuyền sản xuất, sử dụng máy móc thay vì con người.
Theo PPT điều này có thể giúp biên lợi nhuận của công ty. Trong năm nay, mức đầu tư có thể lên đến 1.800 tỷ và kéo dài đến năm sau.
Nguồn vốn sử dụng chủ yếu sẽ đến từ equity, không sử dụng nợ vay.
- Về hoạt động khác
- Chưa đủ điều kiện chuyển sàn HSX do bị ảnh hưởng bởi yếu tố phát sinh nợ quá hạn
- Tiến độ Lô B phụ thuộc nhiều vào yếu tố nhà nước, PVS đã nộp thầu cho dự án và kỳ vọng sẽ sớm có kết quả.
- Dự án Lạc Đà Vàng - Murphy đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt và chuẩn bị công tác đấu thầu.
- Duy trì mức cổ tức bằng tiền 7%/năm trong những năm tới. Không có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu
4.ĐIỂM NHẤN KHÁC - PVS đang tập trung vào thị trường Trung Đông, Malaysia …sự hồi phục của thị trường thế giới đặc biệt là Trung Đông. Các nước khác thì thị trường dầu khí cũng đang rất bùng nổ. Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng …
2023 1800 tỷ capex (chi phí vốn) both dầu khí và điện gió. 2021-2025 4600 tỷ , 2024 1300 tỷ. Vốn cty đủ sức cân capex này. Vốn về năng lượng tái tạo thì vốn nhiều vô kể từ banks với ls thấp hơn nhiều các lĩnh vực khác. Khi PVS tham gia phát triển dự án thì chắc chắn phải tăng vốn. - PVS cũng đầu tư thêm nhiều phương tiện mới 6 xưởng làm sạch bề mặt sơn (chẻ ra 6 gói cho 4 ông làm), chiều cao 48m.
TỔNG KẾT
Theo phương pháp dcf thì mức định giá hợp lí của PVS là 36-38k/cp
(bài viết lấy từ nhiều góc độ tham khảo của các chuyên gia)
1 Likes
PVS có rất nhiều bài phân tích, định giá khác nhau , mỗi bài mỗi kiểu nhưng định giá tầm 3x
Chiều nay vợt xong hàng t+, các anh cố giắng cho em PVS vào 3x nhé? Hihi
1 Likes
Tiền lớn đã vào em nó phải 4X không thể khác được
Trước mắt 4X cái đã
Trước mắt 4X thời gian sau sẽ lên 5X chào đón Lô B
PVS nè bác.
Đợt trước Bản Việt định giá PVS 33k nhưng hôm qua 22/5, Bản Việt mới gặp gở BLĐ PVS theo như bài báo này để thu thập các thông tin chỉnh sửa định giá PVS.
Không biết hiện tại Bản Việt định giá em PVS bao nhiêu?
2 Likes
Chỉ những người đủ hiểu về doanh nghiệp có niềm tin kì vọng tương lai mới có thể cầm PVS những giai đoạn rung lắc k rời
2 Likes
Bản việt định giá là 1 chuyện thôi bác ạ hiện tại mới chỉ là con sóng kì vọng con sóng lợi nhuận đem lại giá trị cho cổ đông còn phiếu trước bác ạ
1 Likes
Ngắn hạn PVS đến chuyển tàu 3x sẽ phải nghỉ ngơi
1 Likes
PVS: Ước giá trị hợp đồng Lô B 1 tỷ USD, ghi nhận doanh thu trong 2023 Vietnam Daily | Khoảng 2 tiếng Chia sẻĐăng lạiBình luận (24) PVS hé lộ những tiến triển tích cực mới trong mảng cơ khí và xây dựng cho các dự án dầu khí và điện gió ngoài khơi. Chứng khoán VietCap (VCSC) đã có chia sẻ những thông tin xung quanh cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) vào ngày 22/5. Nhìn chung, PVS có quan điểm lạc quan về các hợp đồng cơ khí và xây dựng (M&C) tiềm năng cho ngành dầu khí và điện gió ngoài khơi. Mảng M&C Dầu khí và LNG: Tại thị trường trong nước, PVS đã nộp hồ sơ dự thầu tất cả các gói thầu chính của dự án Lô B và đang chờ công bố kết quả đấu thầu. Ban lãnh đạo cho biết hiện dự án Lô B (vốn đầu tư 10 tỷ USD) đang chịu áp lực phải khởi công càng sớm càng tốt do Việt Nam đang trong tình trạng thiếu điện/thiếu khí và cần một thời gian dài để năng lượng tái tạo thay thế các nguồn năng lượng truyền thống. Gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có buổi làm việc với Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Mitsui (MOECO) của Nhật Bản về việc phát triển dự án Lô B. VCSC hiện giả định hợp đồng của PVS tại dự án Lô B trị giá 500 triệu USD và bắt đầu đóng góp vào doanh thu của PVS từ năm 2024. Trong khi đó, PVS ước tính giá trị hợp đồng Lô B là khoảng 1 tỷ USD và bắt đầu ghi nhận doanh thu trong năm nay trong trường hợp dự án nhận được quyết định đầu tư cuối cùng vào giữa năm nay, điều này tương ứng khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo của VCSC. Ngoài ra, PVS kỳ vọng vào các việc làm từ các dự án dầu khí và LNG khác trong nước (Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng, cảng LNG Thị Vải giai đoạn 2) vào năm 2024. Tại thị trường nước ngoài, PVS cho rằng Trung Đông và Malaysia là thị trường tiềm năng do sự phục hồi mạnh mẽ của ngành dầu khí toàn cầu. [IMG] Mảng M&C điện gió ngoài khơi: Ngày 19/5, PVS công bố đã giành được hợp đồng M&C để sản xuất 33 chân đế cho các trang trại điện gió ngoài khơi Greater Changhua 2b và Greater Changhua 4 tại Đài Loan cho Orsted Taiwan Limited – công ty con của Orsted có trụ sở tại Đài Loan. VCSC ước tính hợp đồng này trị giá khoảng 300 triệu USD. Ngoài ra, PVS đang đấu thầu thêm một số dự án M&C điện gió ngoài khơi. VCSC hiện cho rằng PVS có khả năng giành được các hợp đồng M&C điện gió ngoài khơi trị giá khoảng 4,5 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2030. VCSC thận trọng đưa khoảng 60% giá trị backlog tiềm năng vào dự báo, bao gồm 1,7 tỷ USD cho giai đoạn 2023-2027 và 1,0 tỷ USD cho giai đoạn 2028-2030. Ban lãnh đạo PVS cũng nhận thấy sự cạnh tranh hạn chế của hai đối thủ cạnh tranh chính bao gồm các nhà thầu Hàn Quốc và Đài Loan, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Điều này tương ứng khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo doanh thu của VCSC, tuy nhiên, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với các giả định về biên lợi nhuận trong dài hạn do ban lãnh đạo PVS cho biết biên lợi nhuận M&C điện gió ngoài khơi thấp hơn một chút so với biên lợi nhuận M&C dầu khí do các thành phần dùng trong các dự án điện gió ngoài khơi được sản xuất hàng loạt và công nghệ đơn giản hơn so với các dự án dầu khí. Liên doanh FSO/FPSO: PVS gia hạn hợp đồng FPSO Ruby II đến hết năm 2023 với giá thuê ngày là 92.500 USD. VCSc hiện dự báo giá thuê ngày của FPSO Ruby II là 40.000 USD vào năm 2023. Diễn biến này tương ứng khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo LNST năm 2023 hiện tại của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Ngoài ra, PVS đang trong quá trình đàm phán hợp đồng cho FPSO Lam Sơn và FSO Biển Đông. Tuy nhiên, PVS tự tin sẽ thành công trong việc gia hạn các hợp đồng này. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản lớn sẽ tạo điều kiện tăng trưởng. PVS đặt mục tiêu vốn XDCB là 1,8 nghìn tỷ đồng/1,3 nghìn tỷ đồng cho các năm 2023/2024 và tổng cộng 4,6 nghìn tỷ đồng trong 5 năm tới. Kế hoạch này chủ yếu là do cam kết đối với khách hàng/đối tác chiến lược về cơ hội việc làm của PVS trong lộ trình mở rộng công suất điện gió ngoài khơi của khách hàng/đối tác chiến lược của PVS. VCSC hiện giả định tổng vốn XDCB là 5,6 nghìn tỷ đồng trong 5 năm tới. Kế hoạch cổ tức & tăng vốn chủ sở hữu: Với năng lực tài chính mạnh của PVS và các ngân hàng sẵn sàng tài trợ vốn cho các dự án điện gió ngoài khơi với lãi suất ưu đãi, PVS không cần huy động vốn trong 5 năm tới. Ngoài ra, PVS tự tin trả cổ tức tiền mặt ổn định 700 đồng/cổ phiếu, phù hợp với giả định của VCSC. Trong trường hợp PVS đầu tư trực tiếp vào điện gió ngoài khơi, công ty có thể cần tăng vốn chủ sở hữu
1 Likes